Gestion des informations sur la vue d'ensemble de l'entreprise

Mise à jour : February 24, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les composants WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise permettent d'afficher des indicateurs ou des indicateurs de performance clés.

• Un indicateur est un calcul de données effectué sur différentes périodes. Un indicateur représente une mesure sur un cube de traitement analytique en ligne (OLAP).

• Un indicateur de performance clé est une mesure commerciale, tel que le produit total, la marge de profit brut, ou le taux actuel. Un indicateur de performance clé peut vous aider à suivre la progression de votre organisation vis-à-vis d'un objectif de performance.

Cette rubrique décrit comment ajouter le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page, et comment le configurer pour afficher des indicateurs ou des indicateurs de performance clés. Les procédures pour effectuer ces tâches diffèrent selon la version de Microsoft Dynamics AX que vous utilisez.

Procédures pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou version ultérieure

Si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou une version ultérieure, suivez les procédures suivantes pour ajouter le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page et le configurer pour afficher des indicateurs ou des indicateurs de performance clés.

Ajout du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page

Pour ajouter le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page, suivez les étapes de la section How to: Add Web Parts.

Configuration du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs

Pour configurer le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs, procédez comme suit.

1. Pour spécifier que le composant WebPart affiche des indicateurs au lieu d'indicateurs de performance clés, procédez comme suit :

   1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

   2. Dans la liste Sélectionner le mode, sélectionnez Vue d'ensemble de l'entreprise.

      Notes

   Si la liste Sélectionner le mode n'est pas disponible, les indicateurs de performance clés ont très probablement déjà été ajoutés au composant WebPart. Le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise ne peut pas afficher simultanément des indicateurs et des indicateurs de performance clés. Pour afficher les indicateurs, vous devez soit supprimer les indicateurs de performance clés, ou ajouter un autre composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à la page.

   3. Cliquez sur OK

2. Dans le composant WebPart, cliquez sur Ajouter des indicateurs. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Ajouter un indicateur s'affiche.

3. Dans la liste Cube, sélectionnez le cube qui contient l'indicateur ou la mesure à afficher.

   Pour plus d'informations sur les mesures contenues dans chaque cube, voir Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

4. Dans la liste Indicateur, sélectionnez l'indicateur à afficher.

5. Dans la liste Afficher la valeur comme, sélectionnez si vous voulez afficher la valeur de l'indicateur sous la forme d'un montant en devises ou d'un nombre. Spécifiez ensuite quelles couleurs représentent les valeurs positives et négatives.

6. Dans le champ Nom complet, entrez un nom pour l'indicateur. Ce nom est affiché aux utilisateurs. Si vous n'entrez pas de nom dans ce champ, le nom indiqué dans le champ Indicateur est affiché aux utilisateurs.

7. Activez la case à cocher Visible pour afficher l'indicateur dans le composant WebPart.

8. Activez la case à cocher Appliquer les filtres pour entrer des filtres, si vous avez en besoin. Vous pouvez filtrer les indicateurs par date relative ou valeur réelle. Vous pouvez également appliquer plusieurs filtres.

   • Filtrer par date relative ou valeur réelle – Supposons que vous avez choisi d'afficher le total des frais d'exploitation de votre organisation. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur par date relative, vous pouvez choisir d'afficher les frais d'exploitation pour la dernière année, le dernier mois, ou le dernier trimestre. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur par valeur réelle, vous pouvez choisir d'afficher les frais d'exploitation pour une période spécifique telle que Année = 2013.

   • Application de plusieurs filtres – Supposons que vous avez choisi d'afficher les frais d'exploitation de votre organisation. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres à cet indicateur afin que le total des frais d'exploitation réponde aux critères suivants :

     • Nom de la société = Fabrikam, Inc.

