Modifier les enregistrements existants de sites SharePoint
Stockez les documents liés à vos enregistrements dans SharePoint et gérez les dossiers et les documents à partir des applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Intégrer la gestion des documents SharePoint dans les applications d’engagement client permet de faciliter l’accès et le partage des documents associés à vos enregistrements.
Pourboire
Si vous utilisez CRM 2013 SP1 ou une version ultérieure, vous pouvez bénéficier de l’intégration de SharePoint basée sur serveur entre les applications d’engagement client et SharePoint Online. L’intégration SharePoint basée sur un serveur procure une expérience immersive de gestion des documents, en accord avec l’apparence des applications d’engagement client.
Vous pouvez utiliser l’intégration serveur basée sur SharePoint pour les déploiements SharePoint locaux et hybrides. Pour plus d’informations sur la configuration de l’intégration SharePoint basée sur serveur à l’aide d’un Assistant, voir Configuration de l’intégration de SharePoint
Si vous avez déjà configuré la gestion des documents SharePoint, et souhaitez modifier vos enregistrements de site, utilisez la procédure suivante.
Modification d’enregistrements de site
Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Connectez-vous en tant qu’administrateur au centre d’administration Power Platform.
Sélectionnez Paramètres>Intégration>Paramètres de gestion des documents.
Sélectionner SharePointSites.
Sélectionnez l’enregistrement de site que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.
Modifiez l’un des paramètres suivants :
Nom. Ajoutez ou modifiez le nom du site.
Propriétaire. Par défaut, la personne qui a créé le site est répertoriée comme propriétaire de l’enregistrement du site.
Description. Ajoutez ou modifiez la description du site. Par exemple, entrez les documents contenus dans le site.
Type d’URL. Spécifiez si vous souhaitez ajouter une URL absolue (complète) ou relative pour le site.
URL absolue. Pour pointer cet enregistrement de site vers un site ou une collection de sites de SharePoint, indiquez l’URL complète du site ou de la collection de sites. Vous pouvez utiliser cet enregistrement comme site parent pour créer d’autres enregistrements de sites avec des URL relatives pour des sites contenus dans la collection de sites ou des sites présents sur le même site SharePoint.
URL relative. N’utilisez cette option que si vous disposez d’au moins un enregistrement de site pointant vers une collection de sites dans SharePoint. Dans la zone Site parent, sélectionnez un enregistrement de site existant. Si l’enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers une collection de sites dans SharePoint, spécifiez le nom d’un site existant dans la deuxième zone. Si l’enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers un site dans SharePoint, indiquez le nom d’un site subordonné existant dans SharePoint.
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note
Pour activer ou désactiver un enregistrement de site, sur la page Sites SharePoint, sélectionnez l’enregistrement de site, puis, dans le groupe Enregistrements, sélectionnez Activer ou Désactiver.