Ajout et tenue à jour des contacts et des utilisateurs
Mise à jour : April 14, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si vous êtes l'administrateur du portail fournisseur pour votre organisation, vous pouvez soumettre des demandes d'ajout d'utilisateurs dans le portail libre-service client. Les utilisateurs sont les contacts de votre organisation qui peuvent interagir avec le propriétaire du portail via le portail libre-service client. Vous pouvez modifier une demande et la soumettre une nouvelle fois. Vous pouvez également supprimer une demande tant qu'elle n'a pas été approuvée. Vous pouvez également soumettre des demandes pour supprimer des utilisateurs approuvés. Après avoir soumis une demande de l'utilisateur au workflow, vous pouvez afficher le statut de la demande tandis que le propriétaire du portail complète les tâches de workflow.
Avant qu'un utilisateur n'ait les droits d'accès, vous devez l'ajouter en tant que contact dans votre profil. En outre, chaque utilisateur du portail libre-service client doit disposer d'informations d'identification uniques.
Ajout d'un nouveau contact
Dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Contacts.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Contact, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Contact.
Entrez le nom et le titre de la nouvelle personne à contacter, puis cliquez sur Créer.
Entrez éventuellement des informations de contact supplémentaires, puis cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer le nouveau contact et revenir à la page Contacts. Le nouveau contact s'affiche sur la liste des contacts.
Ajout d'un nouvel utilisateur
Dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Contacts.
Sur la page Contacts, cliquez sur le contact pour lequel créer une demande de l'utilisateur, puis dans le volet Actions, sous l'onglet Contact, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Ajouter un utilisateur client.
Sur la page Créer une demande de l'utilisateur, sélectionnez un rôle pour le contact. L'adresse e-mail permet de notifier le contact lorsque la demande de l'utilisateur est approuvée ou rejetée.
La méthode d'authentification définit la façon dont l'utilisateur se connecte au portail libre-service client. La méthode est prédéfinie et ne peut pas être modifiée.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
La page Afficher la demande de l'utilisateur permet d'effectuer les tâches suivantes :
Cliquez sur Modifier pour modifier les informations.
Cliquez sur Fermer pour fermer sans soumettre la demande.
Cliquez sur Soumettre pour envoyer la demande au propriétaire du portail pour approbation. Avant de soumettre la demande, vous pouvez éventuellement ajouter un commentaire pour le propriétaire du portail.
Cliquez sur Fermer pour différer la soumission de la demande.
Pour afficher le statut de vos demandes de l'utilisateur, cliquez dans la zone de Lancement rapide sur Demandes de l'utilisateur. Le statut d'une demande change lorsqu'elle est traitée :
Brouillon – La demande n'a pas été soumise pour approbation.
Soumis – La demande a été soumise au workflow.
Approbation en attente – La demande est à l'étude.
Approbation – Le propriétaire du portail a approuvé la demande.
Terminé – Le processus de demande de l'utilisateur est terminé.
Annulé – Vous avez annulé la demande de l'utilisateur.
Rejeté – Le propriétaire du portail a refusé d'approuver la demande.
Les nouvelles demandes de l'utilisateur sont envoyées pour approbation à un chargé de compte de vente désigné. Si une demande est approuvée, le chargé de compte ajoute l'utilisateur à Microsoft Dynamics AX et le statut de la demande est défini sur Terminé. Le nouvel utilisateur peut alors accéder au portail libre-service client.
Rappel et nouvelle soumission d'une demande de l'utilisateur
Si vous souhaitez modifier une demande de l'utilisateur soumise pour approbation, vous pouvez rappeler la demande dans le processus d'approbation. Vous pouvez rappeler une demande de l'utilisateur uniquement si elle n'a pas le statut Approbation ou Terminé.
Dans l'outil de lancement rapide, cliquez sur Demandes de l'utilisateur.
Sur la page Demandes de l'utilisateur, cliquez sur ID demande pour la demande à soumettre de nouveau, puis cliquez sur Actions > Afficher l'historique.
Sur la page Détails de l'historique du workflow, dans le volet Actions, cliquez sur Rappeler, puis fermez la page.
Pour modifier la demande de l'utilisateur, sur la page Afficher la demande de l'utilisateur, cliquez sur Modifier.
Pour soumettre de nouveau la demande, cliquez sur Actions > Soumettre.
Avant de soumettre la demande, vous pouvez éventuellement ajouter un commentaire pour le propriétaire du portail. Pour différer la soumission de la demande, cliquez sur Fermer.
Rappel et suppression d'une demande de l'utilisateur
Vous pouvez rappeler une demande de l'utilisateur du workflow uniquement si elle n'a pas le statut Approbation ou Terminé. Après avoir rappelé la demande, vous pouvez la supprimer, ou la modifier et la soumettre de nouveau.
Dans l'outil de lancement rapide, cliquez sur Demandes de l'utilisateur.
Sur la page Demandes de l'utilisateur, cliquez sur ID demande pour la demande à supprimer, puis cliquez sur Actions > Afficher l'historique.
Sur la page Détails de l'historique du workflow, dans le volet Actions, cliquez sur Rappeler, puis fermez la page.
Sur la page Afficher la demande de l'utilisateur, cliquez sur Fermer.
Sur la page Demandes de l'utilisateur, sélectionnez la demande à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.
Suppression d'un utilisateur
Dans l'outil de lancement rapide, cliquez sur Contacts.
Sur la page Contacts, sélectionnez l'utilisateur qui n'a plus besoin d'accéder au portail libre-service client, puis cliquez sur Désactiver un utilisateur client dans le volet Actions. Le bouton Désactiver un utilisateur client est disponible uniquement si le contact est paramétré en tant qu'utilisateur dans le portail libre-service client.
Pour enregistrer la demande et la soumettre au workflow, cliquez sur OK.
Les demandes de suppression d'utilisateurs doivent être envoyées pour approbation au propriétaire du portail. Après l'approbation, l'utilisateur est supprimé du portail. Le statut de la demande est Terminé.