     • Année = 2013

9. Activez la case à cocher Fractionner pour afficher les éléments individuels qui constituent l'indicateur entier.

   Par exemple, supposons que vous avez choisi d'afficher les frais d'exploitation de votre organisation. Pour fractionner les frais d'exploitation par société, procédez comme suit :

   1. Activez la case à cocher Fractionner.

   2. Dans la liste Fractionner, sélectionnez la dimension de société.

   3. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut, par exemple le nom de la société.

   4. Dans la liste Afficher, choisissez d'afficher toutes les sociétés, les sociétés ayant les frais d'exploitation les plus élevés, ou les sociétés ayant les frais d'exploitation les plus faibles.

   5. Activez la case à cocher Masquer les valeurs égales à zéro pour masquer les noms des sociétés qui n'ont aucuns frais d'exploitation.

10. Vous pouvez mettre le nom de l'indicateur sous la forme d'un lien hypertexte. Le lien hypertexte peut ouvrir les options du menu Microsoft Dynamics AX ou une URL. Pour mettre le nom de l'indicateur sous la forme d'un lien hypertexte, sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Lien vers Microsoft Dynamics AX – Permet de sélectionner cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre des options de menu Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez ensuite les options de menu dans les listes Lien vers le Bureau et Lien Enterprise Portal.

      Lorsque vous affichez l'indicateur dans le client Microsoft Dynamics AX, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien vers le Bureau. Lorsque vous affichez l'indicateur dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien Enterprise Portal.

    • Lien vers l'URL – Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre une URL. Entrez ensuite l'URL.

11. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer l'écran.

12. Pour ajouter un autre indicateur dans le composant WebPart, répétez les étapes 2 à 11.

13. Pour renommer le composant WebPart, procédez comme suit :

    1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

    2. Développez la section Paramétrage de la vue d'ensemble de l'entreprise.

    3. Dans le champ Titre, entrez le nouveau nom du composant WebPart.

    4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Modification d'un indicateur

Pour modifier un indicateur affiché dans un composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise, procédez comme suit.

1. Dans le composant WebPart, cliquez sur Gérer les indicateurs. La boîte de dialogue Vue d'ensemble de l'entreprise – Gérer les indicateurs s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Modifier l'indicateur correspondant à l'indicateur à modifier. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Modifier l'indicateur s'affiche.

3. Pour modifier l'indicateur, suivez les étapes 3 à 11 de la procédure précédente.

Configuration du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs de performance clés

Pour configurer le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs de performance clés, procédez comme suit.

1. Pour spécifier que le composant WebPart affiche des indicateurs de performance clés au lieu d'indicateurs, procédez comme suit :

   1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

   2. Dans la liste Sélectionner le mode, sélectionnez Liste des indicateurs de performance clés.

      Notes

   Si la liste Sélectionner le mode n'est pas disponible, les indicateurs ont très probablement déjà été ajoutés au composant WebPart. Le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise ne peut pas afficher simultanément des indicateurs de performance clés et des indicateurs. Pour afficher les indicateurs de performance clés, vous devez soit supprimer les indicateurs, ou ajouter un autre composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à la page.

   3. Cliquez sur OK

2. Dans le composant WebPart, cliquez sur Ajouter des indicateurs de performance clés. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Ajouter un indicateur de performance clé s'affiche.

3. Dans la liste Cube, sélectionnez le cube qui contient l'indicateur de performance clé à afficher.

   Pour plus d'informations sur les indicateurs de performance clé contenus dans chaque cube, voir Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

4. Dans la liste Indicateur de performance clé, sélectionnez l'indicateur de performance clé à afficher.

5. Dans la liste Afficher la valeur comme, sélectionnez si vous voulez afficher la valeur de l'indicateur de performance clé sous la forme d'un montant en devises ou d'un nombre. Spécifiez ensuite quelles couleurs représentent les valeurs positives et négatives.

