Création ou modification d'un enregistrement d'occasion
Mise à jour : March 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Enterprise Portal permet de créer des enregistrements de prospect pour aider vos équipes de vente et marketing à rassembler et conserver des informations sur un prospect. Pour plus d'informations, voir Création ou modification d'un enregistrement de prospect. Lorsque les prospects sont qualifiés, ils deviennent des occasions.
Vous pouvez effectuer un suivi des informations supplémentaires relatives aux ventes pour les occasions, telles que les devis et les concurrents pour la vente. Vous pouvez également spécifier des pourcentages de probabilité et des pronostics pour effectuer un suivi du pourcentage de probabilité, c'est-à-dire la probabilité qu'une opportunité débouche sur une vente.
Dès que vous avez fourni des devis de vente et que la personne à contacter de l'opportunité a fait son choix, vous pouvez rechercher si vous avez remporté l'opportunité et la raison de ce succès. Si vous perdez l'opportunité, vous pouvez indiquer la raison de cet échec et le concurrent ayant remporté l'opportunité.
Création d'un enregistrement d'opportunité
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Opportunités.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Opportunité, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Opportunité.
Entrez les informations relatives à la nouvelle opportunité, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Copie d'un enregistrement d'opportunité existant
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Opportunités.
Dans la colonne Objet, cliquez sur l'opportunité à copier, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Opportunité, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Copier une opportunité.
Sélectionnez les types d'informations à copier dans le nouvel enregistrement d'opportunité, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour modifier l'enregistrement récemment copié, dans la colonne Nom, cliquez sur le nouvel enregistrement puis, dans le volet Actions, sous l'onglet Opportunité, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Modification ou suppression du statut d'un enregistrement d'opportunité
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Opportunités.
Dans la colonne Nom, cliquez sur l'enregistrement d'opportunité que vous souhaitez modifier.
Apportez les modifications nécessaires à l'enregistrement d'opportunité, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.