Installer CRM pour Outlook
Date de publication : juillet 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
L'interface principale de l'application Microsoft Dynamics CRM pour Outlook réside dans Outlook. Vous pouvez y accéder à partir des barres de raccourcis, du Ruban et de la navigation des dossiers dans Outlook. L'installation de Dynamics CRM pour Outlook permet également de créer une barre d'outils dans Outlook ainsi qu'un dossier dans la structure de la boîte aux lettres de l'utilisateur.
Pour configurer Dynamics CRM pour Outlook sur l'ordinateur d'un utilisateur, réalisez les tâches d'installation et de configuration suivantes :
Installation de Dynamics CRM pour Outlook. Pour réaliser cette tâche, exécutez le fichier SetupClient.exe qui se trouve dans le dossier approprié sur le support d'installation. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Tâche 1 : installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook plus loin dans cette rubrique.
Configuration de Dynamics CRM pour Outlook. Pour ce faire, exécutez l'Assistant Configuration de Dynamics CRM pour Outlook. Pour plus d'informations, voir Tâche 2 : configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Vous pouvez exécuter l'Assistant Configuration après la fin de l'installation ou ultérieurement.
Notes
L'Assistant Configuration démarre automatiquement lorsque vous exécutez Outlook pour la première fois après l'installation de Dynamics CRM pour Outlook.
Pour plus d’informations sur l’installation de Dynamics CRM pour Outlook à l'invite de commandes (installation en mode silencieux), voir Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook à l'aide d'une invite de commande.
Important
L’exécution de Dynamics CRM pour Outlook sur un ordinateur exécutant Microsoft Exchange Server n’est pas prise en charge.
Contenu de la rubrique
Tâche 1 : installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Tâche 2 : configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Activation de l'authentification à plusieurs facteurs via OAuth
Tâche 1 : installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Suivez cette procédure pour installer Dynamics CRM pour Outlook. Vous pouvez ajouter la fonctionnalité d'utilisation hors connexion pour l'utilisateur pendant l'installation ou ultérieurement.
Appliquez la configuration requise pour Dynamics CRM pour Outlook indiquée dans les rubriques Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics CRM pour Outlook et Support de CRM pour Outlook.
Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur local.
Recommandation : assurez-vous que les dernières mises à jour pour Microsoft Office, notamment toutes les mises à jour de sécurité, sont installées. Pour vérifier si vous remplissez cette condition, consultez le site Microsoft Update.
Recherchez le fichier d'installation approprié et exécutez-le :
Pour effectuer l'installation à partir d'un DVD, double-cliquez sur le fichier SetupClient.exe situé dans le dossier d'installation correspondant à l'architecture (32 bits ou 64 bits) de Microsoft Office que vous avez installée :
... \Client\amd64 pour une version 64 bits
... \Client\i386 pour une version 32 bits
Pour effectuer l'installation à partir d'Internet, accédez à Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Microsoft Office Outlook (client Outlook), puis téléchargez et exécutez le fichier exécutable correspondant à l'architecture de Microsoft Office que vous avez installée.
Pour effectuer l'installation à partir de l'application Web Microsoft Dynamics CRM, sélectionnez Obtenir CRM pour Outlook dans la barre des messages. Si des boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité s'affichent, sélectionnez Exécuter.
L'assistant Programme d'installation de Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Microsoft Office Outlook démarre.
Passez en revue les informations de la page Contrat de licence. Si vous acceptez les termes du contrat de licence, activez la case à cocher J'accepte le contrat de licence, puis choisissez Suivant.
Si la page Récupérer les mises à jour recommandées s'ouvre, indiquez si vous souhaitez obtenir des mises à jour via le programme Microsoft Update, puis choisissez Suivant.
Notes
Améliorations de versions de Microsoft à Dynamics CRM pour Outlook comme mises à jour logicielles. Si vous sélectionnez Récupérer les mises à jour recommandées, ces mises à jour seront automatiquement installées. Le niveau exact d'automatisation (par exemple, si une installation nécessite une intervention de la part de l'utilisateur) est déterminé par la stratégie de groupe de votre organisation.
Choisissez Installer maintenant ou Options.
Pour installer Dynamics CRM pour Outlook avec la fonctionnalité d'accès hors connexion, choisissez Options, sélectionnez Mode hors connexion dans la page Installation personnalisée, puis choisissez Installer maintenant. Bien que le mode hors connexion vous permette d'exécuter Microsoft Dynamics CRM sans réseau ou connexion internet, il nécessite l'installation de technologies supplémentaires et place plus de demandes sur le processeur et la mémoire de votre ordinateur. R : Pour plus d'informations sur la configuration minimum requise, voir Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
Pour installer Dynamics CRM pour Outlook sans la fonctionnalité d'accès hors connexion, choisissez Installer maintenant.
Important
Si vous n'installez pas les fonctionnalités hors connexion à ce stade, l'utilisateur ne disposera pas de ces fonctionnalités. Si vous sélectionnez Installer maintenant, l'utilisateur de Outlook peut ajouter le mode hors connexion ultérieurement en cliquant sur Mode hors connexion dans Outlook.
