Créer une opportunité
Date de publication : janvier 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Vous pouvez créer une opportunité à partir d’un prospect inclus ou créer une nouvelle opportunité pour l’un de vos clients existants. Vous pouvez suivre les informations relatives à chaque opportunité, telles que l’état et le statut de l’opportunité, la probabilité de la vente, et la date de fermeture estimée. Une opportunité contient les informations commerciales importantes pouvant être utilisées ultérieurement dans les devis, les commandes clients et les factures. Les informations commerciales comprennent :
Produits et services du catalogue des produits et des produits hors catalogue que vous envisagez de vendre
Prix remplacés des produits et services du catalogue de produits
Produits et services remisés du catalogue des produits existants et des produits hors catalogue
Revenus calculés ou estimés
Taux de fret
Total des taxes et coûts calculés
Contenu de la rubrique
Préparer les données d’une opportunité
Ajouter des produits existants et des produits hors catalogue
Remplacement de prix
Appliquer des remises
Calculer les taxes et les coûts totaux
Fermer une opportunité
Préparer les données d’une opportunité
Avant de créer une opportunité, faites en sorte que Microsoft Dynamics 365 contienne les données nécessaires :
Créez des comptes, des contacts et des prospects avant de créer une opportunité. Vous pouvez créer une opportunité pour un compte ou un contact existant, ou vous pouvez convertir un prospect inclus dans une opportunité.
Chaque opportunité doit être associée à un compte ou un contact.
Incluez un prospect pour une opportunité en utilisant les critères d’inclusion du prospect de votre entreprise. Les états possibles pour un prospect sont Ouvert, Inclus et Exclu.
Si vous ajoutez des produits à une opportunité, le système doit contenir un catalogue de produits, des produits, des tarifs et des unités de mesure.
Ajouter des produits existants et des produits hors catalogue
Une seule opportunité peut être associée à plusieurs produits qui comprennent des produits existants et des produits hors catalogue. Les produits existants font partie du catalogue de produits et sont associés aux tarifs dans le catalogue des produits. Les produits hors catalogue sont des produits que votre société vend, mais ne figurent pas dans le catalogue des produits. Les prix des produits hors catalogue ne sont pas associés aux tarifs dans le catalogue des produits. Un produit existant ou un produit hors catalogue est un élément de ligne dans l’enregistrement d’opportunité. Les produits existants et les produits hors catalogue sont représentés par l’entité produit d’opportunité. Pour associer des produits à une opportunité spécifique, utilisez l’attribut OpportunityProduct.OpportunityId.
Pour définir un catalogue de produits, des produits, des tarifs et des types de remises, vous devez disposer des privilèges administrateur système.
Ajouter des produits existants à partir du catalogue de produits
Pour spécifier un produit existant du catalogue, définissez l’attribut OpportunityProduct.IsProductOverridden sur la valeur false. Spécifiez les informations suivantes : ID de produit (OpportunityProduct.ProductId), prix unitaire (OpportunityProduct.PricePerUnit), quantité (OpportunityProduct.Quantity) et unités de mesure (OpportunityProduct.UomId). Pour associer des tarifs à l’opportunité, utilisez l’attribut Opportunity.PriceLevelId. Vous pouvez ajouter d’autres données relatives aux produits, comme le montant des taxes (OpportunityProduct.Tax), la remise volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ou la remise manuelle (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Ajouter des produits hors catalogue
Bien qu’un produit hors catalogue ne figure pas dans le catalogue des produits, vous pouvez l’ajouter à une opportunité. Pour spécifier un produit hors catalogue, définissez l’attribut OpportunityProduct.IsProductOverridden sur la valeur true. Spécifiez les informations suivantes : description de produit (OpportunityProduct.ProductDescription), prix unitaire (OpportunityProduct.PricePerUnit) et quantité (OpportunityProduct.Quantity). Vous pouvez ajouter d’autres données relatives aux produits, comme le montant des taxes (OpportunityProduct.Tax), la remise volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ou la remise manuelle (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Remplacement de prix
Pour un produit hors catalogue, vous pouvez utiliser le tarif de votre choix et les quantités que vous envisagez de vendre. Toutefois, si vous ajoutez un produit existant dans le catalogue, vous avez la possibilité de remplacer le tarif. Pour remplacer le tarif du produit existant, définissez l’attribut OpportunityProduct.IsPriceOverridden avec la valeur true. Spécifiez le tarif désiré en utilisant l’attribut OpportunityProduct.PricePerUnit.
