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Configurer et gérer le traitement de documents structuré et de forme libre dans Microsoft Syntex

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Le service de traitement de documents de forme libre et structurée pour Microsoft Syntex est configuré dans le Centre d’administration Microsoft 365.

Conditions préalables

Licences

Avant de pouvoir utiliser le traitement de documents structuré et libre, vous devez d’abord lier un abonnement Azure dans Le paiement à l’utilisation Syntex. Le traitement des documents structurés et de forme libre est facturé en fonction du type et du nombre de transactions.

Autorisations

Vous devez être administrateur SharePoint ou administrateur général pour pouvoir accéder au Centre d’administration Microsoft 365 et configurer un traitement de document structuré et de forme libre.

Importante

Microsoft vous recommande d’utiliser des rôles disposant du moins d’autorisations. Cela contribue à renforcer la sécurité de votre organisation. Le rôle d’administrateur général dispose de privilèges élevés. Il doit être limité aux scénarios d’urgence lorsque vous ne pouvez pas utiliser un rôle existant.

Configurer le traitement des documents structurés et de forme libre

Une fois qu’un abonnement Azure est lié à Microsoft Syntex, le traitement de documents structuré et libre est automatiquement configuré et activé pour tous les sites SharePoint.

Gérer les sites

Par défaut, le traitement structuré et par défaut des documents est activé pour les bibliothèques dans tous les sites SharePoint. Suivez ces étapes pour restreindre les sites sur lesquels les utilisateurs peuvent créer des modèles structurés et de forme libre pour le traitement des fichiers.

  1. Dans le Centre d’administration Microsoft 365, sélectionnez Configuration.

  2. Sous Fichiers et contenu, sélectionnez Automatiser les processus de contenu avec Syntex.

  3. Dans la page Automatiser les processus de contenu avec Syntex , sélectionnez Accéder aux paramètres Syntex.

  4. Dans la page Syntex, dans la section Services d’image & de document , sélectionnez Traitement de document structuré et de forme libre.

  5. Dans le panneau Traitement de document structuré et de forme libre :

    a. Sous l’onglet Sites , dans la section Sites où les modèles peuvent être utilisés , sélectionnez Modifier.

    b. Dans le panneau Sites où les modèles peuvent être utilisés, sélectionnez Tous les sites ou Sites sélectionnés (jusqu’à 100). Pour les sites sélectionnés, suivez les instructions pour sélectionner les sites ou charger un fichier CSV répertoriant un maximum de 100 sites. Vous pouvez ensuite gérer les autorisations d’accès aux sites que vous avez sélectionnés.

    Remarque

    Vous devez être membre de tout site que vous souhaitez inclure dans le fichier CSV.

    Remarque

    La désactivation d’un site après la mise à disposition d’un modèle pour traiter les fichiers sur ce site ne désactive pas le modèle. Les modèles peuvent toujours être utilisés pour traiter des fichiers et occasionner des frais. Un modèle peut être mis à disposition pour traiter des fichiers en étant créé sur ce site ou dans un centre de contenu.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Désactiver le traitement des documents structurés et de forme libre

Lorsque le service de traitement de documents de forme libre et structurée est désactivé, les modèles structurés et de forme libre ne s’exécutent pas et les utilisateurs ne peuvent pas créer ou appliquer des modèles structurés ou de forme libre.

Suivez ces étapes pour désactiver le traitement des documents structurés et de forme libre.

  1. Dans le panneau Traitement de document structuré et de forme libre, sous l’onglet Paramètres, désactivez la zone Permettre aux utilisateurs de créer et d’appliquer des modèles pour traiter des fichiers case activée.

  2. Sélectionnez Enregistrer.

    Remarque

    Pour les environnements multigéographiques, lorsque le service est désactivé, le service est désactivé pour toutes les zones géographiques.

Utilisation d’un environnement Power Platform

Configurer un environnement Power Platform par défaut

Votre locataire est fourni avec un environnement Power Platform par défaut. Pour rendre l’environnement par défaut prêt à être utilisé avec Microsoft Syntex, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur général, administrateur Power Platform ou administrateur Dynamics 365.

  2. Sélectionnez la coche en regard de l’environnement par défaut.

  3. Dans la colonne Dataverse , vérifiez que la valeur est Oui.

    • Si la valeur est Non, ajoutez Dataverse à l’environnement :

      1. Dans la barre de commandes, sélectionnez Ajouter dataverse , puis confirmez l’action.

      2. Actualisez la page jusqu’à ce que la colonne État soit Prête.

    • Si la valeur est Oui, passez à l’étape suivante.

  4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Appartenance. Dans le panneau Administrateurs système , sélectionnez M’ajouter, puis Fermer.

  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Ressources>Dynamics 365 applications. La page Dynamics 365 applications pour l’environnement par défaut s’ouvre.

  6. Vérifiez que l’application AI Builder pour Projet Cortex est installée.

    • Si AI Builder pour Projet Cortex ne figure pas dans la liste des applications installées, dans la barre de commandes, sélectionnez Installer l’application.

    • Si AI Builder pour Projet Cortex figure déjà dans la liste des applications installées et que la colonne État affiche Installé, les étapes restantes peuvent être ignorées.

    • Si AI Builder pour Projet Cortex figure dans la liste des applications installées, mais que la colonne État indique Échec de l’installation, sélectionnez le texte status pour afficher les détails de l’erreur. Dans le panneau Détails de l’erreur , sélectionnez Réessayer l’installation.

  7. Dans le panneau Installer l’application Dynamic 365, sélectionnez AI Builder pour Projet Cortex, puis suivant.

  8. Dans le panneau Installer AI Builder pour Projet Cortex, acceptez les conditions d’utilisation, puis sélectionnez Installer.

  9. Attendez que l’application s’installe, puis actualisez la page jusqu’à ce que la colonne État affiche Installé.

Configurer un environnement Power Platform personnalisé

Si vous envisagez d’utiliser un environnement Platform Power personnalisé, vous devez installer l’application Générateur d’IA pour Project Cortex dans cet environnement. Pour plus d’informations, consultez Gérer les applications Dynamics 365 et recherchez l’application Générateur d’IA pour Projet Cortex dans la liste des applications Dynamics 365. L’environnement ne doit pas être du type Bac à sable.

Si vous avez des crédits AI Builder disponibles pour l’environnement, ces crédits sont utilisés en premier. Pour les environnements Power Platform personnalisés et par défaut, une fois les crédits épuisés, les transactions de traitement sont facturées au compteur.

Lors de l’utilisation d’un environnement personnalisé, les créateurs de modèles doivent se voir attribuer le rôle de sécurité Créateur d’environnement. Les utilisateurs de modèle doivent avoir l’autorisation d’utiliser (et non de modifier) le fichier de modèle dans les bibliothèques SharePoint. Pour plus d’informations, consultez Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur. Des rôles de sécurité personnalisés peuvent être créés pour accorder spécifiquement l’accès aux tables AI Builder en tant que rôle Créateur d’environnement afin que ces utilisateurs puissent créer des modèles. Vous n’avez pas besoin d’attribuer ce rôle aux utilisateurs si vous utilisez l’environnement Power Platform par défaut.