6. Dans le champ Nom complet, entrez un nom pour l'indicateur de performance clé. Ce nom est affiché aux utilisateurs. Si vous n'entrez pas de nom dans ce champ, le nom indiqué dans le champ Indicateur de performance clé est affiché aux utilisateurs.

7. Activez la case à cocher Visible pour afficher l'indicateur de performance clé dans le composant WebPart.

8. Activez la case à cocher Appliquer les filtres pour entrer des filtres, si vous avez en besoin. Vous pouvez filtrer les indicateurs de performance clés par date relative ou valeur réelle. Vous pouvez également appliquer plusieurs filtres.

   • Filtrer par date relative ou valeur réelle – Supposons que vous avez choisi d'afficher le total des ventes de votre organisation. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur de performance clé par date relative, vous pouvez choisir d'afficher le total des ventes pour la dernière année, le dernier mois, ou le dernier trimestre. Si vous souhaitez filtrer cet indicateur de performance clé par valeur réelle, vous pouvez choisir d'afficher le total des ventes pour une période spécifique telle que Mois = Juin.

   • Application de plusieurs filtres – Supposons que vous avez choisi d'afficher le total des ventes de votre organisation. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres à cet indicateur de performance clé afin que les ventes correspondant aux critères suivants soient affichées :

     • Nom du vendeur = Kim Ackers

     • Mois = Juin

9. Activez la case à cocher Fractionner pour afficher les éléments individuels qui constituent l'indicateur de performance clé entier.

   Par exemple, supposons que vous avez choisi d'afficher le total des ventes de votre organisation. Pour fractionner le total des ventes par vendeur, procédez comme suit :

   1. Activez la case à cocher Fractionner.

   2. Dans la liste Fractionner par, sélectionnez le vendeur ou la dimension du travailleur.

   3. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut, par exemple le nom du vendeur.

   4. Dans la liste Afficher, choisissez d'afficher tous les vendeurs, les vendeurs ayant les totaux de vente les plus élevés, ou les vendeurs ayant les totaux de vente les plus bas.

   5. Activez la case à cocher Masquer les valeurs égales à zéro pour masquer les noms des vendeurs qui n'ont pas réalisé de ventes.

10. Vous pouvez mettre le nom de l'indicateur de performance clés sous la forme d'un lien hypertexte. Le lien hypertexte peut ouvrir les options du menu Microsoft Dynamics AX ou une URL. Pour mettre le nom de l'indicateur de performance clés sous la forme d'un lien hypertexte, sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Lien vers Microsoft Dynamics AX – Permet de sélectionner cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre des options de menu Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez ensuite les options de menu dans les listes Lien vers le Bureau et Lien Enterprise Portal.

      Lorsque vous affichez l'indicateur de performance clés dans le client Microsoft Dynamics AX, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien vers le Bureau. Lorsque vous affichez l'indicateur de performance clés dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX, le lien hypertexte ouvre l'option de menu spécifiée dans le champ Lien Enterprise Portal.

    • Lien vers l'URL – Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le lien hypertexte ouvre une URL. Entrez ensuite l'URL.

11. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer l'écran.

12. Pour ajouter un autre indicateur de performance clé dans le composant WebPart, répétez les étapes 2 à 11.

13. Pour renommer le composant WebPart, procédez comme suit :

    1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

    2. Développez la section Paramétrage de la vue d'ensemble de l'entreprise.

    3. Dans le champ Titre, entrez le nouveau nom du composant WebPart.

    4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Modification d'un indicateur de performance clé

Pour modifier un indicateur de performance clé affiché dans un composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise, procédez comme suit.

1. Dans le composant WebPart, cliquez sur Gérer les indicateurs de performance clés. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Gérer les indicateurs de performance clés s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Modifier l'indicateur de performance clé pour l'indicateur de performance clé à modifier. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Modifier l'indicateur de performance clé s'affiche.

