Extraction de produits et création d'une demande d'achat
Mise à jour : September 14, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour créer une commande pour des articles et services que vous avez ajoutés à votre chariot, sélectionnez les articles dans le chariot. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle commande ou ajouter les articles à une commande existante. Lors de la création de la commande, les lignes sélectionnées sont supprimées du chariot.
Notes
Dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez créer et modifier les demandes dont l'objectif est une consommation ou un réapprovisionnement. Toutefois, sur le site Services d'employés, vous pouvez afficher les demandes quel que soit leur objectif, mais vous ne pouvez créer et modifier que les demandes dont l'objectif est une consommation. Pour plus d'informations, voir À propos des demandes d'achat (Enterprise Portal).
Lors de l'extraction d'un chariot, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
examiner les articles ajoutés au chariot. Si un article n'est pas valide, il ne peut pas être ajouté à une commande ;
créer une demande d'achat pour les lignes sélectionnées à l'aide de l'Assistant Extraction ;
créer une demande d'achat en ajoutant les lignes sélectionnées à une nouvelle demande d'achat, sans utiliser l'Assistant Extraction.
ajouter les lignes sélectionnées à une demande d'achat existante qui n'a pas encore été soumise pour traitement ;
supprimer les lignes que vous ne souhaitez plus commander.
Notes
Un vendeur peut imposer des restrictions vous empêchant de supprimer les lignes ajoutées depuis le catalogue du fournisseur. Par exemple, il est possible que vous ne puissiez pas supprimer une ligne individuelle si plusieurs lignes sont incluses dans un devis fournisseur. En revanche, il est possible que vous deviez supprimer tous les articles possédant le même numéro de devis fournisseur, puis rajouter les articles et les services à commander.
Notes
En fonction des rôles ou privilèges qui vous sont affectés, vous devrez peut-être accéder au site Services d'employés avant d'exécuter les procédures décrites dans cette rubrique.
Examen des articles et services dans un chariot
Lorsque vous ajoutez des articles et services à votre chariot, Microsoft Dynamics AX contrôle automatiquement les articles par rapport aux politiques d'achat définies pour l'entité juridique et la section dans lesquelles la commande est passée. Vous pouvez sélectionner uniquement les articles valides pour l'extraction. Dans le cas des lignes non valides, il est possible que vous deviez effectuer des actions supplémentaires avant de procéder à l'extraction et créer une demande d'achat. Par ailleurs, vous ne pouvez pas extraire les articles commandés depuis un catalogue fournisseur si le devis fournisseur des articles ou services a expiré.
Lorsque vous ajoutez des articles et services à votre chariot, Microsoft Dynamics AX recontrôle les lignes dans le chariot. Si une ligne existante n'est plus valide, elle est marquée comme non valide.
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Produits de la commande, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mon chariot.
Dans votre chariot, vérifiez que les articles et services que vous avez ajoutés sont valides. Les lignes valides sont marquées d'une coche verte. Les lignes non valides sont marquées d'un point d'exclamation rouge.
Si une ligne n'est pas valide, procédez comme suit :
Consultez les données affichées dans la barre de message pour la ligne non valide.
Si la ligne n'est plus disponible pour la commande, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.
Si des informations supplémentaires sont requises pour la ligne (questionnaire, énoncé des travaux, etc.), cliquez sur le nom de la ligne. Dans la page Détails de l'article, ajoutez les informations requises ou procédez aux actions requises pour la ligne.
Extraction des articles et services et création des demandes d'achat
Après avoir commandé des articles et services depuis un catalogue d'approvisionnement ou un catalogue fournisseur et procédé à la transaction dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX, vous devez créer une demande d'achat. Vous devez ensuite soumettre la demande d'achat pour examen et approbation avant de recevoir les articles ou services commandés.
Si vous créez rarement des demandes d'achat, vous pouvez utiliser l'Assistant Extraction pour créer une demande d'achat. Cet Assistant fournit des instructions détaillées pour chaque étape du processus. Vous ne pouvez pas utiliser l'Assistant Extraction pour ajouter des lignes à une demande d'achat existante.
Si vous n'avez pas besoin d'aide pour créer des demandes d'achat, vous pouvez ajouter des articles et services directement depuis votre chariot à une demande d'achat lors de l'extraction. Vous pouvez également ajouter des lignes a une demande d'achat existante si une demande d'achat a le statut Brouillon.
Avant d'extraire les articles de votre chariot, vous pouvez définir les options d'extraction pour indiquer si vous souhaitez utiliser l'Assistant Extraction.
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Définition de vos options d'extraction
L'Assistant Extraction est activé par défaut la première fois que vous extrayez des articles de votre chariot. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'Assistant Extraction pour créer des demandes d'achat, vous devez le désactiver avant d'extraire vos articles.
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Produits de la commande, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mon chariot.
Dans votre chariot, dans le volet Actions, sous l'onglet Chariot, cliquez sur Options d'extraction.
Dans la boîte de dialogue Options d'extraction, activez la case à cocher Oui pour activer l'Assistant Extraction, ou désactivez la case à cocher pour désactiver l'Assistant.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.
