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Simplification des flux de documents avec des fonctionnalités PDF améliorées

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Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Activée pour Version préliminaire publique Accès anticipé Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement - 3 août 2020 1er oct. 2020

Valeur commerciale

Les entreprises préfèrent créer et partager leurs offres ou leurs contrats de vente sous la forme de fichiers PDF non modifiables pour simplifier et standardiser le processus de vente et le rendre moins sujet aux erreurs. Pour faciliter encore plus la collaboration sur ces fichiers PDF, nous optimisons l’expérience de génération de PDF et étendons la fonctionnalité aux entités personnalisées.

Détails de la fonctionnalité

  • Permettez aux vendeurs d’enregistrer et de partager des fichiers PDF standardisés pour les entités personnalisées, basés sur des modèles Word standardisés.
  • Expérience de génération de PDF améliorée pour le vendeur, avec une navigation simplifiée, une sélection facile de modèles de documents, un aperçu des fichiers PDF et des options intuitives d’exportation et d’envoi par e-mail de fichiers PDF, avec un minimum de clics.
  • Automatisez les workflows en générant par programme des fichiers PDF standardisés à l’aide d’API.
  • Gérez facilement les entités pour activer/désactiver la génération de documents PDF.

Gérer les paramètres de génération de PDF

Générer des fichiers PDF pour les enregistrements de ventes

Notes

Cette fonctionnalité est disponible sur Unified Interface uniquement.

Cette fonctionnalité est disponible dans Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Professional.

Merci pour votre idée

Merci d’avoir soumis cette idée ! Nous avons tenu compte de votre idée, ainsi que de vos commentaires et de vos votes, afin de choisir ce qu’il convient d’ajouter à notre feuille de route de produits.

Voir aussi

Création de fichiers PDF à partir d’enregistrements de vente (documents)