3. Pour modifier l'indicateur de performance clé, suivez les étapes 3 à 11 de la procédure précédente.

Procédures pour Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Si vous utilisez la version initiale de Microsoft Dynamics AX 2012, ou Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, suivez les procédures suivantes pour ajouter le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page et le configurer pour afficher des indicateurs ou des indicateurs de performance clés.

Ajout du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page

Pour ajouter le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à une page, suivez les étapes de la section How to: Add Web Parts.

Configuration du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs

Pour configurer le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs, procédez comme suit.

1. Pour spécifier que le composant WebPart affiche des indicateurs au lieu d'indicateurs de performance clés, procédez comme suit :

   1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

   2. Dans la liste Sélectionner le mode, sélectionnez Vue d'ensemble de l'entreprise.

      Notes

   Si la liste Sélectionner le mode n'est pas disponible, les indicateurs de performance clés ont très probablement déjà été ajoutés au composant WebPart. Le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise ne peut pas afficher simultanément des indicateurs et des indicateurs de performance clés. Pour afficher les indicateurs, vous devez soit supprimer les indicateurs de performance clés, ou ajouter un autre composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à la page.

   3. Cliquez sur OK

2. Dans le composant WebPart, cliquez sur Ajouter des indicateurs. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Ajouter un indicateur s'affiche.

3. Dans la liste Cube, sélectionnez le cube qui contient l'indicateur ou la mesure à afficher.

   Pour plus d'informations sur les mesures contenues dans chaque cube, voir la section Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

4. Dans la liste Indicateur, sélectionnez l'indicateur à afficher.

5. Pour filtrer l'indicateur afin d'afficher les données pour une période spécifique, sélectionnez une dimension de date et une période dans les listes Dimension de date et Période.

6. Activez la case à cocher Affichage fractionné par pour afficher les éléments individuels qui constituent l'indicateur entier.

   Par exemple, supposons que vous avez choisi d'afficher les frais d'exploitation de votre organisation. Pour fractionner les frais d'exploitation par société, procédez comme suit :

   1. Activez la case à cocher Affichage fractionné par.

   2. Dans la liste Dimension, sélectionnez la dimension de société.

   3. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut, par exemple le nom de la société.

7. Dans la liste Afficher la valeur comme, sélectionnez si vous voulez afficher la valeur de l'indicateur sous la forme d'un montant en devises ou d'un nombre. Spécifiez ensuite quelles couleurs représentent les valeurs positives et négatives.

8. Vous pouvez mettre le nom de l'indicateur sous la forme d'un lien hypertexte. Pour ce faire, entrez l'URL cible dans le champ Lien de rapport. Par exemple, vous voudrez peut-être que le lien hypertexte ouvre un état.

9. Dans le champ Nom complet, entrez un nom pour l'indicateur. Ce nom est affiché aux utilisateurs. Si vous n'entrez pas de nom dans ce champ, le nom indiqué dans le champ Indicateur est affiché aux utilisateurs.

10. Activez la case à cocher Visible pour afficher l'indicateur dans le composant WebPart.

11. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer l'écran.

12. Pour ajouter un autre indicateur dans le composant WebPart, répétez les étapes 2 à 11.

13. Pour renommer le composant WebPart, procédez comme suit :

    1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

    2. Développez la section Paramétrage de la vue d'ensemble de l'entreprise.

    3. Dans le champ Titre, entrez le nouveau nom du composant WebPart.

    4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Modification d'un indicateur

Pour modifier un indicateur affiché dans un composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise, procédez comme suit.

1. Dans le composant WebPart, cliquez sur Gérer les indicateurs. La boîte de dialogue Vue d'ensemble de l'entreprise – Gérer les indicateurs s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Modifier l'indicateur correspondant à l'indicateur à modifier. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Modifier l'indicateur s'affiche.

3. Pour modifier l'indicateur, suivez les étapes 3 à 11 de la procédure précédente.

Configuration du composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs de performance clés

Pour configurer le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise pour afficher des indicateurs de performance clés, procédez comme suit.