Extraction des articles et services à l'aide de l'Assistant Extraction
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Produits de la commande, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mon chariot.
Notes
Avant de procéder à l'extraction, votre chariot doit contenir des articles ou des services. Pour plus d'informations sur la recherche d'articles et de services dans un catalogue et l'ajout d'articles et de services à votre chariot, voir Tâches principales : commande d'articles et de services à partir d'un catalogue.
Dans votre chariot, sélectionnez les articles et services que vous souhaitez commander.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Chariot, dans le groupe Extraction, cliquez sur Commande.
Dans la page Informations générales de l'Assistant Extraction, entrez un nom pour la demande d'achat et un motif de justification de la demande, le cas échéant. Cliquez ensuite sur Suivant.
Examinez les lignes ajoutées à votre demande d'achat. Si des lignes sont incomplètes, cliquez sur Détails pour ouvrir la page Modifier les détails d'une ligne de demande d'achat, puis entrez les informations nécessaires. Après avoir entré toutes les informations requises, enregistrez et fermez la page.
Dans la page Articles de ligne de l'Assistant Extraction, examinez les lignes, puis cliquez sur Soumettre pour soumettre la demande d'achat pour révision.
Notes
Si vous cliquez sur Annuler au lieu de Soumettre, l'Assistant Extraction est annulé, et les articles et services sélectionnés restent dans votre chariot.
Dans la page Terminé, vous pouvez afficher le numéro d'identification affecté à la demande d'achat.
La demande d'achat prend le statut En cours de révision, tandis que les articles et services sélectionnés sont supprimés de votre chariot. Vous pouvez consulter le statut de la demande d'achat dans la page Produits de la commande. Dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mes commandes, puis cliquez sur le lien de l'article pour afficher les détails de la demande d'achat.
Extraction des articles et services et création d'une demande d'achat
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Produits de la commande, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mon chariot.
Notes
Avant de procéder à l'extraction, votre chariot doit contenir des articles ou des services. Pour plus d'informations sur la recherche d'articles et de services dans un catalogue et l'ajout d'articles et de services à votre chariot, voir Tâches principales : commande d'articles et de services à partir d'un catalogue.
Dans votre chariot, sélectionnez les articles et services que vous souhaitez commander.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Chariot, dans le groupe Extraction, cliquez sur Commande.
Dans la page Articles de caisse de l'Assistant Extraction, entrez un nom pour la demande d'achat et un motif de justification de la demande, le cas échéant. Cliquez ensuite sur Créer.
Une fois la demande d'achat créée, les lignes sélectionnées sont supprimées du chariot.
Dans la page Terminé, vous pouvez afficher le numéro d'identification affecté à la demande d'achat.
Cliquez sur le lien de l'ID de la demande d'achat.
Dans la page Afficher les demandes d'achat, affichez les détails de la demande d'achat. Cliquez sur Edition pour modifier ou entrer toute information supplémentaire requise pour les lignes ou les en-tête de demande d'achat.
Utilisez l'une des procédures suivantes :
Si la demande d'achat est prête à être révisée, cliquez sur Soumettre pour soumettre la demande d'achat et commencer le processus de révision.
Si vous souhaitez enregistrer la demande d'achat avec le statut Brouillon pour la soumettre plus tard, cliquez sur Enregistrer et fermer ou sur Fermer.
Extraction des articles et services et ajout à une demande d'achat existante
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Produits de la commande, puis, dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Mon chariot.
Notes
Avant de procéder à l'extraction, votre chariot doit contenir des articles ou des services. Pour plus d'informations sur la recherche d'articles et de services dans un catalogue et l'ajout d'articles et de services à votre chariot, voir Tâches principales : commande d'articles et de services à partir d'un catalogue.
Dans votre chariot, sélectionnez les articles et services que vous souhaitez commander.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Chariot, dans le groupe Extraction, cliquez sur Ajouter à la commande existante.
La page Ajouter à la commande existante affiche les demandes d'achat ayant le statut Brouillon. Pour afficher les détails d'une demande d'achat sélectionnée, cliquez sur Détails.
Sélectionnez la demande d'achat que vous souhaitez ajouter aux lignes sélectionnées, puis cliquez sur OK.
Notes
Vous pouvez ajouter des articles aux demandes d'achat sur le site Services d'employés uniquement lorsque l'objectif de la demande est une consommation.
Dans la page Terminé, vous pouvez afficher le numéro d'identification affecté à la demande d'achat.
Cliquez sur le lien de l'ID de la demande d'achat.
Dans la page Afficher une demande d'achat, affichez les détails de la demande d'achat et des lignes de demandes d'achat. Pour entrer des informations supplémentaires, cliquez sur Edition.
Si la demande d'achat est prête à être révisée, cliquez sur Soumettre. Cliquez sur le bouton Fermer pour retourner à la page Chariot.
Pour plus d'informations sur la création et la soumission d'une demande d'achat dans Enterprise Portal, voir Création et mise à jour des demandes d'achat.
Voir aussi
Tâches principales : commande d'articles et de services à partir d'un catalogue