Dialogues

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les dialogues sont un type de processus dans Microsoft Dynamics 365 qui affiche les formulaires de saisie et les données nécessaires à un utilisateur à chaque étape de l'interaction avec un client ou dans le suivi d'une procédure complexe. Un dialogue peut avoir une logique de branchement basée sur les informations saisies par une personne qui traite un incident, prend un appel téléphonique ou communique d’une autre façon avec un client.

Les dialogues sont fréquemment utilisés dans les divisions d'appels pour fournir des scripts qui permettent au personnel s'adressant aux clients d'avoir des interactions cohérentes avec les clients. Vous pouvez utiliser les dialogues pour fournir une sorte d'interface utilisateur Assistant pour permettre l'exécution cohérente de procédures complexes.

Les dialogues permettent d'obtenir :

• une cohérence des interactions avec le client et une interactivité des tâches utilisateur ;

• une cohérence des informations entrées dans la base de données de votre organisation ;

• un accroissement de la productivité du personnel de l'organisation grâce à la réduction du nombre de tâches répétitives.

Les dialogues consistent en une série d'écrans qui dépendent des réponses entrées d'après les invites affichées sur chaque écran. Le dialogue peut fournir un jeu distinct d'écrans selon les réponses que vous entrez. Lorsque le dialogue est terminé, les données sont enregistrées et peuvent être examinées ultérieurement.

Contrairement aux processus de workflow, un dialogue peut être appliqué à un enregistrement à la fois.

Où puis-je personnaliser les processus de dialogue ?

Vous pouvez voir les dialogues dans votre organisation en accédant à Paramètres > Processus et en appliquant un filtre sur les processus de la catégorie Dialogue.

Vous pouvez également voir les dialogues dans votre organisation en affichant le nœud Processus dans la solution par défaut et en appliquant un filtre sur les processus de la catégorie Dialogue.

Propriétés des dialogues

Chaque dialogue doit avoir les propriétés définies suivantes :

• **Nom **
  Le nom du processus de dialogue ne doit pas nécessairement être unique, mais si vous prévoyez un grand nombre de dialogues, vous voudrez peut-être utiliser une convention d'affectation de noms permettant de différencier clairement vos processus. Vous souhaitez peut-être appliquer des préfixes standard au nom du dialogue. Le préfixe peut décrire la fonctionnalité de workflow ou le département dans la société. Cela vous aide à regrouper les éléments similaires dans la liste des dialogues.

• Entité
  Chaque processus de dialogue doit correspondre à une seule entité. Vous ne pouvez pas modifier l'entité alors que le dialogue est créé.

• Catégorie
  Cette propriété établit qu'il s'agit d'un processus Dialogue.

Contrairement aux processus de workflow, les dialogues n'ont pas d'étendue. Ils sont accessibles à toute l'organisation. Si un utilisateur exécute un dialogue qui crée ou met à jour un enregistrement, il doit disposer des droits pour effectuer ces actions en dehors du dialogue. Chaque dialogue crée un enregistrement de session de dialogue et l'utilisateur doit disposer des privilèges requis pour créer et mettre à jour ces enregistrements.

Activation des dialogues

Avant de pouvoir utiliser un dialogue, vous devez l’activer. Un dialogue peut être activé ou désactivé uniquement par le propriétaire du dialogue. Vous pouvez réattribuer un dialogue en modifiant le propriétaire. Pour ce faire, accédez à l'onglet Administration.

Les dialogues peuvent être modifiés uniquement lorsqu'ils sont désactivés. Si vous devez modifier un dialogue appartenant à un autre utilisateur, cet utilisateur doit le désactiver et vous l'attribuer.

Voir aussi

Configuration des processus de dialogue
Actions
Flux des processus d'entreprise
Processus de workflow

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