Mise en route : responsables de portefeuilles (Project Server 2010)
S’applique à : Project Server 2010
Dernière rubrique modifiée : 2016-11-30
Dans Microsoft Project Web App, les responsables de portefeuilles sont les personnes qui évaluent les propositions de projets par rapport aux besoins professionnels, aux contraintes financières et autres facteurs déterminants.
Êtes-vous responsable de portefeuille ? Dans ce cas, bienvenue dans Project Web App ! Vous pouvez utiliser cet outil pour définir des modèles de propositions de projets, configurer des phases et des étapes de flux de travail, ainsi que définir et effectuer des analyses de portefeuilles à l’aide de pilotes d’entreprise, de contraintes de coûts et de contraintes de ressources.
Dans cet article :
Qu’est-ce que Project Web App ?
Par où commencer ?
Comment obtenir de l’aide
Qu’est-ce que Project Web App ?
Project Web App est une partie d’une solution de gestion de projet d’entreprise de bout en bout. Cette solution comprend un programme client, Microsoft Project Professional, et un serveur, Microsoft Project Server. Project Web App fait partie de Project Server. Il s’agit d’une application Web robuste qui permet d’effectuer de nombreuses opérations telles que l’analyse de portefeuilles, la gestion des demandes, la saisie d’horaires dans une feuille de temps et la mise à jour de l’état des tâches.
S’orienter
L’interface de Project Web App comporte trois parties principales : la barre de lancement rapide, le Ruban et la zone d’affichage du contenu.
La barre de lancement rapide répertorie les principaux affichages et pages auxquels vous pouvez accéder. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour naviguer jusqu’à différentes zones du programme. Certaines pages de Project Web App ne comportent pas de barre de lancement rapide. Par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, vous devez remplir et enregistrer le formulaire, ou l’annuler, pour afficher la barre de lancement rapide.
Le Ruban est la barre d’outils que vous utilisez pour effectuer des actions sur les éléments qui se trouvent dans la zone d’affichage du contenu. Il peut comporter plusieurs onglets, qui vous permettent de basculer d’un ensemble d’actions à un autre. Chaque onglet contient des groupes de boutons associés qui servent à interagir avec le contenu de la page.
La zone d’affichage du contenu fournit des informations sur vos portefeuilles, projets et tâches. Il s’agit de la principale zone de la page, dans laquelle vous entrez et examinez les données.
Par où commencer ?
Le point de départ pour les responsables de portefeuilles dépend de ce qui a déjà été configuré dans l’implémentation de Project Web App au sein de l’entreprise.
Étape 1 : Collaborer avec votre administrateur de site
Si votre organisation vient d’installer Project Web App et que sa configuration est toujours en cours, votre rôle en tant que responsable de portefeuille consiste à travailler avec l’administrateur de site afin de configurer le flux de travail de cycle de vie de projet et la disposition des pages utilisées pour recueillir des informations sur les propositions de projets.
Cycle de vie de projet Le cycle de vie de projet est représenté dans Project Web App par un flux de travail configuré par l’administrateur de site de votre organisation. Ce flux de travail indique qui doit accorder son approbation à différents stades du cycle de vie. Les flux de travail sont créés à l’aide de phases et d’étapes.
Par exemple, votre cycle de vie de projet peut inclure des phases Créer, Sélectionner, Planifier et Gérer. Dans la phase Créer, vous pouvez avoir des étapes Capturer les détails de proposition, Examen de proposition et Refus de proposition. Une proposition commence à l’étape Capturer les détails de proposition. Lorsque la personne qui propose le projet soumet les détails, la proposition passe à l’étape Examen de proposition. Durant cette étape, si les intervenants, après examen de la proposition, décident qu’elle vaut la peine d’être évaluée de manière plus approfondie, cette proposition passe à la phase Sélectionner. Si les intervenants décident de rejeter la proposition, elle passe à la phase Refus de proposition, durant laquelle la raison du rejet est communiquée à la personne à l’origine de la proposition de projet.
Si votre organisation vient tout juste de commencer à configurer Project Web App, le point de départ idéal est la définition de la logique de votre cycle de vie de projet. Vous devez déterminer quelles sont les phases et étapes du cycle de vie de projet pour votre organisation et les communiquer à votre administrateur de site.
Pages de détails de projet Alors que l’administrateur de site est la personne qui configure les pages qui serviront à capturer les détails relatifs aux propositions de projet, le responsable de portefeuille est chargé de déterminer les informations qui doivent être capturées durant chaque phase et étape du cycle de vie de projet. Vous devez identifier les informations qui sont essentielles pour prendre les décisions relatives aux phases et étapes du cycle de vie, puis communiquer ces informations à l’administrateur de site de votre organisation.
Une fois que celui-ci a configuré Project Web App de façon à refléter ces informations, vous pouvez passer à la section suivante où, en votre qualité de responsable de portefeuille, vous configurerez et gérerez les pilotes d’entreprise de votre organisation.
Étape 2 : Configurer et affecter une priorité aux pilotes d’entreprise
Les investissements de projet doivent être effectués en fonction de leur contribution envers l’atteinte des objectifs professionnels de l’organisation. Les responsables de portefeuilles sont chargés de capturer ces pilotes d’entreprise dans Project Web App et de les faire suivre un processus d’affectation de priorité auprès des intervenants appropriés.
Pour entrer les pilotes d’entreprise de votre organisation dans Project Web App, dans la barre de lancement rapide, sous Stratégie de portefeuille, cliquez sur Bibliothèque de pilotes d’entreprise. Vous pouvez utiliser les outils de l’onglet Pilote du Ruban pour créer de nouveaux pilotes d’entreprise.
Une fois que vous avez entré tous les pilotes d’entreprise de votre organisation dans la Bibliothèque de pilotes d’entreprise, l’étape suivante consiste à affecter une priorité à ces pilotes. Cela vous permet de fournir une représentation plus réaliste des objectifs stratégiques de votre organisation, ce qui donnera lieu en fin de compte à des évaluations de propositions de projet plus précises lors de l’analyse de portefeuille. Pour affecter une priorité aux pilotes d’entreprise, dans la barre de lancement rapide, sous Stratégie de portefeuille, cliquez sur Définition de priorités de pilote.
Étape 3 : Analyser les propositions de projet
À mesure que des propositions de projet émergent, votre rôle en tant que responsable de portefeuille consiste à analyser chaque proposition en vue de l’inclure ou non dans le portefeuille de projets de votre organisation. Les résultats de cette analyse déterminent si la proposition est approuvée et peut devenir un projet ou si elle est rejetée.
Pour analyser les propositions soumises actuellement dans Project Web App, dans la barre de lancement rapide, sous Stratégie de portefeuille, cliquez sur Analyses de portefeuilles. Utilisez les outils de l’onglet Analyses du Ruban pour créer une nouvelle analyse.
Comment obtenir de l’aide
Microsoft propose quelques excellentes ressources vidéo pour vous aider à découvrir cette nouvelle fonctionnalité :
Si vous rencontrez un problème lors de l’utilisation de Project Web App, utilisez le flux de travail suivant pour essayer de trouver une solution.
Ressources Web Essayez de trouver une réponse à votre question sur Office.com ou le TechCenter Project Server 2010sur TechNet. Si vos recherches sont infructueuses, vous pouvez également consulter le Centre de solutions Project 2010.
Administrateur de site Si vous ne parvenez pas à trouver de solution, contactez l’administrateur de site Project Server de votre organisation afin d’obtenir de l’aide.