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Créer un modèle moderne dans Microsoft Syntex

  • Article

Charger un document pour créer un modèle moderne

Suivez ces étapes pour créer un modèle moderne.

  1. Dans une bibliothèque de documents SharePoint, sélectionnez Nouveau>Créer un modèle moderne.

    Capture d’écran de la bibliothèque de documents avec l’option Créer un modèle moderne mise en évidence.

  2. Sélectionnez un document Word à charger à partir de SharePoint ou OneDrive de votre organisation, ou à partir de votre stockage local.

    Capture d’écran de la page de chargement dans laquelle vous sélectionnez un document.

  3. Après avoir chargé le document, le document s’affiche dans le studio de modèles où vous pouvez convertir le document en modèle en ajoutant des champs.

    Capture d’écran du document dans la visionneuse de modèle.

  4. Dans le coin supérieur gauche du studio de modèles, sélectionnez le nom du modèle. Le nom par défaut est le nom du document utilisé pour créer le modèle. Si vous souhaitez renommer le modèle, sélectionnez le nom par défaut ou l’icône crayon en regard du nom, tapez le nouveau nom, puis sélectionnez Entrée.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le nom du document à renommer.

Créer et réutiliser des champs

Lorsque vous sélectionnez un document pour créer un modèle moderne, vous pouvez créer un champ et le mapper à plusieurs occurrences du contenu avec le même champ.

Par exemple, le nom d’un entrepreneur peut apparaître plusieurs fois dans un document de contrat de conseil. Vous pouvez créer un champ nommé « Nom de l’entrepreneur » et l’associer à toutes les occurrences du nom dans le document lorsque vous générez un modèle moderne.

Capture d’écran du document dans la visionneuse de modèle avec un champ mis en surbrillance.

Pour créer et réutiliser un champ :

  1. Sélectionnez une section du contenu et, lorsqu’elle apparaît dans le panneau de champs à droite, sélectionnez Confirmer. Vous pouvez sélectionner autant d’occurrences que nécessaire.

  2. Une fois le champ créé, sélectionnez Suivant pour associer le champ créé à différentes sources de données.

  3. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez voir le nombre de toutes les sélections dans la carte de champ avec le nom du champ et la source de données associée.

    Capture d’écran du panneau Configurer le modèle montrant le nom du champ et la source de données associée.

Associer des champs à différentes sources de données

Vous pouvez associer des champs en :

Associer un champ en entrant du texte ou en sélectionnant une date

Dans le panneau Nouveau champ :

  1. Dans le champ Nom , entrez un nom approprié pour le champ.

  2. Dans la section Comment les auteurs remplissent ce champ , sélectionnez Entrer du texte ou sélectionnez une date.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le panneau Nouveau champ pour la saisie manuelle.

  3. Dans le champ Type d’informations , sélectionnez le type de données que vous souhaitez associer au champ. Actuellement, six options sont disponibles : Ligne de texte unique, Plusieurs lignes de texte, Nombre, Date et heure, Email et Lien hypertexte.

  4. Sélectionnez Ajouter.

    Remarque

    Vous pouvez configurer plusieurs formateurs de date tels que MM/DD/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ et Month DD, y compris la définition de l’heure au format 12 heures et 24 heures.

Associer un champ en sélectionnant parmi les choix d’une colonne d’une liste ou d’une bibliothèque

Dans le panneau Nouveau champ :

  1. Dans le champ Nom , entrez un nom approprié pour le champ.

  2. Dans la section Comment les auteurs remplissent ce champ , choisissez Sélectionner parmi les choix dans une colonne d’une liste ou d’une bibliothèque, puis sélectionnez Sélectionner.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le panneau Nouveau champ pour l’entrée à partir d’une liste SharePoint.

  3. Dans la page Sélectionner une liste pour ajouter une colonne source , sélectionnez la liste que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez Suivant.

    Capture d’écran de la page Sélectionner une liste pour ajouter une colonne source montrant les listes.

  4. Dans la page Sélectionner une colonne source dans la liste existante , sélectionnez le nom de colonne que vous souhaitez associer au champ, puis sélectionnez Enregistrer.

    Capture d’écran de la page Sélectionner une colonne source dans la page de liste existante montrant les noms de colonnes.

    Si vous souhaitez voir à nouveau la page d’origine des listes, sélectionnez le lien Accéder à (nom de la liste) en bas de la liste.

  5. Lorsque vous avez terminé, vous verrez que le champ de liste a été associé au champ.

    Capture d’écran du panneau Nouveau champ montrant le champ de liste associé au champ.

  6. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent ajouter des entrées manuellement, en plus de choisir dans une liste, sélectionnez Autoriser les auteurs à ajouter de nouveaux choix. Dans ce cas, la valeur par défaut du type de données d’entrée manuelle est Une seule ligne de texte. En outre, les valeurs entrées par les auteurs seront utilisées uniquement pour générer le document. Ils ne seront pas ajoutés à la liste SharePoint.

Associer un champ en sélectionnant un ensemble de termes de métadonnées managés ou un terme

Dans le panneau Nouveau champ :

  1. Dans le champ Nom , entrez un nom approprié pour le champ.

  2. Dans la section Comment les auteurs remplissent ce champ , choisissez Sélectionner à partir d’un ensemble de termes ou d’un terme de métadonnées managées, puis sélectionnez Sélectionner.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le panneau Nouveau champ pour l’entrée à partir d’un terme ou d’un ensemble de termes.

