Privilèges requis pour la personnalisation Dataverse
Les utilisateurs de l’application peuvent personnaliser le système et même partager certaines personnalisations, mais seuls les utilisateurs disposant des privilèges appropriés peuvent appliquer des modifications pour tous les utilisateurs.
Note
- Cette section suppose que vous savez utiliser les rôles de sécurité. Pour plus d’informations sur les rôles de sécurité, voir Rôles et privilèges de sécurité.
- Pour certains accès aux fonctionnalités et aux données, un rôle de sécurité Personnalisateur de système peut être requis. Pour plus d’informations, voir Un rôle de sécurité de personnalisateur système copié peut ne pas fournir le même accès.
Rôles de sécurité d’administrateur système et de personnalisateur système
Toute peronne qui effectue une personnalisation a au moins le rôle de sécurité de personnalisateur de système associé à son compte. Ce rôle de sécurité vous donne l’autorisation nécessaire pour personnaliser dans Microsoft Dataverse.
| Administrateur système | Personnalisateur de système |
|---|---|
| Dispose d’autorisations complètes pour personnaliser le système | Dispose d’autorisations complètes pour personnaliser le système |
| Peut afficher toutes les données du système | Peut afficher toutes les tables personnalisées dans le système, mais uniquement afficher les lignes (enregistrements) des tables de compte, de contact et d’activité qu’il crée |
La différence entre les rôles de sécurité d’administrateur système et de personnalisateur système est qu’un administrateur système a des privilèges de lecture sur la plupart des enregistrements du système et peut tout voir. Attribuez le rôle de personnalisateur système à une personne qui doit effectuer des tâches de personnalisation et a accès à toutes les tables personnalisées, mais n’a accès qu’aux lignes de compte, de contact et d’activité (enregistrements) qu’il crée. Toutefois, le test est un part importante de la personnalisation du système. Si les personnalisateurs système ne peuvent voir aucune donnée, ils doivent créer des lignes (enregistrements) pour tester leurs personnalisations. Par défaut, les personnalisateurs de système disposent d’un accès complet aux tables personnalisées. Si vous souhaitez avoir les mêmes limitations qui existent pour les tables système, vous devez ajuster le rôle de sécurité de personnalisateur système afin que le niveau d’accès soit Utilisateur plutôt qu’Organisation pour les tables personnalisées.
Déléguer les tâches de personnalisation
Vous pouvez souhaiter déléguer certaines tâches à des personnes de confiance pour qu’elles puissent appliquer les modifications dont elles ont besoin. Rappelez-vous que tous les utilisateurs peuvent avoir plusieurs rôles de sécurité associés à leur compte d’utilisateur et que les privilèges et les droits d’accès accordés par les rôles de sécurité sont basés sur le niveau d’autorisation le moins restrictif.
Cela signifie que vous pouvez attribuer le rôle de sécurité de personnalisateur système à une personne qui a déjà un autre rôle de sécurité, peut-être un directeur commercial. Cet accès lui permet de personnaliser le système en plus des autres privilèges dont il dispose déjà. Vous n’avez pas besoin de modifier le rôle de sécurité qui lui est déjà attribué, et vous pouvez supprimer le rôle de sécurité de personnalisateur système du compte d’utilisateur de la personne lorsque vous le souhaitez.
Personnalisations de test sans privilège de personnalisation
Vous devriez toujours tester les personnalisations que vous effectuez avec un compte d’utilisateur qui n’a pas les privilèges de personnalisation. De cette façon, vous êtes sûr que les personnes sans rôle de sécurité d’administrateur système ou de personnalisateur système peuvent utiliser vos personnalisations. Pour ce faire, vous avez besoin d’accéder à deux comptes d’utilisateurs : un compte avec le rôle de sécurité d’administrateur système et un autre avec les rôles de sécurité qui représentent les personnes qui utiliseront les personnalisations.
Important
Ne tentez pas de supprimer votre rôle de sécurité d’administrateur système si vous avez seulement un compte d’utilisateur. Le système vous prévient si vous essayez, mais si vous continuez, vous pourriez ne pas pouvoir revenir en arrière. La plupart des rôles de sécurité ne permettent pas la modification des rôles de sécurité d’un utilisateur.