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Installer et configurer le modèle de remboursement des dépenses

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Les modèles d’entreprise pour Power Platform sont des solutions prêtes pour l’entreprise qui sont conçues pour être installées, personnalisées, déployées et gérées par une équipe centralisée dans votre organisation pour prendre en charge les pratiques courantes de gouvernance et sécurité.

Mettez en place une équipe centralisée de parties prenantes clés, de propriétaires de produits, de développeurs et Power Platform d’administrateurs. Assurez-vous de passer en revue Power Platform les meilleures pratiques et les liens vers les ressources d’administration, et d’élaborer des plans qui répondent aux besoins de votre organisation.

Pour plus d’informations :

En tant qu’administrateur Microsoft Power Platform , suivez les étapes décrites dans cet article pour installer et configurer le modèle de remboursement des dépenses.

Étape 1 : Examiner les conditions requises préalables

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de la licence requise et d’une stratégie d’environnement et de données.

Confirmer les licences

Assurez-vous que votre organisation dispose des licences nécessaires pour utiliser les modèles d’entreprise. Les droits d’utilisation de Power Apps inclus avec les licences Microsoft 365 et Office 365 ne sont pas suffisants. Des détails supplémentaires sur les licences sont disponibles dans le Guide des licences Microsoft Power Platform. L’un des plans Power Apps suivants est nécessaire :

  • Power Apps Premium
  • Power Apps par application
  • Compteur de paiement à l’utilisation Power Apps par application
  • Droits d’utilisation de Power Apps inclus avec les licences Dynamics 365

Astuce

Un plan pour développeur Power Apps gratuit est un excellent moyen d’installer le modèle à des fins d’évaluation.

Créer des stratégies d’environnement et de données

Il est important de disposer d’un environnement et d’une politique de données cohérents et de s’assurer que les ressources nécessaires sont en place.

Étape 2 : Créer des connexions

Les flux de cloud nécessitent des références de connexion spécifiques pour fonctionner correctement. Les références de connexion sont incluses dans la solution, mais les connecteurs doivent souvent être configurés manuellement. Vous devez configurer trois nouvelles connexions pour l’application de remboursement des dépenses.

Il est préférable de créer les connexions avant d’importer la solution. Si vous créez les connexions pendant l’importation, vous devez passer d’une fenêtre à l’autre du navigateur.

  1. Connectez-vous à Power Apps.

  2. Accédez à Connexions et sélectionnez + Nouvelle connexion pour créer des connexions avec chacun de ces connecteurs :

Découvrez comment gérer les connexions dans les applications canevas.

Étape 3 : Créer une base de données d’approbations

La solution Remboursement des dépenses utilise les approbations Power Automate pour approuver ou rejeter les demandes.

Par défaut, Power Platform les environnements ne sont pas configurés avec la base de données requise pour les approbations. La base de données est créée la première fois qu’un flux avec le connecteur Approbations est exécuté dans cet environnement par un administrateur.

Procédez comme suit pour créer la base de données pour les approbations :

  1. Accédez à Power Automate Maker Portal et sélectionnez votre environnement de déploiement ciblé.
  2. Sélectionnez + Créer.
  3. Sélectionnez l’option Flux de cloud instantané sous la section Créer à partir de zéro.
  4. Choisissez Déclencher manuellement un flux, puis sélectionnez Créer.
  5. Cliquez sur + Nouvelle étape.
  6. Recherchez Approbations et choisissez Créer une approbation.
  7. Saisissez les propriétés suivantes à l’étape Créer une approbation :
    • Type d’approbation : Approuver/Rejeter – Premier à répondre
    • Titre : Test
    • Attribué à : sélectionnez votre adresse e-mail
  8. Sélectionnez Enregistrer.
  9. Sélectionnez Tester manuellement, puis Tester à nouveau.
  10. Sélectionnez Continuer, puis Exécuter le flux, suivi de Terminé.
  11. Supprimez le flux que vous avez créé, car il n’est plus nécessaire.

Découvrez comment bien démarrer avec les approbations Power Automate.

Note

L’approvisionnement de la base de données peut prendre quelques minutes, et vous remarquerez ce délai à la première exécution du flux. Une fois que vous avez terminé cette première exécution de flux, les flux d’approbation suivants seront plus rapides.

