Vue d'ensemble de la planification des projets

Mise à jour : October 6, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la planification des projets.

Paramétrage de projets

Gestion des budgets de projet et des prévisions

Génération et gestion de devis de projet

Écrans des composants de processus entreprise Planification de projet

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Planification de projet. Les entrées du tableau sont organisées par tâche de composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant ne peuvent être ouverts que lorsque les informations ou les paramètres requis ont été entrés dans le système.

Tâche du composant de processus entreprise	Nom de l'écran	Utilisation
Paramétrage de projets	Assistant Copie de projet	Permet de créer un projet basé sur la structure d'un modèle de projet existant.
	Contrats de projet	Permet de tenir à jour les contrats de projet. Ces derniers incluent des informations de facturation, telles que les informations relatives aux achats, les adresses et d'autres détails sur les clients, organisations ou subventions responsables des coûts de facture. En utilisant un tel contrat, vous pouvez facturer plusieurs projets à la fois. Un contrat de projet permet également de garantir que la même procédure de facturation s'applique à chaque sous-projet d'une structure de projets.
	Créer un espace de travail de collaboration	Permet de paramétrer un nouvel espace de travail partagé pour un projet.
	Créer un projet	Permet de créer un projet.
	Créer un sous-projet	Permet de créer un sous-projet.
	Créer une estimation	Permet de créer une estimation disposant d'une date d'estimation spécifique. L'estimation inclut toutes les transactions qui interviennent à ou avant la date de l'estimation et qui n'ont pas été incluses dans d'autres estimations précédentes.
	Défaire le lien de l'espace de travail de collaboration	Permet de supprimer l'association entre un espace de travail de collaboration et un projet, sans supprimer l'espace de travail de collaboration.
	Détails de la source de financement	Permet d'afficher ou de mettre à jour les détails d'un client, d'une organisation ou d'une subvention sélectionné comme source de financement pour un contrat de projet.
	Détails sur la subvention	Permet de créer des subventions ou de tenir à jour les détails des subventions existantes, tels que les relevés, dates et délais de projets. Permet d'entrer des informations sur l'organisation ayant fourni la subvention et sur les membres du personnel chargés de la gérer.
	Estimation	Permet de traiter les validations de produits et de travaux en cours pour les projets à prix fixe et d'investissement associés à un projet d'estimation.
	Indiquer la répartition des règles de financement	Permet d'entrer un chiffre pour représenter le pourcentage de financement à attribuer à une source de financement particulière.
	Journal de saisie Frais Article	Permet de créer, de tenir à jour, de contrôler, de valider, d'imprimer, d'approuver ou de rejeter des journaux pour les heures, dépenses, articles et frais.
	Journal des soldes d'ouverture	Permet de créer, de tenir à jour, de contrôler, de valider, d'imprimer, d'approuver et de rejeter les journaux des soldes d'ouverture.
	Lier un espace de travail de collaboration	Permet de créer une association entre un espace de travail de collaboration et un projet.
	Lignes de journal des heures N° document de journal Lignes de journal, Stock	Permet de créer et d'afficher les lignes individuelles des journaux.
	Lignes de journal pour les soldes d'ouverture	Permet de créer des lignes de transaction pour un journal des soldes d'ouverture.
	Modèle de coût	Permet de paramétrer le modèle de coût d'un projet. Un modèle de coût est une méthode permettant d'indiquer les informations d'estimation concernant des projets à prix fixe.
	Modèle d'estimation	Permet de créer et de tenir à jour des lignes de coût à des fins d'estimation de coûts dans un projet.
	Nouveau contrat de projet	Permet de créer un contrat de projet.
	Paramètres d'intégration de Microsoft Project Server	Permet d'installer et d'activer l'intégration entre Microsoft Dynamics AX et Project Server.
	Projets	Permet de créer et de tenir à jour les données de base des projets, telles que le numéro et le nom du projet, le contrat associé, le groupe, le statut et les prix de vente. Permet de créer l'intégration des projets Microsoft Project Server.
	Projets d'estimation	Permet de définir les projets devant être classés en tant que projets d'estimation. Permet d'associer des projets à des projets d'estimation individuels.
