Créer un groupe d’unités et y ajouter des unités

 

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Les unités sont les quantités ou les unités de mesure dans lesquelles vous vendez vos produits ou services. Par exemple, si vous vendez des fournitures de jardinage, vous pouvez vendre des graines par unités de paquets, de cartons et de palettes. Un groupe d'unités est un ensemble de ces différentes unités.

Dans Dynamics 365, vous devez tout d'abord créer un groupe d'unités, puis créer des unités dans ce groupe. Étudions ces deux tâches, en suivant notre exemple avec des graines.

Sur cette page

Étape 1 : Création d'un groupe d'unités

Étape 2 : Création d'unités dans un groupe d'unités

Étape 1 : Création d'un groupe d'unités

1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.

3. Choisissez Groupes d’unités.

4. Pour créer un nouveau groupe d'unités, choisissez Nouveau.

   -OU-

   Pour modifier un groupe d'unités, ouvrez-en un dans la liste.

5. Renseignez vos informations :

   • Nom. Tapez un nom significatif pour le groupe d’unités. Dans notre exemple, vous taperiez « Graines ».

   • Unité principale. Tapez la plus petite unité de mesure courante dans laquelle le produit doit être vendu. Dans notre exemple, vous taperiez « Paquet ». D'autres exemples peuvent comporter des onces, des heures ou des tonnes, selon votre produit ou votre service.

     

6. Sélectionnez OK.

Notes

Vous ne pouvez pas supprimer l’unité principale d’un groupe d’unités.

Étape 2 : Création d'unités dans un groupe d'unités

1. Dans le groupe d'unités auquel vous voulez ajouter des unités, dans le volet gauche, sous Éléments communs, choisissez Unités, puis, dans l'onglet Unités, sous le groupe Enregistrements, choisissez Ajouter une nouvelle unité.

   L'unité que vous avez spécifiée comme unité principale ultérieurement figure déjà dans la liste des unités.

2. Renseignez vos informations :

   1. Nom. Tapez un nom significatif pour l’unité. Dans notre exemple, vous taperiez « Boîte ».

   2. Quantité. Tapez la quantité que cette unité représentera. Par exemple, si une boîte contient 12 paquets, vous taperiez « 12 ».

   3. Unité de base. Sélectionnez une unité de base. L’unité de base établira l’unité de mesure la plus faible de l’unité que vous créez. Dans notre exemple, vous devriez sélectionner « paquet ».

      Si vous créez ensuite une unité intitulée « palette » et qu'une palette contient 48 boîtes, vous taperiez « 48 » dans la zone Quantité et sélectionneriez « Boîte » dans Unité de base.

   Voici comment :

   

   

3. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Étapes suivantes types

Créer un produit (Sales)

- ou -

Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles

Configurer un catalogue de produits : procédure