Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

Article
12/22/2017

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Les tarifs indiquent à vos agents des ventes ce qu'ils doivent facturer pour vos produits ou services. Vous pouvez créer plusieurs tarifs afin de maintenir des structures de prix séparées pour chaque région où vous vendez vos produits dans ou sur différents canaux de vente.

Les tarifs associent les informations d'unité, de produit et de tarification. Par conséquent, avant de créer un tarif, vérifiez que les unités et les produits sont bien définis.

Sur cette page

Bouton de flèche vers le bas Étape 1 : Créer un tarif

Bouton de flèche vers le bas Étape 2 : Ajouter des éléments au tarif

Bouton de flèche vers le bas Étape 3 : Définir des tarifs par défaut pour les secteurs de vente

Étape 1 : Créer un tarif

Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

Consultation de votre rôle de sécurité
- Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
- Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.
Dans la zone Catalogue des produits, cliquez sur Tarifs.
Pour créer un nouveau tarif, cliquez sur Nouveau.

-OU-

Pour modifier un tarif, ouvrez un tarif à partir de la liste.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Cliquez sur Enregistrer.

Notes

Vous devez créer au moins une liste de tarifs pour chacune des devises utilisées par votre organisation.

Étape 2 : Ajouter des éléments au tarif

Créez un élément tarifaire par unité dans laquelle le produit est disponible. Par exemple, si le produit est disponible à l’unité, par douzaines et en gros, créez trois éléments tarifaires. Ceci vous permet de commander le produit en n’importe quelle quantité avec les mêmes tarifs. Vous pouvez également ajouter des éléments tarifaires à partir du formulaire du produit.

Dans l'enregistrement de tarif, dans la section Éléments tarifaires, cliquez sur Ajouter un enregistrement.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
- Dans la zone Produit et unité, sélectionnez le produit et l'unité pour lesquels vous créez cet élément tarifaire.
- Pour offrir une remise sur la combinaison du produit et de l'unité, sélectionnez un type de remise.
- Dans la zone déroulante Option de quantité de vente, indiquez si le produit ou le service peut être commandé en quantité entière ou partielle, ou les deux. Ces informations sont utilisées dans le champ Quantité des enregistrements Produit du devis, Produit de la commande et Produit de la facture :
  - Sans contrôle.Microsoft Dynamics 365 n'applique pas d'option de quantité de vente.
  - Totalité. La vente d'un produit partiel n'est pas autorisée. Par exemple, les appareils photo numériques ne peuvent pas être vendus par fractions.
  - Totalité et fraction. Le produit peut être vendu en intégralité ou par fractions. Par exemple, copeaux de bois peuvent être vendues au mètre cube, ou par fractions de mètre cube.
- Dans la zone déroulante Mode de tarification, sélectionnez une option qui détermine comment la tarification sera calculée. Il peut s'agir d'un certain montant, ou d'un pourcentage du coût actuel ou standard.
- Si vous avez sélectionné Montant en devise comme mode de tarification, dans la zone Montant, tapez le montant auquel le produit est vendu.
  
  -OU-
  
  Si vous avez sélectionné une autre valeur que Montant en devise comme mode de tarification, tapez le pourcentage pour le mode de tarification souhaité.
- Si vous avez sélectionné un mode de tarification autre que Montant en devise, vous pouvez définir une règle d'arrondi. Par exemple, si vous voulez que les tarifs à l’unité soient exprimés sous la forme 0,99 €, vous pouvez sélectionner une règle d’arrondi où tous les tarifs à l’unité se terminent automatiquement par 99 cents. Pour ce faire, vous sélectionnez la règle d’arrondi du tarif, puis vous spécifiez que le tarif se termine par un certain montant, comme 99 cents.
  - Aucun. Les tarifs ne sont pas arrondis.
  - Chiffre supérieur. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi supérieur le plus proche.
  - Chiffre inférieur. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi inférieur le plus proche.
  - Chiffre le plus proche. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi le plus proche.
- Dans la zone déroulante Option d'arrondi, sélectionnez Se termine par ou Multiple de si vous voulez que le tarif se termine par un montant donné ou soit le multiple d'un montant donné.
- Dans la zone Montant de l'arrondi, entrez le montant.
Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Définir des tarifs par défaut pour les secteurs de vente

Facilitez la tâche des agents des ventes en ajoutant des tarifs par défaut aux secteurs de vente ou aux segments de clientèle gérés par les agents. Lorsque les agents des ventes travaillent sur des opportunités, ils peuvent voir les tarifs par défaut. Les agents des ventes peuvent ensuite sélectionner d'autres tarifs s'ils ont l'autorisation appropriée. Vous pouvez avoir un tarif par défaut unique pour plusieurs secteurs de vente.

Important

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

Dans l'enregistrement de tarif, dans la section Relations de secteurs de vente, cliquez sur Ajouter un enregistrement.
Dans le formulaire Connexion, dans Nom, cliquez sur le bouton Recherche, puis sélectionnez un secteur.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Dans le formulaire de tarif, cliquez sur le bouton Enregistrement automatique.

Lorsque les agents des ventes définissent ou changent le client d'une opportunité, si un tarif par défaut est ajouté au secteur de vente (segment de clientèle), il s'affiche.