  3. Dans la page Sélectionner des ensembles de termes ou des termes , recherchez ou sélectionnez l’ensemble de termes ou le terme à associer au champ, puis sélectionnez Enregistrer.

    Capture d’écran de la page Sélectionner des ensembles de termes ou des termes.

  4. Lorsque vous avez terminé, vous verrez que l’ensemble de termes ou le terme sélectionné a été associé au champ.

    Capture d’écran du panneau Nouveau champ montrant l’ensemble de termes ou le terme associé.

  5. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent ajouter plusieurs valeurs correspondant à l’ensemble de termes ou au terme, sélectionnez Autoriser plusieurs valeurs. En outre, si l’ensemble de termes est configuré en tant qu’ensemble de termes ouverts, vous pouvez sélectionner Autoriser les nouvelles valeurs. Si vous activez cette option, les utilisateurs qui génèrent des documents à partir du modèle moderne peuvent ajouter de nouveaux termes à l’ensemble de termes et ajouter ces termes en tant que valeurs de champ.

    Conseil

    Lorsque vous activez l’option Autoriser les nouvelles valeurs (autorisée uniquement pour les ensembles de termes ouverts), les utilisateurs sont plus susceptibles d’ajouter des termes redondants dans le magasin de termes. Les termes redondants peuvent compliquer la gestion d’un ensemble de termes par les administrateurs.

Associer une table à une liste ou une bibliothèque SharePoint

Dans le panneau Nouveau champ :

  1. Dans le champ Nom , entrez un nom approprié pour le champ.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le champ Nouveau pour l’association d’un champ de table.

  2. Sélectionnez la section table dans le document pour lequel vous souhaitez créer un champ. Vous pouvez afficher la sélection de la table dans la section Champs .

  3. Confirmez la sélection, puis sélectionnez Suivant.

  4. Dans la page Sélectionner une liste pour ajouter une colonne source , associez une liste ou une bibliothèque SharePoint à la table.

    Capture d’écran de la page Sélectionner une liste pour ajouter une colonne source.

  5. Une fois la liste sélectionnée, mappez les colonnes de liste aux colonnes de la table.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant comment mapper les colonnes de liste aux colonnes de table.

    Les noms de colonnes de liste associés qui correspondent aux colonnes d’en-tête de tableau sont renseignés automatiquement, que vous pouvez ensuite modifier.

  6. Ensuite, mappez toutes les colonnes de la table aux colonnes de liste.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant comment mapper toutes les colonnes de table avec les colonnes de liste.

  7. Lorsque toutes les colonnes de table sont mappées, vous pouvez voir la sélection de la table dans la section Champs .

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant la sélection de la table dans le panneau Nouveau champ.

Lorsque les utilisateurs génèrent des documents à partir du modèle, ils peuvent sélectionner des entrées de liste pertinentes à remplir, et les lignes de la table augmentent ou diminuent en fonction du nombre de sélections de lignes effectuées.

Ajouter un champ d’image

Dans le panneau Nouveau champ :

  1. Dans le champ Nom , entrez un nom approprié pour le champ.

    Capture d’écran de la visionneuse de modèle montrant le champ Nouveau pour l’ajout d’un champ d’image.

  2. Sélectionnez la section image dans le document pour lequel vous souhaitez créer un champ. Vous pouvez afficher le nom de l’image et le texte de remplacement (une description de l’image) de l’image sélectionnée dans la section Champs .

  3. Confirmez la sélection, puis sélectionnez Suivant.

  4. Vous pouvez choisir d’autoriser les auteurs qui remplissent le champ à charger des images à partir de n’importe quelle source (OneDrive ou SharePoint ou à partir d’un stockage local), ou de restreindre les entrées en les associant à une colonne d’image dans une liste SharePoint.

  5. Vous pouvez choisir de contrôler la façon dont l’image sélectionnée par l’auteur sera renseignée dans le document. Si vous cochez la case Redimensionner , l’image chargée est mise à l’échelle aux dimensions de l’image sélectionnée pour la modélisation. Si cette option n’est pas sélectionnée, la dimension de l’image chargée par l’auteur est conservée.

    Conseil

    Lorsque vous activez l’option Redimensionner , les utilisateurs sont plus susceptibles d’obtenir des résultats favorables sur les dimensions de l’image dans le modèle.

Enregistrer un modèle moderne en tant que brouillon

Vous pouvez créer autant de champs que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir d’enregistrer le modèle en tant que brouillon.

  1. Sélectionnez Enregistrer le brouillon pour enregistrer le modèle en tant que brouillon et vous pourrez y accéder ultérieurement.

  2. Pour afficher, modifier ou publier des brouillons enregistrés à partir du menu déroulant Modèles brouillons dans les modèles modernes, sélectionnez Nouveau>menu Modifier nouveau dans la bibliothèque de documents.

Publier un modèle moderne

Une fois que vous avez terminé d’ajouter tous les champs pertinents au modèle et que vous souhaitez le rendre accessible à d’autres utilisateurs dans la bibliothèque de documents, vous pouvez publier le modèle.

  1. Sélectionnez Publier pour publier le modèle à utiliser par d’autres utilisateurs de l’organisation pour créer des documents.

  2. Pour afficher, modifier ou annuler la publication de modèles publiés à partir du menu déroulant Modèles publiés de la section Modèles modernes , sélectionnez Nouveau>menu Modifier nouveau dans la bibliothèque de documents.

Voir aussi

Mapper les champs d’un modèle moderne à des colonnes de bibliothèque

Modifier un modèle moderne

Créer un document à partir d’un modèle moderne