Gérer les utilisateurs

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

La gestion des utilisateurs, la création de nouveaux utilisateurs et l'attribution de rôles de sécurité dépend de la version de Microsoft Dynamics 365 que vous possédez.

Contenu de la rubrique

Gérer les utilisateurs dans Dynamics 365 (en ligne)

Gestion des utilisateurs dans Microsoft Dynamics 365 (local)

Gérer les utilisateurs dans Dynamics 365 (en ligne)

Pour gérer les utilisateurs avec abonnements via l'environnement Microsoft Dynamics 365 (Online), voir Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité Microsoft Dynamics 365 (en ligne).

Gestion des utilisateurs dans Microsoft Dynamics 365 (local)

Avec Microsoft Dynamics 365 (local), vous pouvez ajouter des utilisateurs un par un à votre organisation, ou ajouter simultanément plusieurs utilisateurs à l'aide de l'Assistant Ajout d'utilisateurs.

Ajout d'un utilisateur

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Dans la barre d’outils, choisissez Nouveau.

4. Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Informations de compte, spécifiez le Nom d'utilisateur de l'utilisateur.

5. Dans la section Informations sur l’utilisateur, spécifiez le Nom complet de l'utilisateur.

6. Dans la section Informations sur l’organisation, vérifiez la Division pour l'utilisateur.

7. Suivez l'étape correspondant à votre action :

   • Pour enregistrer les informations relatives au nouvel utilisateur, choisissez Enregistrer.

   • Pour enregistrer les informations relatives à l'utilisateur et en ajouter un autre, choisissez Enregistrer et nouveau.

   • Pour ajouter un autre utilisateur sans enregistrer les informations entrées pour l'utilisateur, choisissez Nouveau, puis dans la boîte de dialogue Message de la page Web, choisissez OK.

   Ensuite, vous devrez attribuer un rôle de sécurité à l'utilisateur que vous venez d'ajouter. Voir « Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur » plus loin dans cette rubrique.

Ajout de plusieurs utilisateurs

Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements d’utilisateur pour la même série de rôles de sécurité à l'aide de l’Assistant Ajouter des utilisateurs. Les utilisateurs que vous ajoutez doivent exister dans le service d’annuaire Active Directory.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Dans la barre d’outils, choisissez Plusieurs nouveaux utilisateurs.

   L'Assistant Ajouter des utilisateurs s'ouvre.

4. Sur la page Sélectionner des rôles de sécurité, sélectionnez au moins un rôle de sécurité, puis choisissez Suivant.

5. Dans la page Sélectionner le type de licence d’accès client, sous Type d'accès, sélectionnez le type d'accès approprié pour cet ensemble d'utilisateurs.

6. Sous Type de licence, définissez le type de licence pour cet ensemble d'utilisateurs.

7. Sous Configuration de l’accès au courrier électronique, indiquez comment cet ensemble d'utilisateurs accédera aux messages électroniques entrants et sortants, puis choisissez Suivant.

8. Dans la page Sélectionner un domaine ou un groupe, indiquez s'il faut sélectionner les utilisateurs de tous les domaines et groupes approuvés, ou les utilisateurs d'un domaine ou groupe spécifique, puis choisissez Suivant.

9. Dans la page Sélectionnez des utilisateurs, tapez une partie du nom de l'utilisateur à ajouter dans Microsoft Dynamics 365. Séparez les noms par des points-virgules.

   Notes

   Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher pour sélectionner des utilisateurs.Pour plus d'informations :Fonctionnement de la recherche intégrée

10. Choisissez Créer de nouveaux utilisateurs.

11. Dans la page Résumé, lisez les informations sur l'ajout d'utilisateurs, puis suivez les étapes pour la tâche que vous effectuez :

    • Pour fermer l'Assistant Ajout d'utilisateurs, choisissez Fermer.

    • Pour ajouter d'autres utilisateurs, par exemple, avec un autre jeu de rôles de sécurité, choisissez Ajouter d’autres utilisateurs pour redémarrer l'Assistant.

