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Application personnelle Microsoft 365 Copilot pour les ventes

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L’application personnelle Copilot pour les ventes est l’application personnelle Teams améliorée qui comporte des onglets Accueil et Paramètres disponibles dans Outlook et d’autres applications Microsoft 365.

Capture d’écran illustrant l’application personnelle dans Outlook.

Ouvrir l’application personnelle dans Outlook

Sur le volet de gauche, sélectionnez Autres applications, puis recherchez et sélectionnez Copilot pour les ventes.

Capture d’écran montrant l’application Copilot pour les ventes dans Outlook.

Ouvrir l’application personnelle dans Teams

Sur le volet de gauche, sélectionnez Afficher d’autres applications (…), puis recherchez et sélectionnez Copilot pour les ventes.

Onglet Accueil

L’onglet Accueil vous fournit des liens vers diverses ressources, telles que la documentation Copilot pour les ventes et le formulaire de commentaires. Il affiche également le nom de l’environnement auquel vous êtes connecté. Le nom de l’environnement s’affiche dans le coin supérieur droit de l’onglet Accueil.

Si vous êtes connecté à Dynamics 365 et que vous sélectionnez le nom de l’environnement, celui-ci affiche le nom convivial, le type (Production/Bac à sable) et l’URL de l’environnement. Il affiche également les options suivantes :

  • Changer d’environnement : sélectionnez cette option pour passer à un autre environnement Dynamics 365.
  • Passer à Salesforce CRM : sélectionnez cette option pour vous connecter à Salesforce CRM. Suivez les étapes indiquées dans l’Assistant.
  • Déconnecter : déconnectez-vous de l’environnement actuel. Vous pourrez vous connecter à un autre environnement ultérieurement.

Capture d’écran illustrant la connexion à un environnement unique.

Si vous êtes connecté à Salesforce et que vous sélectionnez le nom de l’environnement, celui-ci affiche le type d’environnement (Production/Bac à sable) et l’URL de l’environnement. Dans la liste déroulante, seule l’option Déconnecter s’affiche.

Partager les commentaires de l’application personnelle

Si vous avez des commentaires sur l’application Copilot pour les ventes, vous pouvez les partager depuis l’application. Vos commentaires sont précieux et nous les utilisons pour améliorer le produit.

  1. Ouvrez l’application personnelle dans Outlook ou Teams.

    L’application Copilot pour les ventes s’ouvre avec l’onglet Accueil sélectionné.

  2. Sélectionnez Partager des commentaires dans le coin supérieur droit.

  3. Saisissez vos réponses dans le formulaire de commentaires, puis sélectionnez Partager des commentaires.

Onglet Paramètres

L’onglet Paramètres est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs administrateurs. Plus d’information : Paramètres de l’administrateur Microsoft 365 Copilot pour les ventes

Changer d’environnements

Note

Cette section s’applique uniquement aux utilisateurs connectés à un environnement Dynamics 365.

Vous pouvez basculer vers un autre environnement Dynamics 365, sans vous déconnecter de votre environnement actuel, à partir de l’application Copilot pour les ventes.

  1. Sous l’onglet Accueil, sélectionnez le nom de l’environnement, puis sélectionnez Changer d’environnement.

  2. Dans la liste Choisir un environnement Dynamics 365, sélectionnez un autre environnement.

    Capture d’écran montrant la confirmation de l’environnement lorsqu’il existe plusieurs environnements.

  3. Sélectionnez Changer d’environnement.