Mettre vos formulaires à jour
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
La possibilité de fusionner les formulaires principaux facilite la mise à niveau. Cette rubrique explique comment fusionner les formulaires existants pour utiliser la nouvelle structure optimisée pour cette version.
Fusionner des formulaires principaux pour utiliser la nouvelle structure
Vous devez uniquement fusionner des formulaires pour les Entités mises à jour que vous avez personnalisées. Il est inutile de procéder immédiatement, mais vous devez le faire avant la publication de la version suivante de Microsoft Dynamics 365.
Lorsque vous affichez un des formulaires mis à jour à l'aide de l'éditeur de formulaires, vous voyez un bouton Fusionner les formulaires dans le groupe Mettre à niveau sous l'onglet Accueil. Appuyez sur ce bouton et sélectionnez l'un des formulaires existants, puis choisissez Ajouter.
En bas du formulaire, vous verrez que les éléments visuels du formulaire sélectionné ont été ajoutés au bas du formulaire actuel. La seule différence est que les éléments d'en-tête et de pied de page de l'ancien formulaire sont ajoutés en tant qu'onglets distincts avec une section pour le contenu de chaque élément.
Ce que vous ne voyez pas facilement est que tous les gestionnaires d'événements de scripts de formulaire sont également intégrés et fusionnés avec le nouveau formulaire. Il existe une limite au nombre de gestionnaires d'événements qui peuvent être fusionnés. Le processus de fusion prend en charge jusqu'à 50 gestionnaires d'événements. Si le nombre total de gestionnaires d'événements dépasse 50, l'action est annulée. Vous devrez supprimer des gestionnaires d'événements du formulaire à fusionner avant de pouvoir le fusionner.
Lorsque les nouveaux formulaires sont fusionnés, vous devez déplacer les éléments de formulaire de l'ancien au nouveau formulaire jusqu'à ce que tous les éléments ajoutés soient déplacés. Supprimez tous les éléments de formulaire dont vous n'avez pas besoin.
Si des rôles de sécurité sont attribués à votre formulaire d'origine, veillez à appliquer les mêmes rôles de sécurité au nouveau formulaire.
Lorsque vous avez terminé, activez le nouveau formulaire principal et désactivez l'ancien.
Activer ou désactiver un formulaire principal
Dans l'explorateur de solutions, développez le nœud d'entités et sélectionnez l'entité avec le formulaire que vous souhaitez activer ou désactiver.
Sélectionnez Formulaires pour afficher la liste des formulaires.
Si vous ne voyez pas le formulaire que vous recherchez, vérifiez que la vue Tous les formulaires est activée.
Sélectionnez la vue et, dans la barre d'outils, sélectionnez Activer ou Désactiver.
Notes
Vous devez disposer au moins d'un formulaire principal actif pour chaque entité. Si vous essayez de désactiver le seul formulaire principal actif, vous obtenez un message d'erreur.
Vous devez publier les personnalisations avant que les paramètres prennent effet.
Voir aussi
Créer et concevoir des formulaires
Créer et modifier des formulaires mobiles pour Dynamics CRM pour Phone Express
Utilisation de l'éditeur de formulaires
Considérations en matière de conception des formulaires principaux
Présentations des principaux formulaires
Optimiser les performances de formulaire
Gérer l'enregistrement automatique
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