Gestion des indicateurs financiers
Mise à jour : February 24, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Les composants WebPart Liste des indicateurs financiers affichent les calculs financiers et comparent ces calculs à des valeurs budgétées. Un indicateur financier représente une mesure dans un cube de traitement analytique en ligne, par exemple le cube de comptabilité. Cette rubrique décrit comment ajouter le composant WebPart Liste des indicateurs financiers à une page, et comment le configurer pour afficher les indicateurs financiers et les valeurs budgétées.
Notes
Les composants WebPart Liste des indicateurs financiers sont disponibles avec Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou une version ultérieure.
Ajout du composant WebPart Liste des indicateurs financiers à une page
Pour ajouter le composant WebPart Liste des indicateurs financiers à une page, suivez les étapes de la section How to: Add Web Parts.
Après avoir ajouté le composant WebPart Liste des indicateurs financiers à une page, le nom du composant WebPart est Vue d'ensemble de l'entreprise. Le composant WebPart Liste des indicateurs financiers est une version du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise qui est préconfiguré pour afficher les indicateurs financiers et les valeurs budgétées. Vous pouvez modifier le nom du composant WebPart lors de sa configuration, à l'aide de la procédure suivante.
Configuration du composant WebPart Liste des indicateurs financiers
Pour configurer le composant WebPart Liste des indicateurs financiers afin d'afficher les indicateurs financiers et les valeurs budgétées, procédez comme suit.
Dans le composant WebPart, cliquez sur Ajouter des indicateurs. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Ajouter un indicateur s'affiche.
Dans la liste Cube, sélectionnez un cube contenant les valeurs budgétées, telles que le cube de comptabilité.
Pour plus d'informations sur le cube Comptabilité, voir General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Dans la liste Indicateur, sélectionnez l'indicateur à afficher.
Dans la liste Indicateur de budget, sélectionnez la valeur budgétée correspondant à l'indicateur sélectionné à l'étape précédente.
Par exemple, supposons que vous souhaitez afficher les frais d'exploitation de votre organisation. À l'aide de le cube de comptabilité par défaut, effectuez les sélections suivantes :
**Indicateur :**Comptabilité, total des frais d'exploitation – Devise comptable
Indicateur de budget : Comptabilité, total des frais d'exploitation, montant budgétaire révisé – Devise comptable
Dans la liste Afficher la valeur comme, sélectionnez si vous voulez afficher les valeurs sous la forme de montants en devises ou de nombres. Spécifiez ensuite quelles couleurs représentent les valeurs positives et négatives.
Dans le champ Nom complet, entrez un nom pour l'indicateur. Ce nom est affiché aux utilisateurs. Si vous n'entrez pas de nom dans ce champ, le nom indiqué dans le champ Indicateur est affiché aux utilisateurs.
Activez la case à cocher Visible pour afficher l'indicateur (et sa valeur budgétée correspondante) dans le composant WebPart.
Activez la case à cocher Appliquer les filtres pour entrer des filtres, si vous avez en besoin. Vous pouvez filtrer les indicateurs par date relative ou valeur réelle. Vous pouvez également appliquer plusieurs filtres.
Filtrer par date relative ou valeur réelle – Supposons que vous avez choisi d'afficher le total des frais d'exploitation de votre organisation. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur par date relative, vous pouvez choisir d'afficher les frais d'exploitation pour la dernière année, le dernier mois, ou le dernier trimestre. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur par valeur réelle, vous pouvez choisir d'afficher les frais d'exploitation pour une période spécifique telle que Année = 2013.
Application de plusieurs filtres – Supposons que vous avez choisi d'afficher les frais d'exploitation de votre organisation. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres à cet indicateur afin que le total des frais d'exploitation réponde aux critères suivants :
Nom de la société = Fabrikam, Inc.
Année = 2013
Activez la case à cocher Fractionner pour afficher les éléments individuels qui constituent l'indicateur entier.
Par exemple, supposons que vous avez choisi d'afficher les frais d'exploitation de votre organisation. Pour fractionner les frais d'exploitation par société, procédez comme suit :
Activez la case à cocher Fractionner.
Dans la liste Fractionner, sélectionnez la dimension de société.
Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut, par exemple le nom de la société.
Dans la liste Afficher, choisissez d'afficher toutes les sociétés, les sociétés ayant les frais d'exploitation les plus élevés, ou les sociétés ayant les frais d'exploitation les plus faibles.
Activez la case à cocher Masquer les valeurs égales à zéro pour masquer les noms des sociétés qui n'ont aucuns frais d'exploitation.
Vous pouvez mettre le nom de l'indicateur sous la forme d'un lien hypertexte. Le lien hypertexte peut ouvrir les options du menu Microsoft Dynamics AX ou une URL. Pour mettre le nom de l'indicateur sous la forme d'un lien hypertexte, sélectionnez l'une des options suivantes :
Lien vers Microsoft Dynamics AX – Permet de sélectionner cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre des options de menu Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez ensuite les options de menu dans les listes Lien vers le Bureau et Lien Enterprise Portal.
Lorsque vous affichez l'indicateur dans le client Microsoft Dynamics AX, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien vers le Bureau. Lorsque vous affichez l'indicateur dans Enterprise Portal, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien Enterprise Portal.
Lien vers l'URL – Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre une URL. Entrez ensuite l'URL.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer l'écran.
Pour ajouter un autre indicateur dans le composant WebPart, répétez les étapes 1 à 11.
Pour renommer le composant WebPart, procédez comme suit :
Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.
Développez la section Paramétrage de la vue d'ensemble de l'entreprise.
Dans le champ Titre, entrez le nouveau nom du composant WebPart.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Modification d'un indicateur
Pour modifier un indicateur affiché dans un composant WebPart Liste des indicateurs financiers, procédez comme suit.
Dans le composant WebPart, cliquez sur Gérer les indicateurs. La boîte de dialogue Vue d'ensemble de l'entreprise – Gérer les indicateurs s'affiche.
Cliquez sur l'icône Modifier l'indicateur correspondant à l'indicateur à modifier. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Modifier l'indicateur s'affiche.
Pour modifier l'indicateur, suivez les étapes 2 à 11 de la procédure précédente.