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Enregistrer les contacts Outlook dans votre système CRM

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Microsoft 365Copilot pour les services vous aide à ajouter et à travailler avec vos contacts CRM. Lorsque vous ouvrez un e-mail, Copilot pour les services associe les adresses e-mail à vos contacts CRM. De cette façon, vous pouvez suivre votre communication avec eux et vous assurer qu’ils figurent dans vos données CRM.

Note

Si vous utilisez Dynamics 365 Customer Service comme CRM, Copilot pour les services recherche l’adresse e-mail du contact externe dans le champ EmailAddress1 de l’enregistrement de contact. Si l’adresse e-mail se trouve dans le champ EmailAddress2 ou EmailAddress3, Copilot pour les services ne trouvera pas le contact qui est considéré comme non enregistré.

La carte Contacts affiche les informations suivantes :

  • Le nom du contact, les détails et le système CRM, si l’adresse e-mail est liée à un contact dans votre système CRM.

  • La liste des adresses e-mail présentes dans l’e-mail qui ne figurent pas dans vos contacts CRM. Vous pouvez également ajouter le contact à votre système CRM.

    • Pour ajouter un contact, passez le pointeur de la souris sur un contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter à CRM.
    • Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer. Sinon, sélectionnez Ouvrir dans (CRM) et saisissez les détails du contact dans votre système CRM.
    • Si l’e-mail comporte la signature de l’expéditeur, l’application renseigne les coordonnées concernées. Vous pouvez les modifier avant d’enregistrer le contact dans votre système CRM.

    Note

    Si votre administrateur a désactivé la création de contacts en ligne, le formulaire Nouveau contact s’ouvre dans votre système CRM à la place.

  • L’adresse e-mail d’un contact avec plusieurs correspondances dans votre système CRM. Vous pouvez choisir le bon contact.

    • Sélectionnez le lien Choisir le bon contact, puis sélectionnez Choisir un contact. Dans la liste, sélectionnez le bon contact. Si aucun d’entre eux n’est correct, créez un nouveau contact.
    • Si vous souhaitez modifier le contact que vous avez choisi pour l’adresse e-mail, sélectionnez Connecter un autre enregistrement.

    Capture d’écran de l’option pour enregistrer une activité et l’associer à un enregistrement.

Vous pouvez également rédiger des notes sur le contact dans la section Notes privées. Ces notes sont uniquement pour vous. Elles ne sont partagées avec personne d’autre ni synchronisées avec votre système CRM.

La carte Comptes vous montre les comptes associés à un contact lié. Vous pouvez voir les détails du compte ainsi que les opportunités, incidents et activités associés.