Vues enregistrées
La personnalisation joue un rôle important en permettant aux utilisateurs et aux organisations d’optimiser l’expérience utilisateur pour répondre à leurs besoins. Grâce à la fonctionnalité Vues enregistrées, les utilisateurs peuvent enregistrer plusieurs ensembles de personnalisation.
Par exemple, un responsable d’entrepôt doit afficher la page de liste Toutes les expéditions par Site et Entrepôt. Au lieu de filtrer les données quotidiennement, le gestionnaire d’entrepôt enregistre chaque liste filtrée sous forme de vue, pour y accéder facilement.
Vues enregistrées améliore la personnalisation classique de plusieurs manières, notamment :
À la différence de la personnalisation traditionnelle, les vues ne sont pas enregistrées automatiquement lorsqu’un utilisateur effectue une personnalisation ou filtre une liste.
Les vues permettent aux utilisateurs de disposer de plusieurs ensembles nommés de personnalisation pour basculer rapidement entre eux selon leurs besoins.
Les vues peuvent inclure des filtres ou une fonction de tri ajoutés par l’utilisateur, ce qui lui permet de revenir rapidement aux ensembles de données couramment filtrés.
Les vues peuvent être publiées pour les utilisateurs dans des rôles de sécurité et des entités juridiques. Par conséquent, tout utilisateur disposant d’un rôle spécifique et ayant accès à une entité juridique peut accéder à cette vue et l’utiliser, même s’il n’a pas l’autorisation de la personnaliser.
Les vues peuvent être ajoutées aux espaces de travail sous forme de vignettes, de listes ou de liens. Vous pouvez également créer plusieurs vues dans un seul et même espace de travail et les partager avec d’autres utilisateurs.
Créer des vues sur les pages de dialogue
Enregistrez les requêtes sur des pages de tâches individuelles et des doubles pages de tâches.
Création et modification de vues
La fonctionnalité Vues enregistrées permet aux utilisateurs de créer leurs vues personnalisées et les enregistrer, afin d’y accéder ultérieurement.
Les vues ne sont pas enregistrées automatiquement lorsqu’un utilisateur personnalise la page, ni lorsqu’un utilisateur applique un filtre à une liste ou effectue un tri dessus. Une action est requise pour enregistrer ces modifications dans une Vue. Cette exigence donne aux utilisateurs la possibilité de créer une vue avant ou après les modifications associées à cette vue.
Pour vous assurer que l’état actuel de la vue est connu, lorsque vous commencez à modifier une vue en la personnalisant ou en la filtrant, un astérisque (*) en regard du nom de la Vue active. Ce symbole indique que vous voyez une version modifiée et non enregistrée de cette vue.
Pour créer une vue, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche déroulante jointe à la vue Standard.
- Cliquez sur Enregistrer sous.
- Saisissez un Nom de vue et (facultativement) une Description.
- Cliquez sur Enregistrer.
Basculer entre les vues
Le haut des pages prenant en charge des Vues comprend une commande de sélection de vue réduite qui affiche le nom de la vue active. Si vous sélectionnez le nom de la vue, le sélecteur de vue s’ouvre et affiche la liste des vues disponibles pour la page.
- Vue standard : la vue prêt à l’emploi de la page, où aucune personnalisation n’est appliquée.
- Vues personnelles : les vues sans cadenas représentent vos vues personnelles. Ce sont des vues que vous avez créées ou qu’un administrateur vous a données.
- Vues verrouillées : certaines vues (telles que la vue Standard et toutes les vues publiées pour votre rôle) possèdent un symbole de cadenas à côté d’elles dans le sélecteur de vue. Ce symbole indique que vous ne pouvez pas modifier ces vues. Cependant, les modifications qui reflètent l’utilisation de la page sont automatiquement enregistrées. Si vous disposez de privilèges de personnalisation, vous pouvez utiliser l’action Enregistrer sous pour créer une vue personnelle basée sur une vue verrouillée.
- Nouvelles vues : les vues publiées récemment publiées présentent un symbole d’étincelle à gauche de leur nom.
Pour passer à une autre vue, ouvrez le sélecteur de vue et sélectionnez la vue que vous souhaitez charger.
Modifier une vue par défaut
La vue par défaut est celle que le système tente d’ouvrir lorsque vous ouvrez la page pour la première fois.
Pour modifier l’affichage par défaut d’une page, procédez de la manière suivante :
- Basculez vers la vue que vous utilisez par défaut.
- Sélectionnez le nom de la vue pour ouvrir le sélecteur de vue.
- Sélectionnez Plus, puis Épingler par défaut.
Lorsque vous créez une vue (à l’aide de l’action Enregistrer sous), vous pouvez également faire de cette nouvelle vue la vue par défaut en définissant l’option Épingler par défaut avant d’enregistrer la vue.
D’autres options disponibles dans le champ Enregistrer sous comprennent la possibilité de publier dans des rôles et entités juridiques spécifiques. Autrement dit, les vues par défaut peuvent être spécifiées pour chaque entité juridique et les vues personnelles peuvent être enregistrées comme des vues globales ou en relation avec des entités juridiques spécifiques.
Vues enregistrées standard pour Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Management offre des vues enregistrées supplémentaires. Ces vues contiennent des filtres basés sur des statistiques d’utilisation qui indiquent les options de filtrage les plus utilisées par les utilisateurs de l’application. Ces vues filtrées permettent à l’utilisateur de se concentrer sur les informations nécessaires à son travail, sans lui fournir de détails distrayants et superflus.
Vous pouvez personnaliser davantage ces vues comme décrit ci-dessus. Cependant, nous vous recommandons d’enregistrer la personnalisation sous un autre nom. Lors de la mise à jour de Supply Chain Management, votre personnalisation de ces vues est écrasée si elles ne sont pas enregistrées sous un autre nom.
Pour afficher la liste complète des vues enregistrées disponibles, consultez Vues enregistrées standard pour Supply Chain Management.