Création ou modification d'un devis de vente

Mise à jour : March 21, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les pages Créer un devis de vente et Modifier le devis de vente permettent de créer ou de modifier des devis de vente.

Notes

Pour convertir un devis de vente en une commande client, vous devez utiliser le client Microsoft Dynamics AX.

Vous pouvez créer un devis de vente à partir de la page Devis de vente ou Clients.

Créer un devis de vente à partir de la page Devis de vente

Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Devis.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Devis de vente.
Dans l'organisateur Devis de vente, entrez ou sélectionnez le client ou prospect commercial pour lequel créer le devis de vente.
Entrez ou sélectionnez les informations de facturation, telles que la personne à contacter, la devise et la langue.
Dans l'organisateur Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne.
Sélectionnez un article et entrez une quantité, puis sélectionnez les informations sur les dimensions de stock, si nécessaire. Cliquez sur l'icône Insérer pour ajouter l'article au devis.

Notes

Si votre société utilise le module Configurateur ou Configurateur de produits et si vous sélectionnez un article qui a été paramétré comme article de modélisation activée dans le client Microsoft Dynamics AX, vous devez sélectionner l'icône de configuration de ligne ainsi que des informations de configuration supplémentaires pour l'article.
Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter des articles au devis.
Dans l'organisateur Adresse de livraison, entrez les détails pour l'adresse de livraison.
Entrez ou sélectionnez le nom du destinataire, la date d'expiration et le type de devis.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour créer le devis et l'afficher.

Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Clients.
Sélectionnez le client pour lequel créer le devis de vente.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Vendre, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Devis de vente.
Dans l'organisateur Devis de vente, entrez ou sélectionnez les informations de facturation, telles que la personne à contacter, la devise et la langue.
Dans l'organisateur Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter une ligne au devis.
Dans la section Adresse de livraison, entrez les détails de l'adresse de livraison.
Si nécessaire, sélectionnez un article et des informations sur les dimensions de stock. Entrez une quantité, puis cliquez sur l'icône Insérer correspondant à la ligne.

Notes

Si votre société utilise le module Configurateur ou Configurateur de produits et si vous sélectionnez un article qui a été paramétré comme article de modélisation activée dans le client Microsoft Dynamics AX, des boîtes de dialogue dans lesquelles vous devez sélectionner des informations de configuration supplémentaires pour l'article peuvent s'afficher.
Répétez les étapes 7 et 8 pour ajouter d'autres articles au devis.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour créer le devis.

Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Ventes, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Devis.
Sélectionnez le devis à modifier. Dans le volet Actions, sous l'onglet Devis, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Apportez les modifications nécessaires aux informations sur le devis ou la ligne. Cliquez sur l'icône Mettre à jour pour chaque ligne que vous modifiez.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications.