Choix simplifié du tableau de bord approprié
Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement | 
5 août 2020 |
1er oct. 2020 |
Détails de la fonctionnalité
Le Tableau de bord est la page d’accueil, une page de destination conçue pour les besoins d’un rôle spécifique dans une organisation. En fonction de votre rôle, le Tableau de bord vous offre un aperçu de l’entreprise, de votre service ou de vos tâches personnelles.
Le rôle par défaut attribué à la plupart des nouveaux utilisateurs est celui de gestionnaire d’activité, mais vous pouvez passer à un autre rôle pour utiliser un Tableau de bord qui répond mieux à vos besoins.
Avec cette version, nous avons clarifié la liste des rôles disponibles.
Dans les versions précédentes, la société par défaut inclut des rôles dont certains ont uniquement le menu de navigation comme contenu. Ces rôles définissaient le contenu de la fonctionnalité Explorateur de rôles, mais étaient souvent choisis par les utilisateurs qui les confondaient avec les tableaux de bord réels. Pour réduire la confusion, ces profils sont désormais filtrés depuis la liste des tableaux de bord disponibles. Le tableau suivant présente la liste des rôles exclus.
| ID de profil | Légende | ID tableau de bord |
|---|---|---|
| ADMINISTRATION | Administration | 8900 |
| FIN | Finance | 8901 |
| RH | Human Resources | 8902 |
| FABRICATION | Fabrication | 8903 |
| PROJETS | Projet | 8904 |
| ACHATS | Achats | 8905 |
| ALLOCATION DES RESSOURCES | Ressource | 8906 |
| VENTES | Ventes et marketing | 8907 |
| SERVICES | Service | 8908 |
| ENTREPÔT | Entrepôt | 8909 |
Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez rendre ces rôles à nouveau disponibles, assurez-vous que la description ne contienne pas le libellé menu de navigation uniquement. Nous utilisons cette chaîne pour filtrer les rôles.
Nous avons légèrement réorienté les Tableaux de bord existants pour qu’ils soient plus axés sur les besoins d’un service.
| ID de profil | Ancien sous-titre | Nouveau sous-titre | Nouvelle description | ID tableau de bord |
|---|---|---|---|---|
| RÉPARTITEUR | Répartiteur – Customer Service | Responsable clientèle | Fonctionnalités pour les responsables clientèle afin d’effectuer le suivi de la progression, d’organiser la flotte des techniciens de service, de gérer les coûts des matières et de facturer les clients. | 9016 |
| GESTIONNAIRE DE PRODUCTION | Gestionnaire de production | Gestionnaire de production | Fonctionnalité pour les gestionnaires supervisant les tâches de production, telles que la conception des produits, la planification des charges de l’atelier, le suivi des travaux en cours et la gestion des coûts des ressources et des matières. | 9010 |
| EXPÉDITION ET RÉCEPTION | Expédition et réception – Par commande | Gestionnaire d’inventaire | Fonctionnalité pour les gestionnaires d’inventaire, notamment l’approvisionnement, les opérations avec plusieurs magasins et différentes tâches en entrepôt. | 9008 |
Bien sûr, il suffit rarement de changer de nom, c’est pourquoi nous avons également amélioré le contenu de ces Tableaux de bord et d’autres pour mieux refléter leur nouvel objectif :
- Modifications pour le Tableau de bord du planificateur de production, page 9010 :
- Nouveau sous-titre : Gestionnaire de production
- Ajout d’une partie des activités de l’opérateur
- Les menus de navigation sont étendus avec des journaux de consommation, de sortie et de capacité, à la fois réguliers et répétitifs. D’autres éléments, tels que les quarts de travail, les calendriers d’atelier, les groupes de centres de charge, les codes d’arrêt et de rebut se trouvent sous le groupe Capacité.
- De nouvelles actions de type « création » sont ajoutées à la barre d’action. En plus de l’ordre de fabrication prévisionnel, les utilisateurs peuvent créer un ordre de fabrication prévisionnel confirmé ou un Ordre de fabrication lancé.
- Modifications pour le Tableau de bord du répartiteur de service, page 9016 :
- Nouveau sous-titre : Gestionnaire de service
- Nouvelles commandes service – Repère du jour dans la partie Activités du répartiteur de service
- Modifications de la page 9008 Entrepôt. Tableau de bord de base :
- Nouveau sous-titre : Gestionnaire d’inventaire
- Ajout d’une partie des activités d’expédition et de réception WMS dotée également de nouveaux repères pour afficher le nombre de prélèvements, de rangements et de mouvements d’entrepôt non attribués.
- Les menus de navigation sont étendus avec tous les types de documents de vente, tels que Facture, Devis, Commande, Retour et Avoir, à la fois sous forme de brouillons et validés. D’autres éléments, tels que les Frais annexes et les Attributs article, sont disponibles sous le groupe Ventes. Les documents d’achat archivés se trouvent sous Documents validés.
- De nouvelles actions de type « création » sont ajoutées à la barre d’action. Les utilisateurs peuvent créer des expéditions et récépissés d’entrepôt directement à partir de leur page d’accueil.
- De nouvelles actions de type « traitement » sont ajoutées à la barre d’action. Les utilisateurs peuvent ouvrir des feuilles de calcul d’entrepôt, telles que la feuille de rangement, la feuille de prélèvement ou la feuille de mouvement, ainsi que des feuilles planning de stock : la demande achat, la feuille planning et les pages de planification commande.
- Modifications de la page 9026 Responsable des ventes et des relations. TB :
- Les menus de navigation sont étendus avec tous les types de documents d’entrepôt, journaux et feuilles de calcul, ainsi que des documents, tels que Facture, Devis, Commande, Retour et Avoir, brouillons validés et archivés. D’autres éléments, tels que Articles, Emplacements, Transporteur, Articles de catalogue, Points de stock et Contenu emplacement, se trouvent sous Données de référence.
- Depuis la barre de navigation, les utilisateurs peuvent ouvrir Commandes client – Microsoft Dynamics 365 Sales.
- De nouvelles actions de type « création » sont ajoutées à la barre d’action. Les utilisateurs peuvent créer des devis, factures vente, commandes client, retours vente et avoirs vente directement à partir de leur page d’accueil.
- Modifications du tableau de bord Préparateur de commandes Page 9006 :
- La disposition a été changée sur Normal pour les Devis – Commandes vente et en cours – Repères cours du côté des Activités du préparateur de commandes en cours.
- Les menus de navigation sont développés avec tous les types de documents de vente archivés.
- Modifications du tableau de bord Gestionnaire d’activité page 9022 :
- La partie « Rubriques vidéo du produit » est masquée, car son contenu est désormais disponible sur la page Configuration assistée.
- Modifications pour le Tableau de bord du comptable, page 9027 :
- La partie « Rubriques vidéo du produit » est masquée, car son contenu est désormais disponible sur la page Configuration assistée.
Bien que chaque Tableau de bord se compose d’une collection unique de parties et d’actions, ils ont également beaucoup en commun. Les éléments suivants s’appliquent à chaque Tableau de bord :
| Profils activés par défaut | Activités des tâches utilisateur | Activités d’approbation | Ma file d’attente des travaux | Partie Indicateur d’état Power BI | Partie Boîte de réception état |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord Gestionnaire d’activité page 9022 | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Tableau de bord Comptable page 9027 | Ajouté(e) | Ajouté(e) | |||
| TB Chef de projet Page 9015 | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Tableau de bord Gestionnaire de production Page 9010 (nouveau sous-titre : Gestionnaire de production) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Responsable des ventes et des relations Page 9026 TB | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Tableau de bord Admin. de sécurité Page 9024 | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Répartiteur de service Page 9016 (nouveau sous-titre : Gestionnaire de service) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Entrepôt Page 9008 Tableau de bord de base (nouveau sous-titre : Gestionnaire d’inventaire) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | Ajouté(e) | ||
| Tableau de bord Préparateur de commandes Page 9006 | Ajouté(e) | Ajouté(e) | |||
| Entrepôt Page 9000 Tableau de bord WMS | Ajouté(e) | Ajouté(e) | |||
| Entrepôt Page 9009 Tableau de bord WMS Collaborateur | Ajouté(e) | Ajouté(e) | |||
| Tableau de bord Membre de l’équipe Page 9028 | Ajouté(e) |
| Tableaux de bord sans profil ou dans lesquels les profils sont désactivés par défaut | Activités des tâches utilisateur | Activités d’approbation |
|---|---|---|
| Tableau de bord Responsable de la Comptabilité page 9001 | Ajouté(e) | |
| TB Coordinateur Comptabilité fournisseur Page 9002 | Ajouté(e) | |
| Administrateur Comptabilité client Page 9003 TB | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Administrateur Page 9018 | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Aide-comptable Page 9004 | Ajouté(e) | Ajouté(e) |
| TB Gestionnaire des ressources Page 9014 | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Opérateur Page 9013 | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Agent d’achats Page 9007 | Ajouté(e) | |
| TB RapidStart Services Page 9021 | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Technicien de maintenance Page 9017 | Ajouté(e) | |
| Chef des ateliers – Manufacturing Foundation Page 9011 | Ajouté(e) | |
| Tableau de bord Chef des ateliers Page 9012 | Ajouté(e) | |
| TB Propriétaire de petite entreprise Page 9020 | Ajouté(e) |
Avec les modifications décrites ici, nous espérons que les utilisateurs seront en mesure de trouver un Tableau de bord qui répond mieux à leurs besoins. N’oubliez pas que vous pouvez toujours améliorer votre Tableau de bord en ajoutant une page ou un état à vos favoris, ou en masquant ou en affichant certaines parties.
Note importante sur la prochaine mise à niveau
Comme vous pouvez le voir, plusieurs Tableaux de bord ont reçu de nouveaux éléments. Pour que ces Tableaux de bord fonctionnent correctement, nous devons ajuster les autorisations. La prochaine mise à jour comprendra la mise à jour de la licence, des droits et de l’ensemble d’autorisations standard. Cependant, il est important que les administrateurs mettent à jour tous les ensembles d’autorisations personnalisés, afin que les utilisateurs ne subissent pas de perturbation une fois le client mis à niveau. Voici quelques objets que vous devriez envisager d’ajouter à l’avance à tous les ensembles d’autorisations spécifiques au client.
| Élément | Objets |
|---|---|
| Activités d’approbation (nouvelle page et nouveau tableau) | Activités d’approbation Page 9144, Repère d’activités d’approbation Table 9144, Entrées d’approbation Page 658, Demandes d’approbation Page 654, Entrée d’approbation Table 454 |
| Activités des tâches utilisateur | Tâche utilisateur Table 1170, Liste des tâches utilisateur Page 1170, Activités des tâches utilisateur Page 9078, Gestion des tâches utilisateur Codeunit 1174 |
| Ma file d’attente des travaux | Ma file d’attente des travaux Page 675, Entrée de la file d’attente des travaux Table 472 |
| Partie Indicateur d’état Power BI | Partie Indicateur d’état Power BI Page 6303, Gestion des services Power BI Codeunit 6301, Power BI Gestionnaire de session Codeunit 6317, Gestion Power BI Page 6319, Configuration utilisateur Power BI Table 6304 |
| Partie Boîte de réception état | Partie Boîte de réception état Page 681, Boîte de réception état Table 477 |
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