1. Pour spécifier que le composant WebPart affiche des indicateurs de performance clés au lieu d'indicateurs, procédez comme suit :

   1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

   2. Dans la liste Sélectionner le mode, sélectionnez Liste des indicateurs de performance clés.

      Notes

   Si la liste Sélectionner le mode n'est pas disponible, les indicateurs ont très probablement déjà été ajoutés au composant WebPart. Le composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise ne peut pas afficher simultanément des indicateurs de performance clés et des indicateurs. Pour afficher les indicateurs de performance clés, vous devez soit supprimer les indicateurs, ou ajouter un autre composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise à la page.

   3. Cliquez sur OK

2. Dans le composant WebPart, cliquez sur Ajouter des indicateurs de performance clés. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Ajouter un indicateur de performance clé s'affiche.

3. Dans la liste Cube, sélectionnez le cube qui contient l'indicateur de performance clé à afficher.

   Pour plus d'informations sur les indicateurs de performance clés contenus dans chaque cube, voir la section Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

4. Dans la liste Indicateur de performance clé, sélectionnez l'indicateur de performance clé à afficher.

5. Pour filtrer l'indicateur de performance clé afin d'afficher les données pour une période spécifique, sélectionnez une dimension de date et une période dans les listes Dimension de date et Période.

6. Activez la case à cocher Affichage fractionné par pour afficher les éléments individuels qui constituent l'indicateur de performance clé entier.

   Par exemple, supposons que vous avez choisi d'afficher le total des ventes de votre organisation. Pour fractionner le total des ventes par vendeur, procédez comme suit :

   1. Activez la case à cocher Affichage fractionné par.

   2. Dans la liste Dimension, sélectionnez le vendeur ou la dimension du travailleur.

   3. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut, par exemple le nom du vendeur.

7. Dans la liste Afficher la valeur comme, sélectionnez si vous voulez afficher la valeur de l'indicateur de performance clé sous la forme d'un montant en devises ou d'un nombre. Spécifiez ensuite quelles couleurs représentent les valeurs positives et négatives.

8. Vous pouvez mettre le nom de l'indicateur de performance clés sous la forme d'un lien hypertexte. Pour ce faire, entrez l'URL cible dans le champ Lien de rapport. Par exemple, vous voudrez peut-être que le lien hypertexte ouvre un état.

9. Dans le champ Nom complet, entrez un nom pour l'indicateur de performance clé. Ce nom est affiché aux utilisateurs. Si vous n'entrez pas de nom dans ce champ, le nom indiqué dans le champ Indicateur de performance clé est affiché aux utilisateurs.

10. Activez la case à cocher Visible pour afficher l'indicateur de performance clé dans le composant WebPart.

11. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer l'écran.

12. Pour ajouter un autre indicateur de performance clé dans le composant WebPart, répétez les étapes 2 à 11.

13. Pour renommer le composant WebPart, procédez comme suit :

    1. Dans le menu déroulant du composant WebPart, cliquez sur Modifier mon composant WebPart. Le volet des propriétés du composant WebPart s'affiche.

    2. Développez la section Paramétrage de la vue d'ensemble de l'entreprise.

    3. Dans le champ Titre, entrez le nouveau nom du composant WebPart.

    4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Modification d'un indicateur de performance clé

Pour modifier un indicateur de performance clé affiché dans un composant WebPart Vue d'ensemble de l'entreprise, procédez comme suit.

1. Dans le composant WebPart, cliquez sur Gérer les indicateurs de performance clés. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Gérer les indicateurs de performance clés s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Modifier l'indicateur de performance clé pour l'indicateur de performance clé à modifier. L'écran Vue d'ensemble de l'entreprise – Modifier l'indicateur de performance clé s'affiche.

3. Pour modifier l'indicateur de performance clé, suivez les étapes 3 à 11 de la procédure précédente.