À propos des workflows pour les écritures comptables avancées (Secteur public)
Mise à jour : July 20, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Certaines organisations du secteur public exigent que les écritures comptables avancées soient approuvées par un utilisateur autre que celui qui les a entrées. Vous pouvez demander une approbation du workflow en paramétrant et en activant une configuration de workflow pour les écritures comptables avancées. Vous pouvez paramétrer un workflow afin d'exiger que soient soumises pour approbation toutes les écritures comptables avancées ou seulement celles qui répondent à des conditions spécifiques.
Notes
Si vous ne souhaitez pas que les écritures comptables avancées soient soumises pour révision, ne paramétrez pas de workflow pour celles-ci.
L'exemple suivant illustre la configuration d'un workflow pour une organisation qui exige l'approbation des écritures comptables avancées.
Avant d'exécuter les procédures décrites dans cette rubrique, vous devrez vous être familiarisé avec la fonctionnalité générale de workflow. Pour plus d'informations, voir Workflow de Microsoft Dynamics AX.
Exemple : Configuration d'un workflow dans lequel une écriture comptable avancée doit être approuvée par un utilisateur
Une configuration de workflow repose sur un type de workflow. Vous pouvez créer plusieurs configurations de workflow pour le type de workflow de l'écriture comptable avancée. Cet exemple illustre la création d'un workflow d'approbation simple dans lequel vous êtes l'utilisateur qui approuve toutes les écritures comptables avancées.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Workflows de comptabilité.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez Workflow d'écriture comptable avancée, puis cliquez sur Créer un workflow.
Dans le volet Actions, cliquez sur Propriétés. Entrez un nom pour le workflow ainsi que les instructions de soumission. Cliquez ensuite sur Fermer. Pour plus d'informations, voir Configuration des propriétés d'un workflow.
Faites glisser l'élément Approbation d'écriture comptable avancée dans la toile de l'organigramme. Utilisez les points de connexion pour définir un flux de séquence entrant à partir de l'élément Démarrer activé et un flux de séquence sortant sur l'élément Arrêter désactivé. Cette opération est plus facile à exécuter si vous faites glisser l'élément Arrêter vers l'élément Démarrer avant de faire glisser l'élément Approbation d'écriture comptable avancée dans la toile. Pour plus d'informations, voir Création d'un workflow.
Notes
Il existe des contrôles de flux standard que vous pouvez utiliser pour créer des workflows plus complexes. Par exemple, vous pouvez créer un workflow conditionnel dans lequel un utilisateur approuve les écritures comptables avancées pour les montants supérieurs et un autre approuve celles des montants inférieurs. Il existe également un élément de tâche que vous pouvez utiliser si vous souhaitez qu'un utilisateur vérifie les champs sur une écriture comptable avancée.
Cliquez avec le bouton droit sur l'élément Approbation d'écriture comptable avancée et sélectionnez l'option Propriétés dans laquelle vous pouvez entrer un nom pour l'élément d'approbation. Cliquez ensuite sur Fermer. Pour plus d'informations, voir Configuration d'un processus d'approbation.
Double-cliquez sur l'élément d'approbation et cliquez avec le bouton droit sur l'élément d'étape. Sélectionnez Propriétés pour ouvrir les propriétés de l'étape d'approbation. Pour plus d'informations, voir Configuration d'une étape d'approbation.
Dans les zones de texte Paramètres de base, entrez un nom, un objet, ainsi que les instructions pour l'étape d'approbation.
Cliquez sur Affectation pour affecter un utilisateur à l'étape d'approbation. Pour vous désigner comme approbateur, procédez comme suit :
Dans la liste Affecter les utilisateurs à cet élément de workflow sous l'onglet Personne, cliquez sur Utilisateur.
Sous l'onglet Utilisateur, déplacez votre ID utilisateur de Utilisateurs disponibles : vers Utilisateurs sélectionnés :.
Cliquez sur Fermer.
Cliquez sur Enregistrer et fermer, entrez des notes de version, puis cliquez sur OK.
Sélectionnez Activer la nouvelle version, puis cliquez sur OK.
Voir aussi
Écriture comptable avancée (écran) (Secteur public)
Paramétrage des workflows dans la comptabilité