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Afficher les aperçus People.ai (version préliminaire)

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Important

  • Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Les insights People.ai fournissent une vue complète de vos interactions et de votre engagement client. Vous pouvez afficher des informations sur vos comptes, contacts et opportunités lorsque affichage des détails d’un enregistrement dans le volet Copilot for Sales.

Conditions préalables

Afficher les aperçus de People.ai

Les aperçus de People.ai sont affichés dans une nouvelle fiche pour les contacts et les comptes, et dans la section Aperçus de People.ai pour les opportunités. Les aperçus sont affichées avec des numéros de citation. Sélectionnez le numéro de citation explorer au niveau du détail et consultez les informations détaillées. Pour les enregistrements de contacts et de comptes, les données des 90 derniers jours sont considérées comme générant des informations. Pour ouvrir les métriques dans People.ai, sélectionnez en bas à droite de la carte.

Capture d’écran affichant aperçus People.ai dans les détails du contact.

Les informations suivantes s’affichent :

  • Niveau d’engagement et tendance : il s’agit du niveau d’engagement global et de la tendance. Le niveau d’engagement est calculé par People.ai en fonction des interactions (courrier électroniques et réunions) qui ont eu lieu avec le client. Le niveau d’engagement s’affiche comme suit :

    Numéro du niveau d’engagement Niveau d’engagement
    0 à 30 Bas
    31 à 70 Moyen
    71 à 100 Élevé

    La tendance d’engagement est calculée en comparant le niveau d’engagement de la semaine en cours avec celui de la semaine précédente. La tendance de l’engagement est affichée comme une tendance à la hausse ou à la baisse en fonction de l’augmentation ou de la diminution du niveau d’engagement respectivement.

    Lorsque vous explorer au niveau du détail dans le niveau d’engagement et la tendance, vous pouvez voir le nombre total d’activités, ainsi que la répartition du nombre de réunions et d’courrier électroniques qui ont été échangés avec le client.

  • Connexions : cet aperçu suggère les noms de vos collègues qui ont interagi avec le client par courrier électronique ou lors de réunions. Il vous aide à envoyer rapidement un courrier électronique à vos collègues pour demander une présentation. Lorsque vous explorer au niveau du détail, vous pouvez voir les noms des personnes. Par défaut, les trois premières Connexions sont affichées.

    Pour démarrer rapidement un courrier électronique avec l’une des principales connexions, passez la souris sur le nom, puis sélectionnez .

    Pour voir toutes les connexions ou plus de métriques, vous devez ouvrir People.ai.

  • Pouvoir d’achat prévu : cet aperçu s’affiche uniquement pour un contact. Il montre la fourchette probable du pouvoir d’achat du contact. Le pouvoir d’achat est calculé en fonction du nombre de transactions conclues par le contact au cours des 90 derniers jours. Les transactions conclues sont comparées à des opportunités similaires gagnées impliquant des parties prenantes similaires au contact en termes de titre, de département et de secteur d’activité. Lorsque vous explorer au niveau du détail, vous pouvez voir des informations détaillées.