Modifications des formulaires et vues dans Dynamics 2015

Article
02/23/2018

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les modifications des formulaires et des vues pour les comptes, le catalogue de produits et la gestion des utilisateurs facilitent la recherche d’informations associées sur les familles de produits et de comptes et les graphiques hiérarchiques. Ces modifications, introduites avec CRM 2015, s’appliquent aux formulaires des entités système telles que Compte, Incident et Utilisateur, mais n’apparaissent pas dans les formulaires personnalisés.

Dans le gestionnaire de services, les modifications des paramètres de configuration du service améliorent le suivi du contrat de niveau de service (SLA).

Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour CRM Online Spring ’14 ou Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), et les mises à jour de produit associées, vous devez également lire lesmodifications incluses avec ces versions.

Contenu de la rubrique

Hiérarchies

Catalogue de produits

Contrats SLA améliorés

Hiérarchies

Avec la nouvelle fonctionnalité de hiérarchie, il est désormais plus facile d’afficher, d’explorer et d’interroger les relations hiérarchiques et de voir les indicateurs de performance clé dans la vue contextuelle d’une hiérarchie. Les visualisations de hiérarchie sont prédéfinies pour certaines entités, telles que Compte et Utilisateur. Vous pouvez également activer les relations hiérarchiques pour d’autres entités, notamment des entités personnalisées, et créer des visualisations pour celles-ci.

Paramètres de hiérarchie

Il existe de nouvelles zones de paramètre permettant de définir le fonctionnement des visualisations de hiérarchie. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Paramètres de hiérarchie pour une entité Utilisateur (Paramètres > Personnaliser > Personnaliser le système > Entités > Utilisateur > Paramètres de hiérarchie), vous pouvez créer un paramètre de hiérarchie ou modifier un paramètre de hiérarchie existant.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

Formulaires des entités Compte et Utilisateur

Il existe de nouveaux aperçus par défaut pour les entités Compte et Utilisateur.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

Une sous-grille Comptes enfants a été ajoutée au formulaire Compte.

Enter Child Accounts in Account form

Et une sous-grille Rapports directs a été ajoutée au formulaire Utilisateur.

Enter Direct Reports in the User form

Dans Microsoft Dynamics 365 pour tablettes, les relations hiérarchiques se présentent comme suit :

View hierarchical relationships on tablet

Pour plus d’informations sur l’affichage des hiérarchies, voir Interroger et visualiser les données hiérarchiques.

Catalogue de produits

Pour que les agents de vente trouvent et vendent plus facilement des produits dans un catalogue de produits, vous pouvez créer des familles de produits et des propriétés de produits. Une famille de produits vous permet de regrouper et de classer des produits, ce qui facilite leur gestion.

Familles de produits

Sélectionnez un produit pour créer une famille, ou une famille de produits pour créer une famille de produits enfants sous une famille existante.

Create a product family in Dynamics 365

Utilisez Propriétés des produits pour décrire une famille de produits. Ces propriétés apparaissent également dans la vue des produits enfants.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

Pour plus d’informations, voir
Gérer la configuration du catalogue de produits
Aide et formation : Créer une famille de produits

Tarifs

Vous pouvez associer un produit à des tarifs en sélectionnant le signe plus (+) dans la sous-grille Éléments tarifaires pour ouvrir un nouveau formulaire d’éléments tarifaires.

Open new price list item in Dynamics 365

Si des tarifs n’existent pas actuellement, vous pouvez en créer en accédant à Paramètres > Catalogue de produits > Tarifs, ou directement à partir du formulaire d’éléments tarifaires en sélectionnant Rechercher un enregistrement > Nouveau.

Create price list in Dynamics 365

Pour plus d’informations, voir Aide et formation : Créer des tarifs et des éléments tarifaires.

Produits

Les vues de produit affichées dans les formulaires, telles que Opportunité, Devis et Facture, ont des colonnes supplémentaires : Propriétés, Unité et Suggestions. Ces champs ne peuvent pas être personnalisés.

View additional columns in Product views

Contrats SLA améliorés

Les contrats SLA améliorés vous permettent de suspendre le suivi SLA lorsqu’il est en attente d’une réponse du client. Dans le nouvel onglet Service des paramètres système (Paramètres > Gestionnaire de services > Paramètres de configuration du service), les administrateurs système peuvent sélectionner les champs de statut d’incident pour lesquels le contrat SLA doit être suspendu. En outre, l’option Désactiver les contrats SLA a été déplacée de l’onglet Général vers l’onglet Service.

Pause SLA tracking in System Settings

Le nouvel onglet Détails du contrat SLA amélioré du formulaire Incident affiche les informations détaillées de l'indicateur de performance clé du contrat SLA Première réponse et Résolution d'incident pour les contrats SLA améliorés. Les colonnes Première réponse par et Résoudre par ont été supprimées des vues d’entités Incident et File d’attente.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

Notez également que pour les contrats SLA standard, la section Contrat SLA applicable de l’onglet Résumé du formulaire d’incident affiche les informations Première réponse et Résoudre par.

Case form entries for Standard SLAs