Création d'une opportunité ou d'un client à partir d'un prospect
Mise à jour : March 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Après avoir qualifié un prospect, vous pouvez créer un enregistrement client ou d'opportunité pour celui-ci.
Création d'un enregistrement d'opportunité à partir d'un enregistrement de prospect qualifié
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Sélectionnez le prospect pour lequel vous souhaitez créer un enregistrement d'opportunité.
Cliquez sur Modifier le statut, puis sur Qualifier.
Dans l'écran Mise à jour du statut, sélectionnez le motif de la qualification, puis cliquez sur OK.
Si vous avez choisi de créer automatiquement des opportunités à partir de prospects qualifiés dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing, l'écran Opportunités s'affiche. Sinon, vous pouvez créer manuellement l'enregistrement d'opportunité ultérieurement.
Dans l'écran Opportunités, entrez des informations supplémentaires dans l'enregistrement d'opportunité.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Création d'un enregistrement client à partir d'un enregistrement de prospect qualifié
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads.
Sélectionnez le prospect pour lequel vous souhaitez créer un enregistrement client.
Cliquez sur Modifier le statut, puis sur Qualifier.
Dans l'écran Mise à jour du statut, sélectionnez le motif de la qualification, puis cliquez sur OK.
Si vous choisissez de créer automatiquement des clients à partir de prospects qualifiés dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing, l'écran Clients s'affiche. Sinon, vous pouvez créer manuellement l'enregistrement client.
Dans l'écran Clients, entrez le nom du client et son groupe.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.