Utiliser les règles de navigation dans la fenêtre dans le Centre de services unifié

 

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Les règles de navigation dans la fenêtre définissent l'interaction entre différents contrôles dans Unified Service Desk. Vous pouvez utiliser les règles pour définir l'emplacement des sessions ou des pages Microsoft Dynamics 365 qui apparaissent dans l'application cliente Unified Service Desk lorsque celle-ci est appelée à partir d'un contrôle hébergé ou d'une recherche d'entités. Pour plus d'informations sur les contrôles hébergés et les recherches d'entités dans Unified Service Desk, consultez Contrôles hébergés du Centre de services unifié et Rechercher des données à l'aide de recherches d'entité dans le Centre de services unifié.

Les règles de navigation dans la fenêtre dans Unified Service Desk sont exécutées dans l’ordre numérique et selon les conditions spécifiées. L'ordre est particulièrement important lorsque plusieurs règles s'appliquent aux conditions selon lequelles le contrôle peut apparaître. Par exemple, il est possible de créer des gestionnaires par défaut qui seront utilisés lorsqu'aucune autre règle ne s'applique. Ces gestionnaires par défaut doivent passer après les gestionnaires plus spécifiques, sinon ces derniers ne seront jamais utilisés.

Contenu de la rubrique

Créer ou modifier une règle de navigation dans la fenêtre

Afficher les exemples de règles de navigation dans la fenêtre

Créer ou modifier une règle de navigation dans la fenêtre

Pour créer ou modifier des règles de navigation dans la fenêtre :

1. Connectez-vous au serveur Microsoft Dynamics 365.

2. Accédez à Paramètres > Unified Service Desk.

3. Cliquez sur Règles de navigation dans les fenêtres. La page affiche toutes les règles de navigation existant dans le système.

   

4. Dans la page des règles de navigation dans la fenêtre :

   1. Pour créer une règle de navigation, cliquez ou appuyez sur Nouveau dans la barre de commandes.

   2. Pour modifier une règle de navigation existante, cliquez sur le nom de la règle de navigation ou sélectionnez l'enregistrement de la règle de navigation dans la liste, puis cliquez sur MODIFIER dans la barre de commandes.

5. Dans la page de définition des règles de navigation, spécifiez ou modifiez les valeurs suivantes si vous créez une nouvelle règle de navigation ou modifiez une règle de navigation existante. Les champs signalés par un astérisque rouge sont obligatoires.

   

   Champ	Description
   Nom	Il s'agit du nom de la règle de navigation dans la fenêtre.
   Commande	Ordre numérique de la règle qui contrôle l'ordre d'exécution. La valeur la plus petite s'applique en premier. Les règles plus spécifiques doivent avoir une valeur faible, tandis que les règles plus générales ou par défaut doivent avoir des valeurs plus élevées.
   De	Sélectionnez le contrôle hébergé à partir duquel provient la demande de navigation ou d'acheminement. Notes Si vous sélectionnez un type Gestionnaire de bureau CTI de contrôle hébergé dans la liste De, l'interface de cette page change pour vous permettre de définir une recherche CTI. Pour plus d'informations sur la configuration d'une recherche CTI à l'aide d'une règle de navigation dans la fenêtre, voir Recherche CTI.
   Retourné par la recherche	Sélectionnez le nom de la recherche d'entités qui initie la règle de type d'acheminement OnLoad (ultérieurement) pour afficher les données des entités associées. Lorsque vous voulez accéder à des données qui ne s'affichent pas dans le formulaire, vous pouvez faire des recherches d'entités. Lorsqu'une recherche d'entité se termine et renvoie des données, la règle de type d'acheminement OnLoad est exécutée pour vous permettre de charger les entités concernées. Pour plus d’informations sur les recherches d'entité, voir Rechercher des données à l'aide de recherches d'entité dans le Centre de services unifié.
   Entité	Sélectionnez le nom de l'entité Dynamics 365 pour laquelle les informations seront affichées par la règle de navigation dans la fenêtre.
   URL	Ce champ est généralement utilisé pour les fenêtres qui ne représentent pas des entités Dynamics 365 ou pour les URL Web standard. Ce champ est utilisé à la place du champ Entité, mais il peut être utilisé avec le champ Entité dans certains cas. Un astérisque (*) dans ce champ permet de créer une règle par défaut qui s'applique à toutes les fenêtres contextuelles provenant du champ De.
   Type d'itinéraire	Fenêtre contextuelle : permet de déterminer comment gérer une fenêtre contextuelle. OnLoad : utilisé pour déterminer comment traiter une recherche d'entité, une page Dynamics 365 ou une page Web externe après son chargement. En place : utilisé pour déterminer comment gérer une transition ou un chargement sur place du formulaire de Dynamics 365. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le nom du contact dans une page de compte dans Dynamics 365, les informations de votre contact sont chargées dans le même cadre que les informations de compte. Menu sélectionné : utilisé pour déterminer comment traiter la sélection d'un élément de menu, lorsque l'utilisateur clique sur la flèche vers le bas en regard d'un nom d'enregistrement dans la barre de navigation et sélectionne un élément de la liste de menus. Par exemple, lorsque vous cliquez sur la flèche déroulante en regard du nom de compte dans la barre de navigation de la page de compte dans Dynamics 365 pour sélectionner un élément comme Contacts, Opportunités ou Incidents.
   Pour	Créer une session : concerne uniquement un type d'acheminement Fenêtre contextuelle. Cette action charge une session selon l'entité contenue dans la fenêtre contextuelle. Par exemple, si De est défini Queues, Entité est défini sur incident, Type d'acheminement est défini sur Popup, Action est défini sur Create Session, en double-cliquant sur un incident dans la file d'attente vous créez une session et chargez la fenêtre contextuelle dans un onglet identifié dans le champ Onglet cible. Fenêtre d'acheminement : dirige la fenêtre vers un autre onglet au sein de la même session. C'est la manière la plus basique d'acheminer une fenêtre. Afficher l'extérieur : lorsque cette règle s'applique, la fenêtre contextuelle s'affiche en dehors de l'application cliente. Cette nouvelle fenêtre n'est plus sous le contrôle du Centre de services unifié et elle ne participe pas à la gestion de la session du Centre de services unifié. Cette règle est très utile pour afficher une fenêtre sur un deuxième écran ou pour comparer une fenêtre à un autre onglet ou à une fenêtre dans une autre session de Unified Service Desk. Aucun : aucune action n'est pas exécutée.
   Destination	Onglet: l'élément sélectionné dans le type d'acheminement doit cibler un onglet. Il active les champs Onglet cible et Onglet Afficher. Recherche d'entité : l'élément sélectionné dans le type d'acheminement doit cibler une recherche d'entité pour rechercher les données à l'aide un appel du service Web à Dynamics 365. Cette action renseigne les données de Unified Service Desk afin qu'elles puissent être utilisées dans les paramètres de remplacement.
   Onglet Cible	Lorsque cette règle s'applique, il s'agit de l'emplacement vers lequel la fenêtre est dirigée. Si l'onglet cible (contrôle hébergé) est un contrôle dynamique, il est chargé automatiquement et la fenêtre est dirigée vers cet onglet. Si ce champ est défini sur Gestionnaire global et que l'Action est Créer une session, le système réévalue les règles afin de déterminer l'emplacement exact de la fenêtre dans les onglets. Cette fonction peut être utile pour éviter de créer une règle Créer une session pour chaque type d'acheminement pouvant apparaître à partir d'une fenêtre spécifique. Si vous laissez le champ Onglet cible vide, la recherche d'entité est effectuée à l'aide de la première recherche d'entité correspondant au type d'entité de la fenêtre contextuelle.
   Onglet Afficher	Une fois l'action effectuée, ce champ est utilisé pour activer un onglet spécifique.
   Recherche d'entité	Recherche d'entité (définition de service Web basée sur FetchXML) utilisée pour rechercher les données. Les champs de données de la session sont renseignés à l'aide des champs collectés par l'appel. Pour plus d’informations sur les recherches d'entité, voir Rechercher des données à l'aide de recherches d'entité dans le Centre de services unifié.
   Masquer la barre de commandes	Unified Service Desk masque la barre de commandes de Dynamics 365 après l'affichage de la fenêtre dans le nouvel onglet.
   Masquer la barre de navigation	Unified Service Desk masque la barre de navigation Dynamics 365 située à gauche de la fenêtre, lorsque la fenêtre s'affiche dans un nouvel onglet.

   6. Cliquez sur Enregistrer pour créer ou modifier la règle de navigation dans la fenêtre.

   Pour voir comment les règles de navigation dans la fenêtre sont utilisées pour la configuration et pour l'application agent, voir Guide pas-à-pas 4 : Affichage d'un enregistrement Microsoft Dynamics 365 dans une session de votre application agent, Guide pas-à-pas 7 : Configuration de la génération de scripts d'agent dans votre application agent et Guide pas-à-pas : utiliser l’adaptateur d’écoute générique pour le routage des événements CTI.

   Afficher les exemples de règles de navigation dans la fenêtre

   Vous pouvez afficher la définition des règles de navigation dans la fenêtre existantes dans Unified Service Desk afin de savoir comment gérer la navigation dans l’application agent. Pour afficher la définition d'une règle de navigation :

   1. Connectez-vous au serveur Microsoft Dynamics 365.

   2. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Paramètres.

   3. Dans la barre de navigation, cliquez sur Paramètres > Unified Service Desk > Règles de navigation dans la fenêtre. La page affiche toutes les règles de navigation existant dans le système.

   4. Dans la page des règles de navigation, cliquez sur le nom de la règle de navigation ou sélectionnez l'enregistrement de la règle de navigation dans la liste, puis cliquez sur MODIFIER dans la barre de commandes.

      La définition de la règle de navigation dans la fenêtre s'affiche.

   Voir aussi

   Guide pas-à-pas 4 : Affichage d'un enregistrement Microsoft Dynamics 365 dans une session de votre application agent
   Guide pas-à-pas 7 : Configuration de la génération de scripts d'agent dans votre application agent
   Guide pas-à-pas : utiliser l’adaptateur d’écoute générique pour le routage des événements CTI
   Apprendre à utiliser le Centre de services unifié

   Unified Service Desk 2.0

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