Approuver les remboursements par chèque et par carte de crédit
Mise à jour : February 20, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment approuver et traiter les remboursements pour les clients de centres d'appels.
Dans l'écran Paramètres du centre d'appels, vous pouvez définir des seuils au-dessus desquels les remboursements émis par chèque et carte de crédit doivent être approuvés manuellement. Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres et des paramètres initiaux (centre d'appels). Tout remboursement qui dépasse le seuil est ajouté à la file d'attente d'approbation. Après avoir approuvé le remboursement, la commande client de retour peut être facturée.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
Créez un centre d'appels, puis ajoutez l'utilisateur qui approuve les remboursements à la liste des utilisateurs pour le centre d'appels : Définissez les paramètres du centre d'appels : Configuration des paramètres et des paramètres initiaux (centre d'appels) |
Processus associé |
Créez une commande client de retour et un remboursement pour un produit qui a été retourné. |
1. Approuver un remboursement par carte de crédit
Les remboursements par carte de crédit qui nécessitent une approbation sont ajoutés à la file d'attente dans l'écran Approbation du remboursement par carte de crédit.
Pour approuver un remboursement par carte de crédit, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Cartes de crédit > Approbation du remboursement.
Le champ Commande client affiche l'ID d'une commande client de retour. Révisez les détails du remboursement associé à la commande.
Sélectionnez le remboursement, puis cliquez sur Approuver pour approuver le remboursement ou sur Décliner pour rejeter le remboursement.
2. Approuver et traiter un remboursement par chèque
Les remboursements par chèque qui nécessitent une approbation sont ajoutés à la file d'attente dans l'écran Approbation du chèque de remboursement. Après avoir approuvé les remboursements par chèque, vous devez créer un traitement par lots pour imprimer les chèques de remboursement.
Pour approuver et traiter un remboursement par chèque, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Chèque de remboursement > Approbation du remboursement.
Sous l'onglet Approbation en attente, affichez les détails d'un remboursement pour une commande client de retour.
Sélectionnez le remboursement, puis cliquez sur Approuver pour l'approuver.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Chèque de remboursement > Traitement du chèque de remboursement.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Afficher, choisissez d'afficher toutes les transactions, les transactions en cours, ou les transactions validées.
L'organisateur Transactions affiche les remboursements approuvés. Sélectionnez les remboursements à inclure dans le traitement par lots.
Le champ Montant affiche le montant total des remboursements inclus dans le traitement par lots.
Cliquez sur Valider pour valider le traitement par lots, puis cliquez sur Imprimer pour imprimer les chèques de remboursement pour le traitement par lots.
Étape suivante
Facturez la commande client pour le retour.
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Retail Headquarters Clé de configuration pour Centre d'appels Clé de configuration pour Paiement |
Rôles de sécurité |
Commis aux ventes |