À propos des estimations
Mise à jour : September 12, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Une estimation fournit un instantané des finances d'un projet à un moment unique. La progression d'un projet est mesurée en factorisant ensemble la valeur des transactions qui ont été effectuées jusqu'à ce jour et une prévision du coût pour réaliser le projet.
Dans Microsoft Dynamics AX, les estimations sont uniquement utilisées pour les projets d'investissement et les projets à prix fixe.
Estimations et projets d'investissement
Pour les projets d'investissement sans gains immédiats, les coûts sont entrés sur les comptes de résultat et transférés sur des comptes des travaux en cours lors de la validation des estimations. Une fois le projet terminé et les transactions de projet éliminées, la valeur des travaux en cours est transférée vers une immobilisation, un compte général ou un nouveau projet.
Estimations et projets à prix fixe
Pour les projets à prix fixe, le coût de consommation est comparé à la valeur du contrat pour estimer le profit prévu. Les estimations sont également appliquées pour calculer le pourcentage d'un projet terminé, et pour rapprocher et identifier le coût et le produit sur le compte de résultat dans la même période comptable.
Pour les projets à prix fixe, vous pouvez choisir entre la règle comptable Pourcentage terminé et la règle comptable Contrat terminé, selon vos objectifs :
Pourcentage terminé – L'estimation permet de calculer le produit pendant le projet. Le produit est provisionné sur la base du pourcentage d'achèvement et de la valeur du contrat afin de faire correspondre les coûts et le produit lors du projet.
Contrat terminé – L'estimation est utilisée à la fin du projet pour capitaliser les dépenses, articles et heures afin de faire correspondre les coûts et le produit sur le compte de résultat.
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Lignes de coût et regroupement de catégories
Des estimations de coût sont utilisées pour regrouper les catégories dans les projets à prix fixe.
Toutes les transactions d'un projet font référence à une catégorie et toutes les catégories font référence à une ligne de coût. Cela permet d'évaluer le degré d'achèvement d'un projet à prix fixe.
Ce référencement permet également d'afficher les estimations pour différentes lignes de coût. Les dépenses, les heures et les articles font toujours référence à trois lignes de coût différentes. Cette structure présente l'avantage de permettre le suivi de plusieurs transactions d'un projet via l'estimation du travail restant sur une estimation de coût.
Par défaut, toutes les catégories existantes sont associées à trois lignes de coût :
Toutes les catégories d'heures sont associées à la ligne de coût Heure.
Toutes les catégories de dépense sont associées à la ligne de coût Frais.
Toutes les catégories d'articles sont associées à la ligne de coût Article.
Si vous créez des lignes de coût supplémentaires dans l'écran Lignes de coût, vous devez redéfinir une ou plusieurs de vos catégories pour faire référence aux nouvelles lignes de coût.
Exigences de paramétrage pour les projets d'estimation
Si vous voulez utiliser des estimations pour un projet, vous devez associer le projet à un projet d'estimation.
Vous pouvez créer une estimation pour un projet individuel ou pour une hiérarchie de projets complète, composée d'un projet et de ses sous-projets. Si vous créez des estimations pour une hiérarchie de projets, la consommation de tous les projets de la hiérarchie est incluse dans un calcul d'estimation unique.
Si vous voulez utiliser des estimations pour un projet individuel, le projet lui-même doit être défini comme le projet d'estimation.
Si vous voulez utiliser des estimations pour une hiérarchie de projets, le projet parent doit être défini comme le projet d'estimation.
Souvent, le montant du contrat d'un projet est basé sur le projet parent. Par conséquent, vous devez sélectionner le projet parent comme projet d'estimation pour tous les sous-projets.
Notes
Le projet d'estimation et tous les projets connexes doivent être associés au même groupe de projets.
Voir aussi
Création d'un projet d'estimation
Association d'un projet à une estimation