Vue d'ensemble de la génération de ventes

Mise à jour : December 8, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la recherche de nouveaux clients via l'affectation et la qualification des prospects, le contact des prospects, la vente croisée aux clients existants, la génération d'états et le suivi des opportunités de vente.

Qualification des prospects

Affectation d'enregistrements de prospect

Prise de contact avec de nouveaux prospects

Ventes supplémentaires aux clients existants

Signalement et suivi d'opportunités de vente

Écrans du composant de processus entreprise Générer des ventes

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Générer des ventes. Les entrées de tableau sont organisées par tâche de composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant ne peuvent être ouverts que quand les informations ou les paramètres requis ont été configurés.

Tâche du composant de processus entreprise	Nom d'écran	Utilisation
Qualification des prospects	Tous les leads	Permet de rechercher des prospects à qualifier.
	Autres devis	Permet de créer d'autres devis pour des clients potentiels.
	Confirmer le devis	Permet de confirmer un devis.
	Création en masse de devis	Permet de créer plusieurs devis en même temps.
	Devis de vente	Permet de créer ou d'afficher un devis de vente ou de copier un devis existant.
	Envoyer le devis	Permet d'envoyer un devis pour confirmation.
	Groupes de modèles de devis	Permet de créer des groupes de modèles de devis.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de spécifier le texte de pied de page à inclure dans un devis.
	Processus de qualification des leads	Permet de qualifier ou disqualifier un prospect.
Prise de contact avec de nouveaux prospects	Toutes les listes d'appel	Permet d'envoyer des documents à un contact ou à un groupe d'e-mails.
	Prospect/s	Permet d'envoyer des documents à un contact ou à un groupe d'e-mails.
	Télémarketing	Permet d'envoyer des documents à un contact ou à un groupe d'e-mails.
	Toutes les campagnes	Permet d'envoyer des documents à un contact ou à un groupe d'e-mails.
Vente croisée à un client existant	Devis de vente	Permet de créer une simulation de prix pour un en-tête de devis d'une seule ligne.
	Exécuter la simulation de prix	Permet de créer une simulation de prix.