    Notes

    Pour modifier un enregistrement d'utilisateur spécifique, fermez l'Assistant, puis ouvrez l'enregistrement dans la liste.

Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur

Après avoir créé les utilisateurs, vous devez leur attribuer des rôles de sécurité pour qu'ils utilisent Microsoft Dynamics 365. Même si un utilisateur est membre d'une équipe disposant de ses propres privilèges de sécurité, il ne peut pas afficher certaines données et peut rencontrer d'autres problèmes en essayant d'utiliser le système.Pour plus d'informations :Rôles et privilèges de sécurité

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Dans la liste, sélectionnez le ou les utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer un rôle de sécurité.

4. Sélectionnez Plus de commandes () > Gérer les rôles.

   Les seuls rôles de sécurité disponibles pour la division de cet utilisateur sont affichés.

5. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs, sélectionnez le ou les rôles de sécurité que vous voulez attribuer aux utilisateurs, puis choisissez OK.

Activation ou désactivation d'utilisateurs

Activer un utilisateur

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sélectionnez Utilisateurs.

3. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de Utilisateurs activés, puis choisissez Utilisateurs désactivés.

4. Cochez la case à côté de l'utilisateur à activer et, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Activer.

5. Dans le message Confirmer l'activation des utilisateurs, sélectionnez Activer.

Désactiver un utilisateur

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Dans la vue Utilisateurs activés, cochez la case en regard de l'utilisateur à désactiver.

4. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Désactiver.

5. Dans le message Confirmer la désactivation des utilisateurs, sélectionnez Désactiver.

Mettre à jour un enregistrement d'utilisateur pour répercuter les modifications dans Active Directory

Lorsque vous créez un utilisateur ou mettez à jour un utilisateur existant dans Microsoft Dynamics 365 (version locale), certains champs des enregistrements utilisateur de Dynamics 365, comme le nom et le numéro de téléphone, sont renseignés avec les informations obtenues depuis Services de domaine Active Directory (AD DS). Une fois que l'enregistrement d'utilisateur est créé dans Dynamics 365, aucune autre synchronisation n'est nécessaire entre les comptes d'utilisateur Active Directory et les enregistrements d'utilisateur Dynamics 365. Si vous apportez des modifications au compte d'utilisateur Active Directory, vous devez modifier manuellement l'enregistrement d'utilisateur Dynamics 365 pour répercuter les modifications.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Dans la liste, sélectionnez l'utilisateur à mettre à jour, puis choisissez Modifier.

Le tableau suivant indique les champs qui sont renseignés dans le formulaire d'utilisateur Dynamics 365 (enregistrement d'utilisateur) depuis le compte d'utilisateur Active Directory :

Formulaire d'utilisateur Dynamics 365	Utilisateur Active Directory	Onglet de l'objet Active Directory
Nom d’utilisateur	Nom de connexion de l'utilisateur	Compte
Prénom	Prénom	Général
Nom	Nom	Général
Téléphone principal	Numéro de téléphone	Général
Adresse de messagerie principale	Adresse de messagerie	Général
*Adresse	Ville	Adresse
*Adresse	Département/Province	Adresse
Téléphone personnel	Domicile	Téléphones

* Le champ Adresse de Dynamics 365 comporte les valeurs des champs Ville et Département/Province dans Active Directory.

Notification de confidentialité

Lorsque vous attribuez des rôles de sécurité à vos utilisateurs, vous leur octroyez un accès et la possibilité d'extraire vos données. L'accès est activé par le biais de plusieurs clients (comme Dynamics 365 pour Outlook, Dynamics 365 pour tablettes et client Web). Vous pouvez gérer ces privilèges d'accès en configurant les rôles de sécurité ou les attributs d'entité de vos utilisateurs.

Voir aussi

Rôles et privilèges de sécurité
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Gérer des équipes
Gérer les mots de passe

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