Ajuster les cartes de fidélité
Mise à jour : April 30, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment ajuster manuellement les cartes de fidélité, transférer les soldes entre les cartes de fidélité, et mettre à jour les niveaux de fidélité pour une carte de fidélité spécifique. Après avoir paramétré les programmes de fidélité pour vos clients, il peut être nécessaire d'apporter des ajustements manuels à la carte de fidélité du client ou au solde de récompense.
Vous pouvez ajuster les données des cartes de fidélité comme suit :
Augmentez ou diminuez manuellement le solde de points de récompense d'un client lorsqu'un nombre de points erroné a été appliqué à la carte de fidélité du client.
Transférez facilement le solde de récompense d'une carte vers une autre en cas de perte afin que le client puisse conserver son solde de récompense de fidélité.
Exécutez le processus Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité pour évaluer la carte de fidélité d'un client pour le niveau de fidélité suivant. Ce processus peut également être exécuté dans un traitement par lots pour tous les titulaires d'une carte de fidélité.
Ajuster manuellement les récompenses de fidélité pour une carte de fidélité
Cliquez sur Vente au détail > Courant > Fidélité > Cartes de fidélité. Dans la page de liste Cartes de fidélité, double-cliquez sur une carte de fidélité.
Dans l'écran Carte de fidélité, dans le volet Actions, cliquez sur Ajustements de carte.
Dans l'écran Ajustements de carte, cliquez sur Nouveau pour entrer un nouvel ajustement de carte de fidélité.
Dans l'organisateur Ajustement, procédez comme suit :
Dans le champ Points de récompense, sélectionnez le point de récompense à ajuster.
Dans le champ Montant ou quantité, entrez une valeur positive ou négative.
Dans la liste programme de fidélité, sélectionnez le programme de fidélité pour lequel vous ajustez les points de récompense.
Dans le champ Date de transaction, entrez la date de validation souhaitée pour l'ajustement du point de récompense. Par défaut, la date actuelle est utilisée comme date de transaction.
Dans le champ Commentaire, entrez des commentaires pour la transaction.
Cliquez sur Valider l'ajustement pour générer la transaction d'ajustement.
Transférer les récompenses de fidélité d'une carte à une autre
Cliquez sur Vente au détail > Courant > Fidélité > Cartes de fidélité. Dans la page de liste Cartes de fidélité, double-cliquez sur une carte de fidélité.
Dans l'écran Carte de fidélité, dans le volet Actions, cliquez sur Transférer le solde.
Dans la boîte de dialogue Transférer le solde, procédez comme suit :
Dans le champ Numéro de la carte de fidélité source, entrez le numéro de carte de fidélité depuis laquelle vous transférez les points de fidélité.
Dans le champ Numéro de la carte de fidélité de destination, entrez le numéro de carte de fidélité vers laquelle vous transférez les points de fidélité.
Cliquez sur OK.
Une fois le processus terminé, toutes les données de fidélité sont transférées du numéro de carte de fidélité source vers le numéro de carte de fidélité de destination. Le numéro de la carte de fidélité source n'est pas transféré vers la nouvelle carte. Le numéro de la carte de remplacement est automatiquement indiqué dans l'écran Carte de fidélité, dans l'organisateur Carte de fidélité, dans le champ Numéro de la carte de remplacement.
Le processus Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité est également automatiquement exécuté pour valider les niveaux de fidélité du titulaire de la carte.
Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité
Cliquez sur Vente au détail > Courant > Fidélité > Cartes de fidélité. Dans la page de liste Cartes de fidélité, double-cliquez sur une carte de fidélité.
Dans l'écran Carte de fidélité, dans l'organisateur Programmes de fidélité, cliquez sur Mettre à jour les niveaux de carte.
Dans la boîte de dialogue Évaluer les niveaux de cartes, cliquez sur Oui pour exécuter le processus.
Si le titulaire se qualifie pour le niveau de fidélité suivant, une nouvelle ligne est ajoutée à l'organisateur Programmes de fidélité pour le nouveau niveau de fidélité une fois le processus terminé. Les dates de début et de fin du niveau de fidélité existant et du nouveau niveau de fidélité sont également mises à jour.
Vous pouvez également exécuter le processus de mise à jour de niveau de fidélité dans un traitement par lots pour toutes les cartes de fidélité. Pour exécuter ce processus pour toutes les cartes de fidélité, procédez comme suit :
Cliquez sur Vente au détail > Périodique > Fidélité > Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité.
Dans la boîte de dialogue Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité, activez la case à cocher Traitement par lots, puis sélectionnez un groupe de traitements par lots, si cela est nécessaire. Cliquez sur OK pour exécuter le processus.