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Configurer la gestion des prospects pour Salesforce

  • Article

Cet article explique comment configurer votre système Salesforce pour traiter les prospects de vente à partir de vos offres dans Microsoft AppSource et la Place de marché Azure.

Note

La Place de marché Azure ne prend pas en charge les listes préremplies, telles qu’une liste de valeurs pour le champ pays. Vérifiez qu’aucune liste n’est configurée avant de continuer. Vous pouvez également configurer un point de terminaison HTTPS ou une table Azure pour recevoir des prospects.

Configurer votre système Salesforce

  1. Connectez-vous à Salesforce.

  2. Accédez aux paramètres de Web-to-Lead.

    Si vous utilisez l’expérience Salesforce Lightning :

    1. Sélectionnez Configuration sur la page d’accueil Salesforce.

      configuration de Salesforce

    2. Dans la page Setup, accédez à Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead.

      Web-to-Lead Salesforce Salesforce Web-to-Lead

    Si vous utilisez l’expérience salesforce classique :

    1. Sélectionnez Configuration sur la page d'accueil Salesforce.

      configuration classique Salesforce

    2. Sur la page de configuration, sélectionnez Build>Personnaliser>Prospects>Web-to-Lead.

      Salesforce classique Web-to-Lead Web-to-Lead

    Les étapes restantes sont les mêmes pour les deux expériences Salesforce.

  3. Dans la page Configuration Web vers Prospect, sélectionnez le bouton Créer un formulaire Web vers Prospect.

  4. Dans Configuration du Web-to-Lead, sélectionnez Créer un formulaire Web-to-Lead.

    Configuration Web-to-Lead Salesforce

  5. Sur Créer un formulaire de capture de leads, assurez-vous que le paramètre Include reCAPTCHA in HTML est désactivé et sélectionnez Générer.

    Salesforce Créer un volet Formulaire Web-to-Lead

  6. Vous serez présenté avec du texte HTML. Recherchez le texte « oid » et copiez la valeur « oid » à partir du texte HTML (seul le texte entre guillemets) et enregistrez-le. Vous allez coller cette valeur dans le champ de l’identificateur de l’organisation sur le portail de publication.

    Salesforce Créer un formulaire Web-to-Lead montrant la valeur oid HTML.

  7. Sélectionnez Terminé.

Configurer votre offre pour envoyer des prospects à Salesforce

Lorsque vous êtes prêt à configurer les informations de gestion des prospects pour votre offre dans le portail de publication, procédez comme suit.

  1. Connectez-vous à Centre partenaire.

  2. Sélectionnez votre offre, puis accédez à l’onglet Configuration de l’offre.

  3. Sous la section Prospects, sélectionnez Connect.

    Prospects clients

  4. Dans la fenêtre contextuelle détails de connexion, sélectionnez Salesforce pour la destination Prospect, puis collez la valeur oid à partir du formulaire Web-à-Prospect que vous avez créé dans le champ identificateur de l'organisation.

    fenêtre contextuelle Détails de connexion : valider la boîte de messagerie du contact.

  5. Sous e-mail de contact, entrez les adresses e-mail des personnes de votre entreprise devant recevoir des notifications par e-mail lorsqu’un nouveau prospect est reçu. Vous pouvez fournir plusieurs e-mails en les séparant par un point-virgule.

  6. Sélectionnez OK.

Pour vous assurer que vous êtes correctement connecté à une destination de prospect, sélectionnez Valider. En cas de réussite, vous aurez un prospect de test dans la destination principale.

Validation du fil de connexion

Note

Vous devez terminer la configuration du reste de l’offre et la publier avant de pouvoir recevoir des prospects pour l’offre.