Contrôle et approbation des catalogues importés
Mise à jour : May 11, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une fois le fichier DMC correctement importé, l'acheteur peut réviser les détails du produit dans le fichier. Le fournisseur indique si le produit est nouveau, modifié ou à supprimer. Les informations relatives à la tarification, aux descriptions et aux attributs de produit et aux quantités minimales pour une commande sont également incluses dans le fichier DMC. En tant qu'approbateur, vous pouvez indiquer si les produits sont mis à la disposition des entités juridiques sélectionnées et vous approuvez ou rejetez les produits du fichier. Les produits approuvés sont ajoutés au produit générique et sont lancés dans les entités juridiques sélectionnées.
Cette procédure permet de réviser les détails des produits inclus dans un fichier DMC, puis de les approuver ou de les rejeter. Une fois les produits approuvés, vous pouvez les lancer dans les entités juridiques sélectionnées et générer des accords commerciaux. Seuls les produits approuvés lancés dans une entité juridique peuvent être ajoutés à un catalogue d'approvisionnement.
Contrôle et approbation des catalogues importés
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues fournisseur. Dans la page de liste Catalogues fournisseur, double-cliquez sur un catalogue fournisseur.
Dans l'écran Mettre à jour le catalogue, dans l'organisateur Historique du fichier catalogue, sélectionnez un fichier DMC, puis cliquez sur Détails.
Dans l'écran Page d'approbation du catalogue, révisez les détails des produits inclus dans le fichier DMC. Le champ Statut de l'article permet d'afficher tous les articles ou uniquement ceux dont le statut est sélectionné. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Tous les articles – Permet d'afficher tous les produits inclus dans le fichier DMC. Il s'agit du paramétrage par défaut.
Ajouter – Permet d'afficher uniquement les nouveaux produits. Une fois un nouveau produit approuvé, il est ajouté au produit générique. Lorsque le produit est lancé dans l'entité juridique, l'accord commercial correspondant est créé et le produit s'affiche dans la page de liste Produits lancés.
Mise à jour – Permet d'afficher uniquement les produits existants en cours de modification. Une fois le produit approuvé, les modifications sont appliquées au produit existant dans le produit générique. De nouveaux accords commerciaux sont créés uniquement si des modifications tarifaires ont été apportées au produit.
Retirer – Permet d'afficher uniquement les produits qui ne sont plus proposés par le fournisseur et doivent être supprimés. Une fois la demande de produit approuvée, le produit n'est plus disponible à la vente.
Pour filtrer les modifications apportées aux produits par entité juridique, sélectionnez une entité juridique dans le champ Entité juridique acheteuse. Vous pouvez voir les modifications de prix, nom, description, quantité achetée et valeur d'attribut par entité juridique.
Notes
Une entité juridique s'affiche uniquement dans cette liste si les produits fournisseur qui ont été importés sont approuvés et lancés dans l'entité juridique. Si aucun produit du fournisseur n'a été lancé dans une entité juridique, cette liste est vide.
Dans le volet inférieur, sous l'onglet Prix, révisez la tarification d'un produit sélectionné. Le prix actuel et le nouveau prix sont affichés dans la devise et selon l'unité de mesure correspondant au produit proposé.
Sous l'onglet Nom et description, révisez le nom et la description d'un produit sélectionné dans les langues indiquées.
Sous l'onglet Attribut, révisez les valeurs d'attribut affectées au produit sélectionné.
Sous l'onglet Quantité achetée, révisez les modifications apportées aux quantités minimales pour une commande fournisseur et au délai d'achat pour le produit sélectionné.
Dans le volet supérieur, sélectionnez les produits à approuver, puis dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Approuver. Les produits approuvés sont ajoutés au produit générique.
Dans le volet supérieur, sélectionnez les produits à rejeter, puis dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Rejeter. Les produits qui sont rejetés ne sont pas ajoutés au produit générique.
Cliquez sur Mettre les produits à la disposition de l'entité juridique, puis, dans l'écran Mettre les produits à la disposition de l'entité juridique, sélectionnez les entités juridiques dans lesquelles vous souhaitez que les produits approuvés du fournisseur soient disponibles. Les accords commerciaux correspondants sont créés pour les produits dans ces entités juridiques. Les produits doivent être ajoutés au produit générique et mis à disposition dans les entités juridiques pour figurer dans le catalogue d'approvisionnement.
Notes
Si vous ne lancez pas les produits approuvés dans les entités juridiques à l'aide de l'écran Page d'approbation du catalogue, vous pouvez le faire à l'aide de la page de liste Catalogues fournisseur ou de l'écran Mettre à jour le catalogue.
Voir aussi
Importation du catalogue d'un fournisseur
Mettre à jour le catalogue (écran)
Lancer les produits dans l'entité juridique (écran)