Appliquer des remises
Outre le remplacement du prix, vous pouvez appliquer des remises sur les volumes et des remises manuelles. Les remises peuvent être appliquées aux éléments de ligne et à une opportunité entière.
Par exemple, si la commande moyenne de vos clients est de cinq unités de votre produit, vous pouvez créer pour vos clients une incitation d’acheter plus de 5 unités en leur donnant une remise dès qu’ils achètent six unités ou plus. Une remise peut être exprimée sous forme de pourcentage ou de montant. Pour spécifier une remise sur les volumes pour le produit d’opportunité, utilisez l’attribut OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Pour spécifier une remise manuelle pour le produit d’opportunité, utilisez l’attribut OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Pour spécifier une remise globale pour l’opportunité, utilisez l’attribut Opportunity.DiscountAmount.
Calculer les taxes et les coûts totaux
Les taxes estimées et la valeur totale estimée de l’opportunité sont automatiquement calculées. La valeur estimée est basée sur le coût combiné de tous les produits ajoutés à l’opportunité et sur les tarifs associés. Au lieu d’utiliser la valeur calculée par le système, vous pouvez spécifier le revenu estimé de l’opportunité. Pour cela, définissez l’attribut Opportunity.IsRevenueSystemCalculated sur false et spécifiez la valeur estimée dans l’attribut Opportunity.EstimatedValue.
La répartition du total des coûts d’opportunité se fait comme suit :
Montant total
Montant total hors frais de port
Montant de la remise totale
Montant total des lignes
Montant de la remise totale sur les lignes
Total de la remise
Total des taxes
Avoir des informations sur chaque coût permet d’analyser votre coût général. Vous pouvez apporter les ajustements nécessaires à la tarification, aux remises et aux frais de port afin de clôturer au mieux une transaction.
Fermer une opportunité
Si un client décide d’acheter des produits ou des services auprès de votre entreprise, vous pouvez fermer une opportunité en tant qu’opportunité conclue. Les états des opportunités sont spécifiés dans l’attribut Opportunity.StateCode. Si vous utilisez les types à liaison anticipée, vous pouvez choisir l’énumération OpportunityState. Pour obtenir la liste des valeurs d’état, consultez les valeurs de la liste déroulante pour cette entité.Pour afficher les métadonnées d'entité pour votre organisation, installez la solution Navigateur de métadonnées décrite dans l'article Parcourir les métadonnées de votre organisation. Vous pouvez également afficher les métadonnées d'une organisation non personnalisée dans un fichier Excel appelé EntityMetadata.xlsx dans le dossier de niveau supérieur du téléchargement du Kit de développement logiciel (SDK).
Lorsque vous fermez une opportunité, une activité est créée automatiquement lorsque vous créez un enregistrement de la fermeture de l’opportunité du type d’entité. Les états de l’activité de fermeture d’opportunité sont spécifiés dans l’attribut OpportunityClose.StateCode. Si vous utilisez les types à liaison anticipée, vous pouvez choisir l’énumération OpportunityCloseState. Pour obtenir la liste des valeurs d’état, consultez les valeurs de la liste déroulante pour cette entité.
L’activité de fermeture d’opportunité contient des informations sur l’utilisateur qui a créé l’activité, et la date et l’heure de l’emplacement de sa création. Elle contient également des informations sur le revenu estimé, la date de fermeture et les concurrents. Vous pouvez ajouter des notes expliquant les raisons pour lesquelles vous avez fermé l’opportunité.
Voir aussi
Entités Opportunité
Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture
Entités de catalogue de produits
Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture)
Entités client (compte, contact)
Créer des classes d’entité à liaison anticipée à l’aide de l’outil de génération de code (CrmSvcUtil.exe)
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