Créer un projet à partir d'un devis à l'aide de l'Assistant Transférer vers Projet
Mise à jour : November 14, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit comment utiliser l'Assistant Transférer vers le projet dans Microsoft Dynamics AX pour créer un projet basé sur les détails d'un devis de projet lorsque votre organisation a remporté le devis.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Devis > Devis de projet.
Sélectionnez le devis de projet pour lequel vous créez un nouveau projet, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Suivi, cliquez sur Transférer vers le projet.
Sélectionnez l'option pour créer un projet, puis cliquez sur Suivant >.
Dans la page Créer un projet, sélectionnez le type de projet et entrez l'ID projet et le nom de projet.
Cliquez sur Suivant >, et dans la page Transférer le devis vers la prévision de projet, activez la case à cocher Transfert vers la prévision de projet, puis cliquez sur Suivant >.
Lorsque vous activez cette case à cocher, les lignes de devis de projet sont transférées vers le modèle de prévision par défaut du nouveau projet.
Dans la page Articles transférés aux demandes d'articles, activez la case à cocher Transfert à la demande d'articles pour ajouter tous les articles du devis au projet.
Cliquez sur Suivant >, examinez la dernière page, puis cliquez sur Terminer.