Création ou modification d'un enregistrement de contact
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un contact est la personne avec laquelle vous interagissez en rapport avec les enregistrements de prospect, d'opportunité, de client et de fournisseur.
Création d'un enregistrement de contact
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Contacts.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Contact, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Contact.
Sélectionnez l'enregistrement pour lequel ce contact sera la personne à contacter, puis entrez le nom et le titre du contact.
Par défaut, les enregistrements d'adresse principale pour le contact proviennent de la partie pour laquelle ce contact est la personne à contacter. Vous pouvez toutefois ajouter d'autres enregistrements d'adresse. Dans l'organisateur Adresse, cliquez sur Nouveau pour ajouter un ou plusieurs enregistrements d'adresse à l'enregistrement de contact.
Par défaut, les enregistrements d'informations de contact principal pour le contact proviennent de la partie pour laquelle ce contact est la personne à contacter. Vous pouvez toutefois ajouter d'autres enregistrements d'informations de contact. Dans l'organisateur Informations de contact, cliquez sur Nouveau pour ajouter un ou plusieurs enregistrements d'informations de contact à l'enregistrement de contact.
Une fois les modifications apportées, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Modification d'un enregistrement de contact
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Contacts.
Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Contact, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Pour mettre à jour les enregistrements d'adresse affectés à l'enregistrement de contact sélectionné, dans l'organisateur Adresses, cliquez sur Modifier. Une fois les informations d'adresse modifiées, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Notes
Seuls les enregistrements d'adresse qui appartiennent au contact peuvent être mis à jour dans cette page. Si un enregistrement d'adresse provient de l'enregistrement de partie pour lequel le contact est une personne à contacter, l'enregistrement ne peut pas être modifié.
Pour mettre à jour les enregistrements d'informations de contact affectés à l'enregistrement de contact sélectionné, dans l'organisateur Informations de contact, cliquez sur Modifier. Une fois les informations de contact modifiées, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Notes
Seuls les enregistrements d'informations de contact qui appartiennent au contact peuvent être mis à jour dans cette page. Si un enregistrement d'informations de contact provient de l'enregistrement de partie pour lequel le contact est une personne à contacter, l'enregistrement ne peut pas être modifié.
Apportez les autres modifications nécessaires à l'enregistrement de contact, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.