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Utilisation des modèles de conversion pour convertir des contacts en fournisseurs et en employés

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Activée pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes 8 sept. 2020 1er oct. 2020

Valeur commerciale

Lorsque votre prospect devient effectivement un client, vous pouvez facilement convertir le client potentiel ou le contact en client. Souvent, vos contacts représentent vos vendeurs ou vos employés, que vous pouvez également vouloir convertir en fournisseurs ou en employés, et éviter ainsi la saisie de données en double.

Détails de la fonctionnalité

Lorsque vous sélectionnez un contact, vous pouvez désormais le convertir en fournisseur ou en employé. Pendant la conversion, vous pouvez choisir un modèle de conversion du contact à utiliser lorsque le contact est converti en fournisseur ou en employé.

Affiche la page de la Carte de contact avec une action permettant de créer un employé à partir du contact

Affiche la page de liste des modèles d’employé

Notes

Cette fonctionnalité peut être activée en tant que norme pour tous les clients Business Central dans la 2e vague de lancement 2020 de Business Central. Pour activer des fonctionnalités facultatives, connectez-vous à votre environnement en ligne et ouvrez Gestion des fonctionnalités.

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Voir aussi

Création de contacts (documents)