Créer des règles métier basées les flux des processus d'entreprise

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Avec Microsoft Dynamics 365 (Online et local), vous pouvez définir des règles d'entreprise basées sur des processus d'entreprise sans écrire de code, directement dans l'interface utilisateur de Dynamics 365.

Notes

Cette rubrique explique comment créer des règles métier dans Dynamics CRM. Pour plus d'informations sur la création de règles métier dans Dynamics 365, voir Aide et formation : Créer des règles métier et des recommandations pour appliquer la logique dans un formulaire.

Vous pouvez définir des règles d'entreprise dans l'interface utilisateur en fonction des éléments suivants :

• Processus métier actuellement actif qui s'affiche dans un formulaire dans l'interface utilisateur.

• Étape active du processus métier. Une phase active est celle à laquelle vous vous trouvez.

• Étape sélectionnée du processus métier. Une phase que vous sélectionnez dans le flux des processus. Il peut s'agir ou non de la phase active.

• Catégorie de phase du processus métier. Une catégorie vous permet de regrouper les phases par type d'action. Les options de catégorie de phase proviennent du groupe d'options général Catégorie de phase. Vous pouvez ajouter des options à ce groupe d'options global et modifier les étiquettes des options existantes si vous le souhaitez.

Pour plus d'informations sur les flux de processus d'entreprise, voir : Flux des processus d'entreprise et Aide et formation : Créer un flux des processus d'entreprise.

Une règle métier est déclenchée par les événements des processus métier, par exemple lorsqu'un processus passe à une nouvelle phase active ou qu'une phase est sélectionnée. L'exécution de la logique métier entraînera la mise à jour de la page d'interface des flux de processus d'entreprise. Vous pourrez personnaliser l'interface utilisateur de manière à afficher ou masquer certains champs à différentes phases du flux de processus ou à marquer certains d'entre eux comme l'exige l'entreprise.

Lorsque vous créez des règles d'entreprise basées sur des flux de processus d'entreprise, prenez en compte les informations suivantes sur l'exécution d'une règle métier.

• Les conditions basées sur le flux de processus d'entreprise dans des règles métier avec l'étendue d'entité sont évaluées sur le serveur pour les cas suivants :

  • Si la condition est basée uniquement sur les flux de processus et non pas sur les phases.

  • Si la condition est basée sur les flux de processus et sur la phase active.

  • Si la condition est basée sur la catégorie de phase de la phase active.

• Les conditions basées sur le flux de processus d'entreprise avec l'étendue d'entité ne sont pas valides pour les cas suivants :

  • Si la condition est basée sur les flux de processus et sur la phase sélectionnée.

  • Si la condition est basée sur la catégorie de phase de la phase sélectionnée.

• Une règle métier basée sur un flux de processus d'entreprise est exécutée :

  • Lors de la modification du processus d'entreprise si la règle est basée uniquement sur le flux de processus et non sur des phases.

  • Lors de la modification du processus métier ou de la phase active si la sélection de la colonne Champ pour les phases indique Phase active.

  • Lors de la modification du processus métier ou de la phase sélectionnée si la sélection de la colonne Champ pour les phases indique Phase sélectionnée.

• Une règle métier définie sur la catégorie de phase de la phase active est exécutée lors de la modification du processus ou de la phase active dans le processus.

• Une règle métier définie sur la catégorie de phase de la phase sélectionnée est exécutée lors de la modification du processus ou de la phase sélectionnée dans le processus.

Pour définir des règles métier, vous devez accéder à Microsoft Dynamics 365 > Paramètres > Personnalisation > Personnaliser le système. Sous Composants, développez l'entité pour laquelle vous souhaitez définir la règle métier et cliquez sur Règles métier dans le volet de navigation. Pour définir une nouvelle règle, cliquez sur Nouvelle.

Exemples de scénarios pour des règles métier basées sur des flux de processus d'entreprise

Les exemples suivants représentent des règles métier définies pour l'entité Opportunity. Ils représentent plusieurs scénarios usuels selon le processus métier Processus d'opportunité de vente, les phases du processus, ainsi que les catégories de phase.

Règle de processus d'entreprise

Dans cet exemple, la règle est basée sur Processus d'opportunité de vente et n'est pas liée à une phase spécifique.ACTION spécifie que le champ Compte doit obligatoirement être affiché dans un formulaire.

Dans CONDITION SI… ALORS, sélectionnez Processus d'entreprise, puis dans la liste déroulante Type, sélectionnez Valeur. Dans la liste Valeur, Processus d'opportunité de vente apparaît. Il s'agit de la valeur par défaut pour la sélection Processus d'entreprise.

Règle de phase active

Dans l'exemple suivant, Règle de phase active, pour CONDITION, dans la liste déroulante Type, sélectionnez Valeur avec la phase, puis dans la liste Valeur, sélectionnez Processus d'opportunité de vente. Vous définissez également Phase active sur Proposer, comme indiqué ci-dessous.

Pour la phase Proposer, spécifiez le champ Description si nécessaire. Le champ s'affichera dans l'interface utilisateur du flux de processus avec une étiquette présentant un astérisque, par exemple Description*. Dans CONDITION SINON SI, spécifiez le champ Définition comme facultatif, pour les phases Inclure ou Développer. Pour définir le champ Description si nécessaire, dans ACTION vous devez sélectionner l'option Définir les champs commerciaux obligatoires, ainsi que Description dans la liste déroulante Champ, puis sélectionnez Contrainte obligatoire dans la liste Statut. Dans CONDITION SINON SI, sélectionnez Pas de contrainte obligatoire.

Exemple complet :

Règle de phase sélectionnée

Règle de phase sélectionnée est semblable à l'exemple précédent, uniquement pour la phase actuellement sélectionnée dans l'interface utilisateur des flux de processus.

Règles basée sur la catégorie de phase

Les exemples suivants illustrent les règles métier en fonction de la catégorie de phase : phase active et phase sélectionnée. Au lieu de sélectionner Processus d'entreprise dans CONDITION SI... ALORS, sélectionnez Catégorie de phase (Phase active), puis sélectionnez une catégorie de phase. En outre, rendez le champ Description obligatoire pour la catégorie de phase Proposer et facultatif pour d'autres catégories, comme indiqué ci-dessous.

Voir aussi

Création et modification des règles métier
Flux des processus d'entreprise

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