Rôles et privilèges
Microsoft 365Copilot pour les services utilise les contrôles d’accès existants de votre organisation et les autorisations utilisateur définies pour votre système de gestion de la relation client (CRM). Assurez-vous que vos administrateurs disposent des autorisations nécessaires pour personnaliser le système CRM et que vos utilisateurs disposent des autorisations nécessaires pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans le système CRM à partir de Copilot pour les services.
Si vous apportez des modifications aux autorisations ou aux rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, l’utilisateur doit se déconnecter de Copilot pour les services dans Outlook, puis de se reconnecter pour que les modifications soient reflétées. Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour apparaître dans l’application Copilot pour les services dans Teams.
Autorisations pour les administrateurs de Salesforce
Pour personnaliser Copilot pour les services, les administrateurs de Salesforce doivent recevoir un profil utilisateur disposant de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. L’autorisation doit être attribuée au profil d’utilisateur et non dans un ensemble d’autorisations attribué à l’utilisateur.
De plus, les administrateurs Salesforce doivent configurer manuellement les champs de connaissances. Pour en savoir plus, consultez Paramètres au niveau de l’environnement
Autorisations pour les utilisateurs de Salesforce
Pour utiliser Copilot pour les services, les utilisateurs de Salesforce doivent avoir l’option Lightning Knowledge activée et attribuée à un profil utilisateur disposant de l’autorisation Lire sur l’objet de connaissances.
Autorisations pour les administrateurs de Dynamics 365
Le rôle Administrateur système ou Personnalisateur du système, ou leurs équivalents personnalisés, doit disposer du rôle de sécurité Administrateur de Copilot pour les services et des privilèges Lire sur la table User.
Autorisations pour les conseillers du service clientèle
Les rôles Superviseur et agent, ou leurs équivalents personnalisés, doivent avoir le rôle de sécurité Agent de Copilot pour les services et les privilèges de Lecture sur la table User.
Le rôle de sécurité Agent de Copilot pour les services s’ajoute aux rôles de sécurité personnalisés. Il ne les remplace pas. Si un rôle de sécurité personnalisé attribué aux agents ne dispose d’aucun des privilèges du rôle de sécurité Superviseur ou agent, les agents peuvent voir des erreurs liées à leurs autorisations.
Voir aussi
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l'accès
Rôles de sécurité et privilèges.