Ajouter ou supprimer des membres dans un secteur de vente
Pour tenir compte des modifications des secteurs de vente ou des représentants qui sont attribués à chaque secteur de vente, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres d’un secteur de vente.
Accédez à Paramètres>Gestion d’entreprise.
Sélectionnez Secteurs de vente.
Dans la liste des secteurs de vente, sous Nom du secteur de vente, double-cliquez ou appuyez sur l’entrée du secteur pour lequel vous souhaitez ajouter ou supprimer des personnes.
Dans le volet de navigation, développez Éléments communs si nécessaire, puis sélectionnez Membres.
Suivez les étapes pour la tâche que vous effectuez :
Ajouter des personnes à un territoire de vente
Dans le ruban, sélectionnez Ajouter des membres, lisez le texte de la boîte de dialogue Message de la page Web, puis sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue.
Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , dans la zone de texte Rechercher , saisissez le nom ou une partie du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter au territoire de vente, puis choisissez l’icône Démarrer la recherche .
Dans la liste des enregistrements, sélectionnez les personnes à ajouter au secteur de vente, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter.
Retirer des personnes d’un territoire de vente
Dans la liste des membres, sélectionnez la personne à supprimer du secteur de vente, puis, dans le ruban, sélectionnez Supprimer des membres.
Dans la boîte de dialogue Supprimer des membres, sélectionnez Supprimer.
Note
Lorsque vous supprimez une personne d’un secteur de vente, la liste actualisée n’est affichée que lorsque vous avez actualisé la page.