	Supprimer l'espace de travail de collaboration	Permet de supprimer l'association entre un espace de travail de collaboration et un projet, et de supprimer l'espace de travail de collaboration.
Gestion des budgets de projet et des prévisions	Budget du projet	Permet de créer et de tenir à jour un budget de projet. Permet de sélectionner les modèles de prévision pour les budgets d'origine et restants. Permet d'envoyer un budget pour approbation.
	Copier les prévisions	Permet de copier un modèle de prévision de projet vers un autre modèle, ou de copier seulement des types de transactions spécifiques d'un modèle à un autre.
	Copier les prévisions dans la comptabilité	Permet de copier un modèle de prévision ou des types de transactions spécifiques d'un modèle de prévision de projet dans un modèle de budget de la comptabilité.
	Historique du workflow	Permet d'afficher des détails sur le statut et l'historique du workflow du budget. Permet de réaffecter une tâche de workflow à un autre travailleur ou d'annuler le workflow pour un budget de projet.
	Modèles de prévision	Permet de créer et de gérer des modèles de prévision. Un modèle de prévision nomme et définit une prévision spécifique.
	Paramètres de gestion de projets et de comptabilité	Permet d'activer et de configurer les paramètres par défaut du contrôle budgétaire. Permet de définir les options par défaut des dépassements de budget pour les projets. Permet de spécifier un modèle de prévision par défaut.
	Prévisions en heures Prévisions de dépenses Prévisions d'articles Prévisions de frais Prévisions en compte	Permet d'entrer le nombre prévu d'heures, le montant des dépenses, le nombre et le coût des articles, les frais ou les transactions d'échéances que vous envisagez de facturer aux clients pour un projet.
	Processus de report du budget du projet	Permet de reporter tous les montants budgétaires restants du projet vers des exercices futurs et, éventuellement, de transférer ces montants vers les comptes de comptabilité associés.
	Projets	Permet de configurer les paramètres de budget pour un projet spécifique.
	Répartir le budget	Permet de répartir les montants de budget pour une période spécifique.
	Répartition budgétaire du projet	Permet de réviser une répartition budgétaire non approuvée ou d'afficher les répartitions budgétaires approuvées pour un projet.
	Répartition de la révision budgétaire de projet	Permet de modifier une répartition de révision budgétaire non approuvée ou d'afficher les répartitions de révisions budgétaires approuvées pour un projet.
	Révision budgétaire de projet	Permet de réviser un budget de projet déjà approuvé.
	Révisions budgétaires de projet	Permet de consulter les révisions d'un budget de projet d'origine approuvé ou d'y apporter des modifications.
	Soldes budgétaires de projet	Permet d'afficher les soldes des produits et des coûts budgétés et réels pour un projet.
	Supprimer les prévisions	Permet de supprimer un modèle de prévision ou des types de transactions spécifiques d'un modèle.
Génération et gestion de devis de projet	Annuler le devis	Permet de mettre à jour un devis sur le statut Annulé.
	Autres devis	Permet d'entrer un ou plusieurs autres devis à lier aux devis d'origine.
	Confirmer le devis	Permet de confirmer qu'un devis a été accepté par un client et de lui attribuer le statut Confirmée.
	Copier à partir de tout	Permet de copier les informations d'une commande fournisseur, d'un contrat d'achat, d'un bon de livraison, d'une facture ou d'une demande de devis existante dans une nouvelle demande de devis.
	Création en masse de devis	Permet de créer plusieurs devis simultanément.
	Créer un devis	Permet de créer un devis de vente ou de projet pour un client ou un prospect.
	Devis de projet	Permet de créer, de modifier et de rechercher des devis de projet pour les clients ou prospects.
	Devis de vente	Permet de créer, de modifier et de rechercher des devis de vente pour les clients ou prospects.
	Envoyer le devis	Permet d'envoyer un devis de vente à un client et de lui attribuer le statut Envoyé. Une fois envoyé au client, le devis ne peut pas être modifié.
	Groupes de modèles de devis	Permet de créer et de tenir à jour des groupes de modèles de devis.
	Lettre de garantie	Permet de créer une demande de lettre de garantie pour le fournisseur et de l'envoyer à la banque. Une fois que la banque approuve la demande, la lettre de garantie est remise au bénéficiaire.
	Perdre le devis	Permet de mettre à jour le statut d'un devis sur Échec après son refus par un client.
	Supprimer des devis	Permet de supprimer plusieurs devis simultanément.