Les composants du programme sont installés, et un indicateur de progression s'affiche. Il est possible que le système vous demande de redémarrer l’ordinateur pour terminer l’installation.
Dans la page de fin de l'Assistant Programme d'installation de Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Microsoft Office Outlook, sélectionnez Fermer.
Tâche 2 : configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Une fois Dynamics CRM pour Outlook installé, vous devez le configurer. Lorsque vous redémarrez Outlook après avoir installé Dynamics CRM pour Outlook, Ajouter une organisation Microsoft Dynamics CRM démarre automatiquement.
Notes
Si vous ne voulez pas configurer Dynamics CRM pour Outlook immédiatement après l’avoir installé, choisissez Annuler. Un bouton Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook apparaît ensuite dans la barre d'outils Outlook et y reste jusqu'à ce que vous ayez configuré Dynamics CRM pour Outlook.
Si Ajouter une organisation Microsoft Dynamics CRM ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer comme décrit dans la première procédure qui suit. La seconde procédure décrit l'utilisation d'un script pour configurer plusieurs ordinateurs clients.
Démarrez l'assistant Assistant Configuration :sur l'écran de démarrage, sélectionnez Assistant Configurationou, dans des versions antérieures de Windows, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Dynamics CRM 2015, puis cliquez sur Assistant Configuration. Vous pouvez également sélectionner Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook sous l'onglet CRM dans Outlook.
Pour ajouter une organisation, sélectionnez l'option appropriée à votre cas.
Pour vous connecter à une organisation Microsoft Dynamics CRM Online, sélectionnez CRM Online dans le menu déroulant.
Pour vous connecter à un déploiement local de Microsoft Dynamics CRM, tapez l'URL du service de découverte pour Microsoft Dynamics CRM au format https://orgname.contoso.com pour les déploiements Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 pour les déploiements internes. Vérifiez l'URL exacte auprès de votre administrateur système.
Sélectionnez Se connecter.
Si vous êtes invité à entrer des informations d'identification, sélectionnez les options suivantes.
Pour une organisation Microsoft Dynamics CRM Online, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Microsoft Online Services, puis choisissez OK. Vous avez reçu ces informations par courrier électronique lorsque votre compte a été ajouté.
Pour un déploiement local de Microsoft Dynamics CRM,il se peut que vous ne receviez pas d'invite, car Microsoft Dynamics CRM utilisera vos informations d'identification de domaine Active Directory.
Sélectionnez Fermer.
Si vous êtes membre de plus d’une organisation, redémarrez l’Assistant Configuration de manière à désigner une autre organisation comme organisation actuelle.
Notes
Pour configurer Dynamics CRM pour Outlook automatiquement depuis la ligne de commande, en mode silencieux, ou à l'aide d'un script, voir Étape 2 : configuration de CRM pour Outlook à l'aide d'un fichier de configuration XML.
Activation de l'authentification à plusieurs facteurs via OAuth
Dans l'Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook entièrement refondu, les administrateurs système peuvent activer l'authentification multifacteur via l'infrastructure OAuth 2.0.OAuth 2.0 est une infrastructure ouverte pour l'autorisation qui permet aux utilisateurs de fournir des jetons d'accès, au lieu d'informations d'identification, pour accéder à leurs données hébergées par un fournisseur de services donné (comme CRM). L'authentification à plusieurs facteurs permet de sécuriser l'authentification, surtout pour les utilisateurs itinérants.CRM Online et les versions locales de Microsoft Dynamics CRM 2015 peuvent profiter de l'authentification multifacteur ; Microsoft Dynamics CRM 2015 local requiert au moins Windows Server 2012 R2.CRM Online utilise automatiquement OAuth.
Si vous avez mis à niveau votre serveur d'authentification pour utiliser OAuth avant d'installer Dynamics CRM 2015 pour Outlook, Dynamics CRM 2015 pour Outlook recherche et utilise automatiquement OAuth pour l'authentification multifacteur. Les utilisateurs verront le formulaire de connexion OAuth lors de leur première utilisation d'Dynamics CRM 2015 pour Outlook.
Si vous mettez à niveau votre serveur d'authentification pour utiliser OAuth après le déploiement de Dynamics CRM 2015 pour Outlook, vous avez deux options pour configurer Dynamics CRM 2015 pour Outlook pour utiliser OAuth.
Reconfigurez Dynamics CRM pour Outlook sur tous les ordinateurs. Exécutez Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook et supprimez et rajoutez votre organisation.
-- OU --
Utilisez la stratégie de groupe pour mettre à jour la clé de Registre suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
Définir AuthenticationProvider sur 0
Après la modification du Registre, Dynamics CRM 2015 pour Outlook recherche et utilise automatiquement OAuth pour l'authentification multifacteur.
Voir aussi
Planification et installation de CRM pour Outlook pour Microsoft Dynamics CRM 2015 et Dynamics CRM Online
Déployer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook à l’aide d'une stratégie de groupe
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