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Créer des sous-tâches dans le service Power BI

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S’APPLIQUE À :️ Power BI Desktop Service Power BI

Les objectifs dans Power BI permettent aux clients d’organiser leurs objectifs et de les suivre par rapport aux objectifs métier clés, dans un seul volet. Les sous-objectifs rendre les tableaux de bord plus lisibles en regroupant les objectifs associés sous un objectif principal unique. Vous pouvez développer et réduire l’objectif parent. Les sous-objectifs peuvent être des valeurs autonomes, non liées à la valeur parente, ou elles peuvent être agrégées à la valeur parente. Découvrez-en davantage sur les cumuls plus loin dans cet article.

Créer un sous-objectif

Vous pouvez définir un ou plusieurs sous-groupes pour un objectif. Comme leurs objectifs parents, les sous-tâches peuvent être connectées ou définies manuellement. Il existe deux points d'entrée pour créer un sous-objectif.

  1. Ouvrez un tableau de bord et sélectionnez Modifier.

    Capture d’écran de Sélectionnez le crayon d'édition pour modifier la feuille de score.

  2. Sélectionnez l'objectif pour lequel vous souhaitez créer un sous-objectif, puis sélectionnez Ajouter un sous-objectif en haut de l'écran de performance.

    Capture d’écran du bouton Ajouter un sous-objectif.

    Ou pointez sur l’objectif pour lequel vous souhaitez créer un sous-objectif, sélectionnez Autres options (...)>Nouveau sous-objectif.

    Capture d’écran de Sélectionner d’autres options, puis ajouter un sous-objectif.

  3. Répétez la première étape en fonction des besoins pour créer d’autres sous-tâches.

    Vérifiez que vous avez sélectionné l’objectif pour créer un sous-objectif.

  4. Pour plus d’informations sur la création d’objectifs manuels ou connectés, consultez les articles suivants :

Créer des sous-objectifs qui contribuent à l’objectif.

Vous pouvez également créer des sous-objectifs cumulés, dont les valeurs s'agrègent automatiquement vers un objectif parent. Ces agrégations se recalculent chaque fois que les valeurs des sous-objectifs changent et capturent l'historique. Les cumuls sont un excellent moyen de garder un objectif parent à jour sans avoir besoin d'une connexion avec un rapport. Les cumuls fonctionnent lorsque les sous-objectifs sont manuels ou connectés, de sorte que vous pouvez toujours regrouper la valeur actuelle, peu importe sa provenance.

Prise en main de la création de cumuls

Tout d’abord, vérifiez que vous êtes en mode édition.

  1. Sélectionnez l’icône du crayon pour entrer la modification intraligne d’un objectif.

    Capture d’écran montrant un tableau de bord en mode édition.

  2. En regard de la valeur et de la cible, vous voyez une indication du type d’objectif qu’il est :

    • Objectif manuel
    • Utiliser le sous-objectif
    • Connecté aux données

    Capture d’écran montrant les types d’objectifs :

  3. Lorsque vous choisissez des sous-objectifs cumulés, vous pouvez choisir le type d’agrégation :

    • SOMME: somme des valeurs des sous-objectifs
    • MOYENNE: moyenne des valeurs des sous-objectifs
    • MIN: reflète la valeur de sous-objectif la plus basse
    • MAX: reflète la plus grande valeur de sous-objectif

    L’option que vous choisissez calcule automatiquement la valeur appropriée et l’affiche dans la zone Valeur actuelle ou Valeur cible. Vous pouvez configurer différents types d’agrégations cumulées pour la valeur actuelle et cible, pour une flexibilité maximale.

Conserver les valeurs historiques

Vous souhaiterez peut-être conserver les valeurs historiques si vous passez du type d’objectif connecté au type de cumul.

  1. En mode Édition pour le tableau de bord, sélectionnez Plus d’options (...)>Afficher les détails en regard de l’objectif.

    Capture d’écran montrant la sélection d’autres options, puis voir les détails.

  2. Sous l’onglet Connexions, veillez à désactiver le bouton bascule étiqueté Effacer les valeurs d’objectif lors de la connexion à un nouveau rapport.

    Capture d’écran du bouton bascule des paramètres de connexion des données d’un tableau de bord.

Considérations relatives aux cumuls

  • Les cumuls sont effectués à partir du jour où ils sont configurés. Ils ne suppriment pas, ne recalculent ni ne remplacent les données historiques par des valeurs de cumul rétroactives, dans presque tous les scénarios.
  • Un scénario dans lequel les données historiques connectées sont supprimées est celui où la personne qui crée le cumul n’est pas le propriétaire de la connexion d’objectif. Pour conserver l’historique, assurez-vous que le propriétaire de la connexion d’objectif est la même personne que le créateur de cumul.
  • Si un auteur de tableau de bord modifie un objectif cumulé en objectif connecté et qu’il apporte l’historique via la connexion au rapport, l’historique du rapport remplace les valeurs cumulées du tableau de bord.
  • Les nouveaux types de cumuls sont calculés avec la nouvelle agrégation, mais ne remplacent pas l’historique.
  • Les cumuls affichent toujours la même valeur d’agrégation de tous les sous-objectifs, peu importe les autorisations au niveau de l’objectif. Par conséquent, si la personne A n’a accès qu’à 3 sous-objectifs sur 5, elle voit toujours la même valeur de l'objectif principal que quelqu’un qui a accès à tous les sous-objectifs.

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