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Création, mise à jour ou affichage d'un enregistrement des informations de contact

  • Article

Mise à jour : October 11, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez ajouter et stocker plusieurs enregistrements d'informations de contact pour un enregistrement client, de contact, de prospect ou d'opportunité individuel.

Cliquez sur Ventes dans la barre de liens supérieure, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur l'un des liens suivants :

  • Clients

  • Prospects

  • Prospects

  • Opportunités

  • Contacts

Vous pouvez également ajouter des enregistrements d'informations de contact pour les travailleurs. Dans le portail Services d'employés, cliquez sur Informations personnelles dans la barre de liens supérieure, puis cliquez sur Détails personnels dans la zone de Lancement rapide.

Créer un enregistrement d'informations de contact

  1. Dans la colonne Nom, cliquez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter des informations de contact. La page Afficher le contact s'ouvre.

  2. Dans le volet Actions, sous l'onglet Afficher, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

  3. Dans l'organisateur Informations sur le contact, cliquez sur Ajouter.

  4. Entrez les informations pour le nouveau contact, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Mettre à jour un enregistrement d'informations de contact

  1. Dans la colonne Nom, cliquez sur l'enregistrement contenant les informations de contact que vous souhaitez mettre à jour. La page Afficher le contact s'ouvre.

  2. Dans le volet Actions, sous l'onglet Afficher, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

  3. Dans l'organisateur Informations sur le contact, sélectionnez l'enregistrement d'informations de contact que vous souhaitez mettre à jour.

  4. Entrez vos modifications dans la grille ou cliquez sur Détails pour modifier l'enregistrement sur la page Modifier les informations de contact.

  5. Modifiez l'enregistrement le cas échéant, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Afficher un enregistrement d'informations de contact

  1. Dans la colonne Nom, cliquez sur l'enregistrement contenant les informations de contact que vous souhaitez afficher.

  2. Dans l'organisateur Informations sur le contact, affichez les informations de contact.

  3. Pour afficher des informations supplémentaires dans l'enregistrement, cliquez sur Détails.