Étape 4 : Installer les fichiers de la solution

Vous avez deux options pour installer le modèle de remboursement des dépenses :

Astuce

Accédez au site du projet GitHub Templates-for-Power-Platform pour consigner vos questions ou vos problèmes et obtenir de l’aide pour le modèle Remboursement des dépenses.

Installer depuis AppSource

AppSource est une vitrine numérique Microsoft. Procédez comme suit pour exécuter le processus d’installation d’AppSource :

  1. Accédez au modèle Remboursement des dépenses dans AppSource et sélectionnez Obtenir maintenant.

  2. Dans la fenêtre Installer le modèle Remboursement des dépenses dans le centre d'administration Power Platform, sélectionnez l’environnement de développeur que vous avez préparé à l’étape Examiner les conditions préalables requises.

  3. Acceptez les Conditions d’utilisation et la déclaration de confidentialité lorsque vous y êtes invité.

  4. Cliquez sur Installer. Deux solutions sont installées dans votre environnement :

    • Base de l’expérience des employés
    • Remboursement des dépenses.

    Accédez à l’article Vue d’ensemble de la solution Remboursement des dépenses pour en savoir plus sur les deux solutions.

Important

Deux solutions sont toujours installées dans votre environnement :

  • Base de l’expérience des employés. Contient des composants fondamentaux communs que toutes les solutions de ressources humaines (RH) utilisent. Pour le moment, cela est limité aux composants qui activent les fonctionnalités de localisation. En partageant cette fonctionnalité entre les solutions, les chaînes communes peuvent être localisées une fois dans la solution de base et toutes les solutions dépendantes en tirent profit.
  • Remboursement des dépenses. Contient tous les éléments nécessaires pour permettre la mise en œuvre du programme de remboursement des dépenses au sein d’une organisation.

Télécharger et installer manuellement les fichiers de la solution

Des fichiers de solution gérés et non gérés peuvent être téléchargés et installés manuellement. Procédez comme suit pour télécharger et importer les solutions directement dans l’environnement de développement que vous avez préparé à cet effet dans l’étape Examiner les conditions préalables requises.

  1. Télécharger les fichiers de solution.

  2. Connectez-vous à Power Apps et sélectionnez l’environnement que vous avez préparé à l’étape de révision des conditions préalables.

1.Sélectionnez Solutions.

  1. Sélectionnez Importer la solution, puis recherchez et sélectionnez le fichier mpa_EmployeeExperienceBase que vous avez téléchargé.

  2. Sélectionnez Suivant, puis Importer.

  3. Après avoir reçu le message indiquant que l’importation est terminée, répétez les étapes 4 et 5 pour importer le fichier mpa_ExpenseReimbursement que vous avez téléchargé.

  4. Sélectionnez Suivant et Suivant à nouveau.

  5. Pour chacune des connexions répertoriées, sélectionnez la connexion créée dans les étapes d’importation.

  6. Sélectionnez Suivant.

  7. Ignorez la configuration de la variable d’environnement pour le moment. Les valeurs d’URL requises ne deviennent disponibles qu’une fois les applications importées dans l’environnement.

  8. Sélectionnez Importer pour commencer à importer la solution Remboursement des dépenses.

Étape 5 : Attribuer des rôles de sécurité

La solution Remboursement des dépenses contient deux rôles de sécurité.

  • Administrateur : attribuez ce rôle aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux données de remboursement des dépenses dans l’application d’administration pilotée par modèle. Les administrateurs peuvent :

    • Afficher les données de remboursement des dépenses
    • Traiter les remboursements de dépenses
    • Créer de nouvelles catégories et de nouveaux programmes de remboursement
    • Supprimer les données de remboursement des dépenses

  • Utilisateur : attribuez ce rôle à tous les utilisateurs qui afficheront et enverront les dépenses via l’application canevas Remboursement des dépenses.

Un rôle de sécurité doit être attribué à tous les utilisateurs disposant d’une licence, qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sécurité. Si les utilisateurs n’ont pas de rôle de sécurité, ils obtiennent une erreur « Accès aux données refusé » lorsqu’ils essaient d’exécuter l’application. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux environnements tant qu’ils n’ont pas reçu au moins un rôle de sécurité pour cet environnement.

