À propos des modèles de document de conformité
Mise à jour : March 16, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Chaque document que vous créez dans la page Contrôles internes utilise l'un des modèles de document suivants.
Modèle de document |
Description |
|---|---|
Tâche de projet |
Décrit une tâche, telle que le paiement de fournisseurs. |
Compte significatif |
Identifie le compte significatif dans un plan de comptes. Si la tâche de projet est le paiement de fournisseurs, le compte significatif est un compte de règlement. |
Processus |
Décrit les étapes requises pour exécuter la tâche de projet. Si la tâche de projet est le paiement de fournisseurs, les étapes peuvent inclure l'autorisation des factures à payer, l'analyse des besoins en devises et la création de paiements. |
Risque |
Identifie un risque associé à la tâche. Si la tâche de projet est le paiement de fournisseurs, un risque pourrait être qu'une personne non autorisée tente d'autoriser une facture. |
Contrôle |
Identifie un contrôle implémenté par votre organisation pour limiter un risque. Si un risque est le fait qu'une personne non autorisée puisse tenter d'autoriser le paiement d'une facture, un contrôle pourrait être de n'octroyer qu'un nombre limité d'accès utilisateur à la fonctionnalité de proposition de paiement. |
Plan de test |
Identifie un plan de test pour vérifier qu'un contrôle est fonctionnel. |
Problème |
Identifie un problème en relation avec un contrôle. |
Action corrective |
Identifie la manière de résoudre un problème signalé pour un contrôle. |
Vous pouvez modifier les modèles pour répondre aux besoins de votre organisation à l'aide de la page Modifier les modèles de document. Pour plus d'informations, voir Modification des modèles de document.