Vue d'ensemble du traitement des commandes client

Mise à jour : October 2, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur le traitement des devis, la saisie et la validation des commandes client, la gestion des commandes en souffrance et le renseignement des informations de facturation.

Traitement de la recherche et du devis

Récupération, saisie et contrôle des commandes

Mise à jour des commandes en souffrance et des exceptions

Renseignement des informations de facturation

Écrans du composant de processus entreprise Traiter les commandes client

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Traiter les commandes client. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche du composant de processus entreprise	Nom d'écran	Utilisation
Traitement de la recherche et du devis	Annuler le devis	Permet d'annuler un devis précédemment créé.
	Annuler le devis	Permet de spécifier le refus du devis et d'en indiquer le motif.
	Concurrents	Permet d'ajouter des concurrents à un devis et d'indiquer si le devis a été accepté.
	Confirmer le devis	Permet de confirmer un devis.
	Copier à partir de tout	Permet de copier un devis entier ou de copier les lignes de devis.
	Création en masse de devis	Permet de créer plusieurs devis.
	Créer un devis	Permet de créer des devis de vente et des modèles de devis.
	Devis de vente	Permet de créer des devis.
	Envoyer le devis	Permet d'envoyer un devis à un destinataire.
	Groupes de modèles	Permet de créer des groupes de modèles de devis.
	Mise à jour du devis	Permet de mettre à jour le statut d'un devis.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de définir un texte de pied de page qui apparaîtra lorsque vous imprimerez le devis de vente d'origine.
Récupération, saisie et contrôle des commandes	Articles supplémentaires	Permet de calculer des articles supplémentaires pour une commande client ou une commande fournisseur.
	Créer des lignes	Permet de créer des lignes de commande client.
	Créer un avoir	Permet de retourner un article intersociétés.
	Créer un ordre de lancement	Permet de créer un ordre de lancement.
	Créer une commande client	Permet de créer une commande client.
	Créer une commande fournisseur	Permet de créer une commande fournisseur à partir d'une commande client.
	Créer une livraison directe	Permet de créer une livraison directe pour une commande client.
	Détails de la commande client	Permet de paramétrer un échéancier de paiement pour les commandes client, de créer des contrats de vente, de valider et de créer des commandes client.
	Détails de la commande fournisseur	Permet de paramétrer un échéancier de paiement pour des commandes fournisseur et de valider ces dernières.
	Échéancier de paiement	Permet de modifier les dates de paiement.
	Éclatement	Permet d'éclater une ligne de commande client.
	Éclater la nomenclature	Permet de transférer des articles d'une nomenclature aux lignes de commande client.
	Lancer le prélèvement des commandes client	Permet de lancer le prélèvement d'une partie d'une commande client.
	Mettre à jour la quantité restante	Permet de mettre à jour les commandes en souffrance.
	Paramètres	Permet de sélectionner plusieurs options d'adresse pour les livraisons de commande client et de définir les emplacements de validation.
	Pré-autoriser	Permet de pré-autoriser une commande client.
	Sélection d'adresse	Permet d'ajouter une adresse précédemment entrée à une commande client.
	Stratégie d'action intersociétés	Permet d'enregistrer les paiements automatiques des commandes client intersociétés.
	Transactions de frais	Permet d'ajouter des frais à une commande client ou à une commande fournisseur.
	Validation	Permet de valider une commande client intersociétés.
	Validation de la facture	Permet de valider et d'imprimer une facture de commande client en fonction de bons de livraison et de dates, ou de résumer des factures de commande client en fonction de numéros de bon de livraison.
	Validation du bon de livraison	Permet de valider une commande client intersociétés. À utiliser dans le cadre de l'utilisation de la livraison directe.