Utiliser des modèles de publipostage
Important
La fonctionnalité de modèle de publipostage a été dépréciée et n’est pas prise en charge. Dans Dynamics CRM 2016 (version 8.0), nous avons intégré la génération de documents côté serveur avec des modèles Word et Excel. Vous pouvez utiliser ces modèles pour fournir des documents normalisés ou une analyse de données personnalisée pour votre organisation.
Vous pouvez utiliser des modèles de publipostage dans Office Word pour créer des lettres, des télécopies, des messages électroniques et des devis prêts à l’emploi.
Les modèles Word sont créés et modifiés dans Word, mais vous pouvez les télécharger dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) pour effectuer un publipostage et les partager avec d’autres utilisateurs. Seuls les documents .xml Word peuvent être utilisés comme modèles. Pour en savoir plus sur la création de modèles de publipostage, consultez l’Aide en ligne dans Word.
Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Connectez-vous en tant qu’administrateur au centre d’administration Power Platform.
Sélectionnez Paramètres>Modèles>Modèles de publipostage.
Pour créer un modèle de publipostage, sélectionnez Nouveau.
Dans le formulaire Modèles de fusion et publipostage, entrez un Nom et une Entité associée (type d’enregistrement).
Entrez, si vous le voulez, une description du modèle. Celle-ci n’est pas visible par le destinataire.
Sélectionnez Enregistrer.
Sélectionnez Champs de données, sélectionnez les colonnes à ajouter en tant que champs dans votre e-mail, puis sélectionnez OK.
Sélectionnez Enregistrer, puis Créer un modèle dans Word.
Sélectionnez Compléments, puis CRM.
Continuez le processus de fusion et publipostage et enregistrez le modèle.
Revenez à la page Modèle de publipostage, puis sélectionnez Sélectionner un fichier.
Sélectionnez le nouveau document de publipostage, puis Ouvrir et enfin Joindre.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note
Pour partager un modèle personnel, une fois l’enregistrement enregistré sur le formulaire du modèle, dans le menu Autres actions, cliquez sur Mettre à la disposition de l’organisation. Pour effectuer la procédure inverse, cliquez sur Rendre personnel.
Utiliser un modèle de publipostage
Après avoir créé un modèle de publipostage, procédez comme suit pour l’utiliser.
Dans le Centre d’administration de Power Platform, sélectionnez un environnement et ouvrez-le.
Sélectionnez Recherche avancée et sélectionnez les clients auxquels envoyer un e-mail.
Sélectionnez Fusion et publipostage, puis Modèle de publipostage personnel, puis Télécharger.
Ouvrez le fichier téléchargé dans Microsoft Word et suivez les étapes indiquées.