Associer des activités de courrier électronique à plusieurs enregistrements associés

Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes	4 déc. 2023	5 avril 2024

Valeur commerciale

Les enregistrements d’activité de courrier électronique peuvent être associés à d’autres participants aux activités (tiers) tels que les comptes, les contacts, les prospects et les opportunités par l’intermédiaire d’un nouvel attribut partylist. Auparavant, il était impossible d’associer un enregistrement d’activité à d’autres enregistrements de partie associée. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront associer des enregistrements d’activité de courrier électronique à d’autres parties associées, par exemple, lier un courrier électronique à plusieurs incidents ou opportunités.

Détails de la fonctionnalité

Les utilisateurs peuvent associer un enregistrement d’activité de courrier électronique à d’autres enregistrements de partie associée (parties). Cela signifie qu’un utilisateur peut effectuer des actions telles qu’associer un courrier électronique à d’autres enregistrements connexes, par exemple, des incidents ou des opportunités.

Les utilisateurs ont parfois besoin d’associer un courrier électronique à plusieurs enregistrements. Par exemple, un client envoie un courrier électronique lié à plusieurs incidents. La recherche Concernant existante permet uniquement à un utilisateur de lier un courrier électronique à un seul enregistrement élément parent. Les enregistrements de courrier électronique peuvent être associés à plusieurs enregistrements tels que les comptes, les contacts, les prospects, les opportunités et les incidents par l’intermédiaire d’une nouvelle colonne de type de partie d’activité nommée associée. Lorsqu’un courrier électronique est associé à plusieurs enregistrements, il apparaît dans la chronologie pour chacun des enregistrements associés.

Remarque

Cette fonctionnalité n’est actuellement prise en charge qu’avec les activités de courrier électronique.

La colonne associée n’est pas ajoutée au formulaire de courrier électronique par défaut. Pour permettre aux utilisateurs d’utiliser cette nouvelle colonne, ajoutez la colonne associée au formulaire de courrier électronique. Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter une colonne à un formulaire, accédez à Ajouter des colonnes à un formulaire. Après avoir ajouté la colonne associée au formulaire, les utilisateurs peuvent associer un enregistrement de courrier électronique à d’autres enregistrements de partie associée (parties), comme des incidents ou des opportunités.

Voir aussi

Permettre aux utilisateurs d’associer des activités à plusieurs enregistrements (documents)