Créer et modifier des tableaux de bord
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Il existe deux types de tableaux de bord : les tableaux de bord utilisateur et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l'organisation. Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le tableau de bord système. Cette rubrique traite essentiellement des tableaux de bord système.
Pour plus d'informations sur la création de tableaux de bord système ou utilisateur, voir Aide et formation : Utiliser, créer ou personnaliser des tableaux de bord.
Contenu de la rubrique
Créer un tableau de bord
Modifier un tableau de bord existant
Créer un tableau de bord
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système > Composants > Tableaux de bord.
Cliquez sur Nouveau, choisissez une disposition, puis cliquez sur Créer.
Dans la boîte de dialogue Tableau de bord : Nouveau, attribuez un nom au tableau de bord.
Sélectionnez l'une des zones de composant, puis sélectionnez l'icône d'un graphique ou d'une liste.
Le tableau de bord peut contenir jusqu'à six composants.
Par exemple, pour ajouter un graphique, dans la boîte de dialogue Ajouter un composant, sélectionnez les valeurs pour Type d'enregistrement, Vue et Graphique, puis sélectionnez Ajouter pour ajouter le graphique au tableau de bord.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter des composants à votre tableau de bord, sélectionnez Enregistrer, puis Publier.
Modifier un tableau de bord existant
Accédez à Paramètres > Personnalisations..
Cliquez sur Personnaliser le système > Composants > Tableaux de bord.
Ouvrez (double-cliquez) un tableau de bord, sélectionnez l'une des zones de composant, puis cliquez sur Modifier le composant.
Dans la boîte de dialogue Définir les propriétés, apportez vos modifications. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Définir.
Pour plus d'informations sur la définition des propriétés, voir Définir les propriétés d'un graphique ou d'une liste inclus dans un tableau de bord.
Une fois que vous avez terminé vos modifications, assurez-vous de les enregistrer et de les publier.
Les tâches supplémentaires relatives aux tableaux de bord système que vous pouvez effectuer sont les suivantes :
Supprimer une liste ou un graphique d'un tableau de bord
Ajouter une liste ou un graphique à un tableau de bord
Définir le tableau de bord par défaut
Utiliser des rôles de sécurité pour rendre un tableau de bord visible par certains rôles
Pour savoir comment effectuer ces tâches et d'autres tâches relatives aux tableaux de bord système, voir Aide et formation : Utiliser, créer ou personnaliser des tableaux de bord.
Voir aussi
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