Conversion de types de parties
Mise à jour : May 19, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez avoir besoin de mettre à jour un enregistrement en faisant passer le type de partie de personne à organisation ou d'organisation à personne. Par exemple, vous rencontrez une personne sur site et créez un enregistrement de partie dont le type d'enregistrement est organisation. Vous réalisez par la suite que le type d'enregistrement devrait être personne. Pour garantir l'exactitude des informations d'enregistrement de la partie, vous pouvez définir le type d'enregistrement de partie sur personne.
Pour pouvoir modifier le type d'un enregistrement de partie, vous devez d'abord créer un enregistrement de partie ayant le type souhaité dans le carnet d'adresses global. Ensuite, vous lui associez l'enregistrement dont il convient de modifier le type. Après avoir effectué la nouvelle association de partie, supprimez l'enregistrement de partie dont le type d'enregistrement est incorrect.
Par exemple, Nancy fait partie de l'équipe de vente de Fabrikam U.K. Lors d'un salon commercial à Londres, elle rencontre six nouveaux prospects. Nancy crée un enregistrement de partie de prospect pour chaque prospect. Lorsqu'elle enregistre les enregistrements, chaque enregistrement est également créé dans le carnet d'adresses global. Fabrikam a défini l'enregistrement de partie par défaut dans Microsoft Dynamics AX comme étant organisation. Toutefois, deux des nouveaux prospects devraient avoir un type d'enregistrement de personne. Lorsque Nancy rentre du salon, elle doit convertir les types de partie des deux enregistrements de prospect en utilisant la procédure ci-après.
Cette procédure peut également être utilisée pour les enregistrements de clients et fournisseurs.
Modifier un type de partie
Cliquez sur Accueil > Courant > Carnet d'adresses global.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Carnet d'adresses global, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Tiers pour créer un nouvel enregistrement de partie.
Dans l'écran Tiers, dans l'organisateur Général, sélectionnez Personne dans le champ Type d'enregistrement et entrez le nom de la personne. Ce doit être le nom de l'enregistrement que vous associerez avec le nouvel enregistrement de partie.
Fermez l'enregistrement de partie.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospects > Tous les prospects. Dans la page de liste Tous les prospects, sélectionnez l'enregistrement de prospect dont vous souhaitez modifier l'association.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Prospect, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Dans l'écran Prospect/s, dans l'organisateur Général, cliquez sur Modifier l'association de partie.
Dans l'écran Modifier l'association de partie, dans le champ Nouvel enregistrement de partie, sélectionnez le nouvel enregistrement de partie créé aux étapes 2 et 3, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Accueil > Courant > Carnet d'adresses global. Dans la page de liste Carnet d'adresses global, sélectionnez et supprimez l'enregistrement de partie de type organisation duquel vous venez de dissocier l'enregistrement de prospect.