Attribuez des rôles de sécurité dans le centre d’administration Power Platform.

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.

  2. Sélectionnez Environnements.

  3. Sélectionnez l’environnement dans lequel la solution est installée.

  4. Sélectionnez Utilisateurs>Voir tout.

  5. Sélectionnez les utilisateurs, sélectionnez Gérer les rôles de sécurité, puis sélectionnez les rôles appropriés pour chaque utilisateur.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Vous souhaitez en savoir plus sur la configuration et la gestion des utilisateurs ? Démarrer ici :

Étape 6 : Activer les flux de cloud

Vérifiez que les flux de cloud sont activés dans la solution Remboursement des dépenses nouvellement installée. Activez tous les flux qui ne sont pas déjà définis sur Activé.

  1. Dans Power Apps, sélectionnez Solutions.

  2. Sélectionnez la solution Remboursement des dépenses.

  3. Cliquez sur Flux de cloud.

  4. Sélectionnez chacun des quatre flux et assurez-vous qu’il est activé.

Étape 7 : Partager les applications

Partagez l’application Remboursement des dépenses avec les utilisateurs de votre organisation.

Astuce

Partagez d’abord l’application avec les gestionnaires du programme de remboursement des dépenses afin qu’ils puissent configurer l’application pour répondre aux besoins de votre organisation. Une fois cette configuration terminée, partagez l’application dans l’ensemble de l’organisation.

  1. Accédez à Power Apps et sélectionnez l’environnement contenant la solution.

  2. Sélectionnez Solutions.

  3. Sélectionnez Remboursement des dépenses.

  4. Sélectionnez Applications.

  5. Sélectionnez l’application canevas Remboursement des dépenses et sélectionnez Plus d’actions (...) >Partager.

  6. Recherchez et sélectionnez le groupe de sécurité ou les personnes qui ont besoin d’accéder à l’application. Vous pouvez également vérifier les rôles de sécurité de l’utilisateur ici.

  7. Ajoutez un message électronique facultatif.

  8. Sélectionnez Partager.

Découvrez comment partager une application canevas avec votre organisation.

Note

Si l’application de remboursement des dépenses n’est pas partagée avec vous et que vous ne pouvez pas y accéder directement Power Apps, contactez votre administrateur.

Étape 8 : Activer Copilot (facultatif)

Copilot pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps est un assistant IA de nouvelle génération permettant aux utilisateurs de l’application d’obtenir des informations sur les données de leurs applications à partir de conversations en langage naturel. En tant qu’administrateur ou réviseur d’un programme de remboursement de dépenses, tirez parti de Copilot pour vous aider à obtenir des informations sur les données de remboursement des dépenses tout en prenant des mesures. Procédez comme suit pour activer Copilot dans votre environnement :

  1. Accédez au centre d’administration Power Platform.
  2. Sélectionnez Environnements, puis sélectionnez l’environnement dans lequel la solution a été installée.
  3. Assurez-vous que le canal de lancement de l’environnement est défini sur Mensuel en suivant les Instructions sur la modification des canaux de lancement pour les applications pilotées par modèle.
  4. Sélectionnez Paramètres.
  5. Développez la section Produit, puis cliquez sur Fonctionnalités.
  6. Sous la section Copilot, modifiez l’option Permettre aux utilisateurs d’analyser les données en utilisant une expérience de chat basée sur l’IA dans les applications canevas et les applications pilotées par modèle en Activé.

Découvrez comment utiliser la conversation instantanée Copilot dans les applications pilotées par modèle

Étape 9 : Activer l’audit (facultatif)

L’audit n’est pas nécessaire, mais nous vous recommandons de l’activer afin qu’il soit facile de voir qui crée et met à jour les enregistrements à l’avenir.

  1. Accédez au centre d’administration Power Platform et sélectionnez l’environnement où la solution est installée.

  2. Sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Démarrer l’audit.

Étape suivante

Découvrez comment gérer l’application Remboursement des dépenses.

Voir aussi

Utiliser l’application Remboursement des dépenses